SCHB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$28.59

+0.03 ▲ +0.11%

O ETF SCHB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$42.8B

약 59조원

Ativos na carteira

2363

Rendimento de dividendos

1.05%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.01%	Total Holdings ⓘ	2363	Perf Week ⓘ	-0.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.65%	AUM ⓘ	$42.8B	Perf Month ⓘ	0.6%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$28.56	Return% 5Y ⓘ	11.99%	52W High ⓘ	-2.59%	Perf Quarter ⓘ	3.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.49% 3.33%	Return% 10Y ⓘ	14.46%	52W Low ⓘ	19.87%	Perf Half Y ⓘ	7.4%
Flows% 1M ⓘ	0.78%	Flows% YTD ⓘ	2.9%	Return% SI ⓘ	14.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.95%	Perf YTD ⓘ	9%
SMA20 ⓘ	-1.04%	SMA50 ⓘ	-0.7%	SMA200 ⓘ	6.02%	RSI (14) ⓘ	45.43	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2009/11/3	Prev Close ⓘ	$28.56	Perf Year ⓘ	16.27%	Avg Volume ⓘ	8.90M	Price ⓘ	$28.59

📊 Análise de investimentos de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)

Visão geral do ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2009년 상장, 17년 운영 중.

Schwab US Broad Market ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국의 대형주부터 소형주까지 전체 주식 시장을 포괄하는 다양한 ETF 및 뮤추얼 펀드에 투자하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드이며, 전반적인 미국 경제 성장에 따른 수익 기회를 제공합니다.

📘 SCHB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFs

규모: $42.8B 약 59조원
운용사: Schwab
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.+0.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$386.0M

→

Lucro acumulado

+$286.0M

+14.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.01% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.65% ao ano Acumulado +67.0%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.99% ao ano Acumulado +76.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.46% ao ano Acumulado +286.0%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SCHB · Somente preço SCHB · Preço + dividendos acumulados SCHB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SCHB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-6%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+28%

2021

-20%

2022

+27%

2023

+25%

2024

+17%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.57

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.05% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

3.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13 -22.1%

2016

$0.18 +39.3%

2017

$0.21 +19.7%

2018

$0.23 +8.5%

2019

$0.25 +7.2%

2020

$0.23 -7.9%

2021

$0.24 +5.7%

2022

$0.26 +7.6%

2023

$0.28 +8.7%

2024

$0.29 +3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.069

—

1.42%

2025-12-10

$0.082

—

1.41%

2025-09-24

$0.074

—

1.41%

2025-06-25

$0.070

—

1.52%

2025-03-26

$0.065

—

1.30%

2024-12-11

$0.083

—

1.20%

2024-09-25

$0.069

—

1.24%

2024-06-26

$0.068

—

1.28%

2024-03-20

$0.062

—

1.59%

2023-12-06

$0.075

—

1.88%

2023-09-20

$0.063

—

1.87%

2023-06-21

$0.062

—

1.86%

2023-03-22

$0.059

—

1.97%

2022-12-07

$0.071

—

2.05%

2022-09-21

$0.062

—

2.02%

2022-06-22

$0.060

—

1.98%

2022-03-23

$0.048

—

1.58%

2021-12-30

$0.003

—

1.21%

2021-12-08

$0.070

—

1.53%

2021-09-22

$0.056

—

1.68%

2021-06-23

$0.053

—

1.69%

2021-03-24

$0.047

—

1.87%

2020-12-10

$0.061

—

2.19%

2020-09-23

$0.081

—

2.51%

2020-06-24

$0.049

—

2.41%

2020-03-25

$0.056

—

2.49%

2019-12-12

$0.077

—

2.38%

2019-09-25

$0.057

—

2.31%

2019-06-26

$0.051

—

2.28%

2019-03-20

$0.046

—

1.90%

2018-12-28

$0.013

—

2.15%

2018-12-12

$0.055

—

2.37%

2018-09-25

$0.052

—

1.67%

2018-06-26

$0.048

—

1.69%

2018-03-16

$0.044

—

2.01%

2017-12-18

$0.052

—

2.19%

2017-09-18

$0.043

—

2.12%

2017-06-19

$0.044

—

2.14%

2017-03-20

$0.039

—

1.75%

2016-12-19

$0.059

—

1.86%

2016-09-19

$0.029

—

1.75%

2016-06-20

$0.041

—

2.01%

2015-12-21

$0.042

—

2.48%

2015-09-21

$0.039

—

2.43%

2015-06-22

$0.046

—

2.22%

2015-03-23

$0.037

—

2.10%

2014-12-22

$0.036

—

2.12%

2014-09-22

$0.035

—

2.14%

2014-06-23

$0.037

—

2.10%

2014-03-24

$0.035

—

1.72%

2013-12-23

$0.034

—

2.22%

2013-09-23

$0.031

—

1.90%

2013-06-24

$0.030

—

2.03%

2013-03-18

$0.027

—

2.39%

2012-12-24

$0.043

—

2.14%

2012-09-17

$0.028

—

2.19%

2012-06-18

$0.026

—

2.30%

2012-03-19

$0.025

—

2.11%

2011-12-19

$0.024

—

2.39%

2011-09-19

$0.024

—

2.30%

2011-06-20

$0.024

—

1.97%

2011-03-21

$0.022

—

1.84%

2010-12-20

$0.021

—

1.67%

2010-09-20

$0.020

—

1.39%

2010-06-21

$0.015

—

0.98%

2010-03-22

$0.018

—

0.61%

2009-12-23

$0.010

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $888

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

4818개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4818개

상위 10개 비중

47.2%

최대 단일 종목

7.02%

집중도(HHI)

323

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

67.4% +37%p

Financial

19.1% +6%p

Communication Services

18.9% +10%p

Consumer Cyclical

18.5% +9%p

Industrials

17.4% +9%p

Healthcare

15.3% +4%p

Consumer Defensive

6.9%

Utilities

4.3%

Energy

4.3%

Real Estate

4.2%

Basic Materials

3.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

7.02%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.47%

#3 AAPL Apple Inc

6.26%

#4 AAPL Apple Inc

5.87%

#5 MSFT Microsoft Corp

4.57%

#6 MSFT Microsoft Corp

4.39%

#7 AMZN Amazon.com Inc

3.62%

#8 AMZN Amazon.com Inc

3.07%

#9 GOOG Alphabet Inc

3.03%

#10 AVGO Broadcom Inc

2.90%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHB보다 유리, ▼ 표시는 SCHB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03%	$42.8B	2363	1.05%	+9.00%	+16.27%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03%	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▼	$30.4B ▼	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▼	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▼	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▼	$13.9B ▼	1874	0.93% ▼	-	+21.68% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHB보다 유리 · ▼ SCHB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SCHB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SCHB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SCHB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)