BRIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

7월 28일 2:56 PM ET (한국 7/29 03:56)

$29.82

+0.11 ▲ +0.37%

O ETF BRIE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.34%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$401M

약 5489억원

Ativos na carteira

182

Rendimento de dividendos

0.24%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	182	Perf Week ⓘ	1.05%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$401M	Perf Month ⓘ	-1.06%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$29.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.9%	Perf Quarter ⓘ	4.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.39%	Perf Half Y ⓘ	6.39%
Flows% 1M ⓘ	14.83%	Flows% YTD ⓘ	397.49%	Return% SI ⓘ	26.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 1.11%	Perf YTD ⓘ	12.53%
SMA20 ⓘ	-0.38%	SMA50 ⓘ	-0.17%	SMA200 ⓘ	6.54%	RSI (14) ⓘ	49.02	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/22	Prev Close ⓘ	$29.71	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$29.82

📊 Análise de investimentos de MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE)

Visão geral do ETF

MFS Blended Research International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

O MFS Blended Research International Equity ETF tem como objetivo a valorização do capital. O gestor geralmente investe pelo menos 80% do patrimônio líquido em ações. As ações incluem ações ordinárias, recibos de depósito e outros títulos que representem participação na propriedade de empresas. O gestor geralmente investe principalmente em títulos estrangeiros, incluindo títulos de mercados emergentes.

📘 BRIE ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityfundamentalquality

규모: $401M 약 5489억원
운용사: MFS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.34% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 340,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$340K

Economia anual de $460K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.2M

6.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.05% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-11.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-25 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 37 dias

2025-10-22 Pior -7% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.33

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.24% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.24%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.07

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.072

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $199

5년 누적 (세후) $993

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.34% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

165개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

165개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

113

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.5%

Basic Materials

4.8%

Technology

4.6%

Healthcare

4.1%

Energy

3.8%

Consumer Defensive

1.8%

Industrials

0.8%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.76%

#2 ASML ASML Holding NV

2.40%

#3 NVS Novartis AG

1.96%

#4 - Samsung Electronics Co Ltd

1.89%

#5 RIO Rio Tinto PLC

1.87%

#6 - Toyota Tsusho Corp

1.84%

#7 - BNP Paribas SA

1.67%

#8 KGC Kinross Gold Corp

1.64%

#9 BTI British American Tobacco PLC

1.61%

#10 TD Toronto-Dominion Bank/The

1.47%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRIE보다 유리, ▼ 표시는 BRIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BRIE	MFS Blended Research International Equity ETF	0.34%	$401M	182	0.24%	+12.53%	-
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	358	2.81% ▲	-	+19.43%
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▼	$1.6B ▲	311	1.35% ▲	-	+27.33%
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	354	2.25% ▲	-	+20.50%
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▼	$607M ▲	707	8.21% ▲	-	+6.67%
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▼	$550M ▲	71	1.33% ▲	-	+15.00%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BRIE보다 유리 · ▼ BRIE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de BRIE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BRIE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BRIE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)