WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund
4월 29일 1:40 PM ET (한국 4/30 02:40)
$55.08
-0.04 ▼ -0.07%
총보수비율
0.88%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$11M
약 151억원
보유종목
1개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 1 | Perf Week | 0.16% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $11M | Perf Month | 15.45% |
| Expense | 0.88% | NAV | $55.10 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.31% | Perf Quarter | 5.12% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.67% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -28.44% | Flows% YTD | 245.49% | Return% SI | 40.18% | Volatility(W/M) | 0.54% 0.92% | Perf YTD | 9.22% |
| SMA20 | 3.25% | SMA50 | 6.61% | SMA200 | 6.74% | RSI (14) | 64.29 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/22 | Prev Close | $55.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $55.08 |
WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund (WTLS) 투자 분석
ETF 개요
WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund는 장기적인 절대 수익과 자본 효율성 개선을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 대형주 노출과 함께 시장 중립적인 다요인(Multifactor) 롱/숏 오버레이 전략을 결합하여 운영하며, 머신러닝 모델을 활용해 전통적인 시장 흐름과 상관관계가 낮은 분산된 수익을 추구합니다.
U.S.equitylong-shortlarge-cap
- 규모
- $0M 약 151억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.88%
US Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.88%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
880,000원
카테고리 평균 대비 연 90,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,592,632원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.74%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.74%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.73%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도
지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.
↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상
지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±0.92%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 헤지·하락 베팅용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.88%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WTLS보다 유리, ▼ 표시는 WTLS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTLS | WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | 0.88% | $11M | 1 | - | +9.22% | - |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% ▼ | $477M ▲ | 359 | 0.84% | - | +42.56% | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $79M ▲ | 3 | - | - | +3.78% | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $67M ▲ | 54 | 3.33% | - | -9.29% | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▲ | $62M ▲ | 14 | 3.29% | - | -4.23% | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▼ | $60M ▲ | 291 | - | - | +23.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WTLS보다 유리 · ▼ WTLS보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.