JHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHDG

John Hancock Hedged Equity ETF

7월 28일 2:42 PM ET (한국 7/29 03:42)

$27.11

+0.02 ▲ +0.06%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$27.11

+0.00 +0.00%

O ETF JHDG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$93M

약 1280억원

Ativos na carteira

240

Rendimento de dividendos

0.10%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	240	Perf Week ⓘ	-0.84%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-0.73%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$27.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.96%	Perf Quarter ⓘ	2.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.83%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	7.89%	Flows% YTD ⓘ	601.63%	Return% SI ⓘ	20.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.7%	Perf YTD ⓘ	5.7%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-0.77%	SMA200 ⓘ	0.27%	RSI (14) ⓘ	45.11	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$27.09	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.11

📊 Análise de investimentos de John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG)

Visão geral do ETF

John Hancock Hedged Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

John Hancock Hedged Equity ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 포트폴리오에 투자합니다. 펀더멘털 분석과 하향식(Bottom-up) 리서치 프로세스를 통해 선별된 미국의 대형주들에 주로 투자하여 높은 확신의 포트폴리오를 구성하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 JHDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capoptions

규모: $93M 약 1280억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-2.6%

Duração do drawdown: 0 meses

2026-06-04 → 2026-06-10

recuperou em cerca de 20 dias

2026-04-08 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.72

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $94

5년 누적 (세후) $468

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHDG보다 유리, ▼ 표시는 JHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHDG	John Hancock Hedged Equity ETF	0.49%	$93M	240	0.10%	+5.70%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.3B ▲	44	0.30% ▲	-	+27.93%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.4B ▲	29	0.53% ▲	-	+10.94%
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19% ▲	-	+19.49%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82% ▲	-	+20.89%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▲	41	0.63% ▲	-	+15.26%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JHDG보다 유리 · ▼ JHDG보다 불리

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Não são derivativos diretos de JHDG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JHDG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

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