RWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$132.44

+1.48 ▲ +1.13%

RWL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$9.6B

약 13조원

보유종목

508개

배당수익률

1.21%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.48%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	1.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.7%	AUM ⓘ	$9.6B	Perf Month ⓘ	3.61%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$130.93	Return% 5Y ⓘ	14.44%	52W High ⓘ	0.67%	Perf Quarter ⓘ	8.67%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.86% 7.17%	Return% 10Y ⓘ	14.01%	52W Low ⓘ	30.1%	Perf Half Y ⓘ	11.8%
Flows% 1M ⓘ	1.48%	Flows% YTD ⓘ	13.96%	Return% SI ⓘ	11.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.7%	Perf YTD ⓘ	15.67%
SMA20 ⓘ	1.85%	SMA50 ⓘ	3.29%	SMA200 ⓘ	10.77%	RSI (14) ⓘ	67.17	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$130.96	Perf Year ⓘ	26.01%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$132.44

📊 Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P 500 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P 500 Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 S&P 500 지수 종목 중 매출(Revenue)이 발생하고 있는 기업들로 구성된 지수 종목에 배분합니다.

📘 RWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitySP500

규모: $9.6B 약 13조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.31%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

371,047,455원

→

누적 수익

+271,047,455원

연평균 +14.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +26.48%

평균권

벤치마크보다 연 8.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.70% 누적 +67.2%

평균권

벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +14.44% 누적 +96.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +14.01% 누적 +271.0%

평균권

벤치마크보다 연 0.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RWL · 주가만 RWL · 주가 + 누적배당 RWL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-8%

2018

+27%

2019

+8%

2020

+31%

2021

-7%

2022

+18%

2023

+16%

2024

+19%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 63%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.86

시장 +10% 상승 시 +8.6%

시장 -10% 하락 시 -8.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.60

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.21%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -28.2%

2016

$0.82 +47.8%

2017

$0.93 +12.2%

2018

$1.09 +17.7%

2019

$0.83 -23.9%

2020

$0.80 -2.9%

2021

$1.20 +48.7%

2022

$1.37 +14.2%

2023

$1.40 +2.5%

2024

$1.54 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.426

—

1.72%

2025-12-22

$0.391

—

1.66%

2025-09-22

$0.399

—

1.71%

2025-06-23

$0.364

—

1.77%

2025-03-24

$0.390

—

1.44%

2024-12-23

$0.360

—

1.42%

2024-09-23

$0.360

—

1.45%

2024-06-24

$0.332

—

1.49%

2024-03-18

$0.349

—

1.88%

2023-12-18

$0.380

—

1.98%

2023-09-18

$0.327

—

1.97%

2023-06-20

$0.310

—

2.01%

2023-03-20

$0.350

—

2.11%

2022-12-19

$0.306

—

2.02%

2022-09-19

$0.297

—

1.62%

2022-06-21

$0.308

—

1.61%

2022-03-21

$0.286

—

1.37%

2021-12-20

$0.283

—

1.41%

2021-06-21

$0.244

—

1.45%

2021-03-22

$0.278

—

1.61%

2020-12-21

$0.273

—

1.86%

2020-06-22

$0.260

—

2.73%

2020-03-23

$0.296

—

3.04%

2019-12-23

$0.315

—

2.32%

2019-09-23

$0.287

—

2.39%

2019-06-24

$0.255

—

1.90%

2019-03-19

$0.233

—

1.88%

2018-12-26

$0.265

—

2.50%

2018-09-25

$0.257

—

2.02%

2018-06-19

$0.221

—

2.02%

2018-03-16

$0.183

—

1.96%

2017-12-28

$0.217

—

1.99%

2017-10-03

$0.218

—

2.09%

2017-07-05

$0.207

—

2.04%

2017-04-04

$0.183

—

1.64%

2016-12-28

$0.204

—

1.86%

2016-10-04

$0.195

—

1.90%

2016-07-05

$0.159

—

1.89%

2015-12-29

$0.256

—

2.43%

2015-10-05

$0.174

—

1.84%

2015-07-06

$0.172

—

1.69%

2015-04-02

$0.175

—

1.84%

2014-12-29

$0.196

—

1.41%

2014-10-03

$0.147

—

1.87%

2014-07-03

$0.163

—

1.81%

2014-04-02

$0.077

—

1.78%

2013-12-27

$0.199

—

2.11%

2013-10-03

$0.135

—

2.09%

2013-07-03

$0.131

—

2.10%

2013-04-03

$0.121

—

2.10%

2012-12-27

$0.179

—

2.32%

2012-10-03

$0.117

—

2.03%

2012-07-06

$0.111

—

1.71%

2012-04-04

$0.100

—

1.61%

2011-12-28

$0.114

—

2.25%

2011-10-04

$0.102

—

2.40%

2011-07-05

$0.099

—

1.56%

2011-04-04

$0.115

—

1.72%

2010-12-29

$0.090

—

1.64%

2010-10-04

$0.089

—

1.40%

2010-07-02

$0.070

—

1.70%

2010-04-05

$0.069

—

1.15%

2009-12-29

$0.070

—

1.68%

2009-10-02

$0.060

—

1.83%

2009-07-02

$0.058

—

1.76%

2009-04-02

$0.084

—

1.88%

2008-12-29

$0.076

—

1.27%

2008-10-02

$0.067

—

0.58%

2008-06-26

$0.052

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,028,436원

5년 누적 (세후) 5,934,359원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

505개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

23.4%

최대 단일 종목

4.10%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.7% +7%p

Financial

11.7%

Consumer Defensive

10.9% +5%p

Technology

10.9% -19%p

Consumer Cyclical

10.4%

Industrials

9.1%

Communication Services

7.0%

Energy

4.9%

Utilities

2.7%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc.

4.10%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.23%

#3 MCK McKesson Corp.

2.42%

#4 XOM Exxon Mobil Corp.

2.14%

#5 CVS CVS Health Corp.

2.05%

#6 AAPL Apple Inc.

2.03%

#7 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.00%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.97%

#9 COR Cencora, Inc.

1.81%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

1.64%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWL보다 유리, ▼ 표시는 RWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39%	$9.6B	508	1.21%	+15.67%	+26.01%
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▲	$4.7B ▼	638	0.81% ▼	-	+18.23% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.8B ▼	219	0.55% ▼	-	+20.47% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▼	-	+16.15% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▼	-	+18.17% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	450	1.02% ▼	-	+16.81% ▼