USEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USEW

Cambria US EW ETF

7월 23일 12:23 PM ET (한국 7/24 01:23)

$55.57

+0.14 ▲ +0.24%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$55.57

+0.00 +0.00%

O ETF USEW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$189M

약 2589억원

Ativos na carteira

428

Rendimento de dividendos

0.55%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	428	Perf Week ⓘ	0.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$189M	Perf Month ⓘ	0.88%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$55.48	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.89%	Perf Quarter ⓘ	5.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.49%	Perf Half Y ⓘ	7.36%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-7.27%	Return% SI ⓘ	18.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.13%	Perf YTD ⓘ	9.48%
SMA20 ⓘ	-0.08%	SMA50 ⓘ	0.94%	SMA200 ⓘ	5.69%	RSI (14) ⓘ	53.63	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/18	Prev Close ⓘ	$55.43	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$55.57

📊 Análise de investimentos de Cambria US EW ETF (USEW)

Visão geral do ETF

Cambria US EW ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

Cambria US EW ETF는 동일 가중 투자 전략을 사용하여 미국의 대형주 주식에 다각화된 노출을 제공하는 액티브 운용 펀드입니다. 전통적인 시가총액 가중 지수의 종목 쏠림 위험과 밸류에이션 편향을 완화하는 것을 목표로 하며, 약 250~600개 종목에 걸쳐 체계적으로 비중을 재조정하여 대형주 내 상대적 저비중 종목들의 수익 기회를 포착하고자 합니다.

📘 USEW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capequal-weight

규모: $189M 약 2589억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.3% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.28% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.13%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-7.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-01-27 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 16 dias

2025-12-19 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.15

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.06

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.208

—

0.57%

2025-12-30

$0.064

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $472

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

444개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

444개

상위 10개 비중

26.5%

최대 단일 종목

7.05%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

36.8% +24%p

Technology

15.3% -15%p

Industrials

7.0%

Healthcare

6.3% -5%p

Consumer Cyclical

5.2% -5%p

Communication Services

5.0% -4%p

Consumer Defensive

2.1% -4%p

Basic Materials

1.6%

Utilities

1.3%

Energy

1.2%

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

7.05%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

4.01%

#3 AAPL Apple Inc

2.05%

FVAL Fidelity Value Factor ETF

1.99%

VOO Vanguard S&P 500 ETF

1.98%

IWD iShares Russell 1000 Value ETF

1.95%

RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

1.90%

MYMK State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

1.90%

#9 NVDA NVIDIA Corp

1.86%

#10 MSFT Microsoft Corp

1.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USEW보다 유리, ▼ 표시는 USEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USEW	Cambria US EW ETF	0.3%	$189M	428	0.55%	+9.48%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01% ▲	-	+16.68%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.60%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.65%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88% ▲	-	+15.63%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88% ▲	-	+16.51%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ USEW보다 유리 · ▼ USEW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de USEW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de USEW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com USEW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)