BULZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BULZ

MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$28.99

-0.67 ▼ -2.26%

O ETF BULZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.5B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	58.74%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-11.26%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	52.17%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-19.72%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$29.69	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-48.32%	Perf Quarter ⓘ	-10%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	93.78%	Perf Half Y ⓘ	7.8%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	4.03%	Volatility(W/M) ⓘ	6.16% 7.03%	Perf YTD ⓘ	11.69%
SMA20 ⓘ	-18.44%	SMA50 ⓘ	-28.28%	SMA200 ⓘ	-2.6%	RSI (14) ⓘ	35.76	Beta ⓘ	4.99
IPO ⓘ	2021/8/18	Prev Close ⓘ	$29.66	Perf Year ⓘ	55.78%	Avg Volume ⓘ	1.19M	Price ⓘ	$28.99

📊 Análise de investimentos de MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ)

Visão geral do ETF

MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Os ETNs MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged têm como objetivo fornecer exposição longa com alavancagem de 3x ao desempenho diário do índice Solactive FANG Innovation. Esse índice é um índice de retorno total que acompanha os preços de 15 grandes ações de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo 8 ações-chave específicas.

📘 BULZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyFANG

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: MicroSectors
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.95% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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0.48%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+40.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$352.4M

→

Lucro acumulado

+$252.4M

+52.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+58.74% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 40.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+52.17% ao ano Acumulado +252.4%

상위 5%

Superou o benchmark em 33.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-08-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BULZ · Somente preço BULZ · Preço + dividendos acumulados BULZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BULZ S&P 500 (SPY)

+410%

−410%

+13%

2021

-93%

2022

+406%

2023

+68%

2024

+61%

2025

+12%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 5 anos

Superou o benchmark de forma consistente (60%)

+ YTD 2026: à frente (11.9% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 521%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

4.99

Se o mercado subir +10% +49.9%

Se o mercado cair -10% -49.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±7.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-94.4%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-11-19 → 2022-12-28

recuperou em cerca de 3.3 anos

2021-08-18 Pior -94% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.01

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-35.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +40.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BULZ보다 유리, ▼ 표시는 BULZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BULZ	MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs	0.95%	$2.5B	-	-	+11.69%	+55.78%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60%	-	+42.58% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01%	-	+400.59% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95%	$12.6B ▲	128	0.14%	-	+33.62% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.09% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55%	-	+38.29% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BULZ보다 유리 · ▼ BULZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BULZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BULZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BULZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)