SFTX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SFTX

Horizon International Managed Risk ETF

7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)

$29.97

+0.02 ▲ +0.07%

O ETF SFTX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.82%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$488M

약 6691억원

Ativos na carteira

284

Rendimento de dividendos

0.21%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	284	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$488M	Perf Month ⓘ	-3.06%
Expense ⓘ	0.82%	NAV ⓘ	$30.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.78%	Perf Quarter ⓘ	4.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.06 (0.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.69%	Perf Half Y ⓘ	9.41%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	14.09%	Return% SI ⓘ	30.63%	Volatility(W/M) ⓘ	2.02% 1.13%	Perf YTD ⓘ	16.8%
SMA20 ⓘ	-1.27%	SMA50 ⓘ	-2.14%	SMA200 ⓘ	5.08%	RSI (14) ⓘ	44.85	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/3	Prev Close ⓘ	$29.95	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$29.97

📊 Análise de investimentos de Horizon International Managed Risk ETF (SFTX)

Visão geral do ETF

Horizon International Managed Risk ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Horizon International Managed Risk ETF는 총수익 달성과 하방 위험 제한을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 신흥 시장을 포함한 미국 이외 지역 기업의 보통주나 예탁증서(ADR)에 투자하는 주식 전략과, 변동성 조절을 통해 손실을 방어하는 리스크 관리 전략을 결합하여 운영합니다.

📘 SFTX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymulti-factorfundamental

규모: $488M 약 6691억원
운용사: Horizon Kinetics
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.82% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.82%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$820K

Custo adicional anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.6M

15.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.53% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.53% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.13%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-12.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-25 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 36 dias

2025-12-04 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.23

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.21% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.21%

주당 배당

$0.06

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.06

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-24

$0.064

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $169

5년 누적 (세후) $847

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SFTX보다 유리, ▼ 표시는 SFTX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SFTX	Horizon International Managed Risk ETF	0.82%	$488M	284	0.21%	+16.80%	-
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	358	2.81% ▲	-	+19.43%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	311	1.35% ▲	-	+27.33%
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.25% ▲	-	+20.50%
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$607M ▲	707	8.21% ▲	-	+6.67%
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$550M ▲	71	1.33% ▲	-	+15.00%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SFTX보다 유리 · ▼ SFTX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de SFTX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SFTX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SFTX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)