WIMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WIMA

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$42.40

+0.06 ▲ +0.13%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$42.41

+0.00 +0.00%

O ETF WIMA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.42%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$70M

약 954억원

Ativos na carteira

489

Rendimento de dividendos

0.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	489	Perf Week ⓘ	0.07%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$70M	Perf Month ⓘ	1.99%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$42.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.35%	Perf Quarter ⓘ	3.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.42 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.98%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1.52%	Flows% YTD ⓘ	828.13%	Return% SI ⓘ	26.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.31%	Perf YTD ⓘ	8.03%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	2.77%	RSI (14) ⓘ	52.87	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/12	Prev Close ⓘ	$42.34	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$42.4

📊 Análise de investimentos de WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA)

Visão geral do ETF

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree International LargeCap 지수와 미국 국채 등을 결합한 전략 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목이나 유사한 경제적 특성을 가진 자산에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WIMA ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitytreasuriestactical

규모: $70M 약 954억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.42% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 420,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.42%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$420K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.6M

7.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.13% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.13% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.08% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.8%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-03-17 → 2026-03-20

recuperou em cerca de 12 dias

2026-03-12 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.09

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.99% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.99%

주당 배당

$0.42

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $838

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.42% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

486개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

486개

상위 10개 비중

17.3%

최대 단일 종목

2.84%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.6%

Healthcare

5.3%

Technology

4.3%

Basic Materials

2.2%

Energy

2.1%

Consumer Defensive

2.0%

Consumer Cyclical

2.0%

Industrials

0.9%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.84%

#2 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

2.32%

SHEH Shell PLC

1.87%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

1.71%

#5 NVS Novartis AG

1.70%

#6 - Roche Holding AG

1.48%

#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.44%

#8 AZN AstraZeneca PLC

1.34%

#9 - Advantest Corp.

1.32%

#10 TM Toyota Motor Corp.

1.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WIMA보다 유리, ▼ 표시는 WIMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WIMA	WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund	0.42%	$70M	489	0.99%	+8.03%	-
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▲	-	+21.29%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▲	-	+28.02%
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	354	2.26% ▲	-	+22.41%
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02%
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$556M ▲	71	1.30% ▲	-	+18.76%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WIMA보다 유리 · ▼ WIMA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de WIMA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WIMA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WIMA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)