SILJ ETF 是什麼樣的商品？— 收益率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
由 Amplify 管理的全球中小型白銀開採與探勘企業 ETF，適合希望對白銀價格獲得高 beta 曝險的投資人。
訂閱這檔 ETF 是什麼？
SILJ 是一檔主題型 ETF，依據白銀收益占比進行加權，將全球中小型白銀開採及探勘企業納入成分股，追蹤那斯達克初級白銀礦業指數（Nasdaq Junior Silver Miners Index），同時涵蓋生產階段與探勘階段的企業。
適合在期待白銀價格上漲時能獲得比 SIL 更高報酬、且能承受較高波動度的積極型投資人。
由 Amplify ETFs 於 2012 年發行的被動式（指數追蹤）ETF。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 管理公司 | Amplify ETFs |
| 追蹤指數 | Nasdaq Junior Silver Miners Index |
| 總費用率 | 0.69% |
| 成分股數 | 約 61 檔 |
| 投資標的 | 全球中小型白銀開採及探勘企業（依白銀收益占比加權） |
| 再平衡機制 | 每季再平衡，每半年重新編製指數 |
依白銀收益比重對純粹的白銀開採與探勘企業進行加權，以中小型初級企業為核心，致力於相較于大型白銀礦業股取得更高的白銀價格槓桿曝險。
- 聚焦小型與探勘企業，在白銀價格上漲時，相較於 SIL、GDX 等大型礦業 ETF 有更高的獲利空間
- 透過白銀收益加權，維持聚焦純粹白銀開採企業的題材純度
- 2012 年成立，在白銀小型礦業股主題 ETF 中擁有長期績效紀錄
規模與成本
管理資產規模（AUM）為 $2.9B，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.69%。
SILJ 隸屬於 GDX、GDXJ、SIL、COPX、URA 等貴金屬與原物料礦業 ETF 族群。GDX 為大型金礦商 ETF，GDXJ 為小型金礦商 ETF，雖然與 SILJ 同樣為小型股結構，但聚焦於黃金。SIL 為大型白銀礦商 ETF，波動度低於 SILJ 且財務體質較為穩健。COPX 為銅礦、URA 為鈾礦，屬於與白銀不同的原物料。對於希望在白銀價格方向上取得高 beta 曝險的投資人而言，SILJ 是相較於 SIL 更為積極的選擇。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間在白銀價格上漲與工業用白銀需求擴大預期相互加溫下，市場對小型白銀開採與探勘企業的關注度提升，SILJ 作為白銀價格上漲的押注工具，持續吸引資金流入。
當貴金屬出現多頭行情時，追求高於 SIL、GDX 等大型礦業 ETF 報酬的積極型投資人，往往會轉向 SILJ 與 GDXJ。
替代 ETF 與相關商品
若希望在降低波動度的同時投資白銀礦業，聚焦大型白銀礦業股的 SIL 是合適的選擇。若想曝險於黃金小型股，可比較 GDXJ；若想投資大型黃金礦業，則可參考 GDX。銅、鈾等其他原物料，則分別有 COPX 與 URA 等專門 ETF。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GDX | VanEck Gold Miners ETF | $77.60 | -2.0% | $24.3B | 0.51% | 0.82% | +8.8% |
 GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | $95.09 | -2.1% | $7.1B | 0.52% | 2.79% | +3.3% |
 COPX | Global X Copper Miners ETF | $71.71 | -1.6% | $6.1B | 0.65% | 2.69% | +19.1% |
 URA | Global X Uranium ETF | $33.05 | +0.4% | $4.6B | 0.69% | 6.31% | -37.1% |
 SIL | Global X Silver Miners ETF | $71.27 | -1.4% | $3.6B | 0.65% | 1.43% | +9.4% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 U | Unity Software Inc | 0.03% | $40.48 | +4.1% | $17.8B | - | - |
 GME | Gamestop Corp | 0.03% | $24.27 | +0.3% | $12.2B | 16.1 | - |
| RBLX | Roblox Corp | 0.03% | $45.45 | +6.0% | $32.5B | - | - |
 BILI | Bilibili Inc ADR | 0.03% | $13.19 | -2.4% | $4.5B | 27.5 | - |
 CRSR | Corsair Gaming Inc | 0.03% | $12.31 | +0.9% | $1.3B | 40.1 | - |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.03% | $194.99 | +1.5% | $36.5B | - | - |
 PLTK | Playtika Holding Corp | 0.03% | $2.01 | -0.5% | $766.6M | - | 6.03% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.01% | $483.90 | +3.6% | $790.0B | 124.2 | - |
| ARM | Arm Holdings Plc ADR | 0.01% | $202.49 | +2.9% | $216.3B | 207.7 | - |
投資人檢查重點
SILJ 是為積極押注白銀價格上漲的投資人所設計的小型白銀開採與探勘 ETF。在充分理解其高波動度與探勘風險後，建議以小部位衛星配置的方式參與。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 📈 白銀價格方向性判斷 | 若在沒有白銀價格上漲預期的情況下持有，可能產生比 SIL 更嚴重的虧損，應先檢視貴金屬市場展望 | 確認白銀價格循環 |
| ⚠️ 認知探勘企業風險 | 因納入尚未投產的探勘企業，必須承受與白銀價格無關的事業失敗風險 | 小型股缺乏財務穩定性 |
| 💰 與 SIL 比較 | 與聚焦大型白銀礦業股的 SIL 比較波動度、報酬率與費用率後，設定可承受的風險範圍 | 0.69% |
| 📊 設定衛星配置比重 | 因具備高波動度特性，宜限制其在投資組合中的衛星資產比重 | 控管相對於核心資產的衛星比重 |
由於聚焦小型與探勘企業的特質，在白銀價格下跌時可能產生比 SIL、GDX 更嚴重的虧損，同時也存在探勘階段企業的事業失敗風險。此外，小型股流動性受限可能使買賣成本提高，短期進出時需特別留意。
SILJ 是一檔適合希望對白銀價格取得高 beta 曝險的積極型投資人的小型白銀開採與探勘 ETF。建議在與 SIL 比較波動度與風險承受範圍後，於投資組合中以小部位的衛星資產方式納入。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
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