SPEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPEU

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

7월 28일 12:20 PM ET (한국 7/29 01:20)

$55.07

+0.27 ▲ +0.49%

O ETF SPEU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$714M

약 9784억원

Ativos na carteira

1698

Rendimento de dividendos

3.43%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.16%	Total Holdings ⓘ	1698	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.13%	AUM ⓘ	$714M	Perf Month ⓘ	1.15%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$54.94	Return% 5Y ⓘ	9.12%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	1.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (3.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.17% 15.86%	Return% 10Y ⓘ	9.54%	52W Low ⓘ	17.77%	Perf Half Y ⓘ	1.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.84%	Return% SI ⓘ	6.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.71%	Perf YTD ⓘ	5.63%
SMA20 ⓘ	0.32%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	3.7%	RSI (14) ⓘ	52.01	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2002/10/21	Prev Close ⓘ	$54.8	Perf Year ⓘ	11.79%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$55.07

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Portfolio Europe ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2002년 상장, 24년 운영 중.

SPDR Portfolio Europe ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Europe Total Market 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 서유럽 국가들의 상장 기업들을 광범위하게 대표하는 지수를 따르며, 표본 추출 전략을 통해 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPEU ETF 자세히 알아보기 →

Europeequity

규모: $714M 약 9784억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.07% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 70,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$70K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.3M

1.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.04% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-3.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$248.7M

→

Lucro acumulado

+$148.7M

+9.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.16% ao ano

하위 25%

Preço +11.79% + Dividendo +2.37% = Total +14.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.13% ao ano Acumulado +52.6%

하위 25%

Preço +11.88% + Dividendo +3.25% = Total +15.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.12% ao ano Acumulado +54.7%

평균권

Preço +5.39% + Dividendo +3.73% = Total +9.12%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.54% ao ano Acumulado +148.7%

평균권

Preço +6.22% + Dividendo +3.32% = Total +9.54%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPEU · Somente preço SPEU · Preço + dividendos acumulados SPEU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPEU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+27%

2019

+5%

2020

+15%

2021

-17%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.85

Se o mercado subir +10% +8.5%

Se o mercado cair -10% -8.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.43% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.9%.

배당수익률

3.43%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.09 -5.2%

2016

$1.01 -7.4%

2017

$1.19 +18.0%

2018

$1.16 -2.6%

2019

$0.86 -25.6%

2020

$1.14 +31.3%

2021

$1.07 -6.1%

2022

$1.17 +10.0%

2023

$1.31 +11.8%

2024

$1.81 +37.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.228

—

4.03%

2025-12-22

$0.589

—

3.85%

2025-09-22

$0.175

—

3.20%

2025-06-23

$0.866

—

4.62%

2025-03-24

$0.176

—

2.91%

2024-12-23

$0.189

—

3.29%

2024-09-23

$0.182

—

2.90%

2024-06-24

$0.762

—

2.97%

2024-03-18

$0.179

—

3.26%

2023-12-18

$0.147

—

3.32%

2023-09-18

$0.171

—

3.54%

2023-06-20

$0.689

—

4.57%

2023-03-20

$0.167

—

3.41%

2022-12-19

$0.137

—

3.87%

2022-09-19

$0.149

—

4.45%

2022-06-21

$0.606

—

5.27%

2022-03-21

$0.175

—

3.39%

2021-12-20

$0.268

—

3.32%

2021-09-20

$0.202

—

3.07%

2021-06-21

$0.492

—

3.14%

2021-03-22

$0.174

—

2.65%

2020-12-21

$0.226

—

2.73%

2020-09-21

$0.174

—

2.80%

2020-06-22

$0.262

—

4.34%

2020-03-23

$0.203

—

4.81%

2019-12-23

$0.145

—

3.63%

2019-09-23

$0.129

—

3.99%

2019-06-24

$0.636

—

3.53%

2019-03-18

$0.253

—

4.32%

2018-12-24

$0.149

—

4.12%

2018-09-24

$0.167

—

3.51%

2018-06-18

$0.629

—

3.13%

2018-03-19

$0.249

—

2.88%

2017-12-15

$0.144

—

3.25%

2017-09-15

$0.032

—

3.24%

2017-06-16

$0.577

—

4.94%

2017-03-17

$0.259

—

4.23%

2016-12-16

$0.139

—

4.22%

2016-09-16

$0.133

—

4.24%

2016-06-17

$0.568

—

5.73%

2016-03-18

$0.253

—

4.64%

2015-12-18

$0.156

—

4.40%

2015-09-18

$0.147

—

4.23%

2015-06-19

$0.561

—

5.07%

2015-03-20

$0.289

—

6.42%

2014-12-19

$0.225

—

6.31%

2014-09-19

$0.149

—

5.65%

2014-06-20

$0.587

—

6.44%

2014-03-21

$1.06

—

5.30%

2013-12-20

$0.175

—

3.58%

2013-09-20

$0.169

—

3.66%

2013-06-21

$0.572

—

3.59%

2013-03-15

$0.288

—

4.32%

2012-12-21

$0.159

—

3.60%

2012-09-21

$0.159

—

3.86%

2012-06-15

$0.592

—

6.63%

2012-03-16

$0.295

—

5.22%

2011-12-16

$0.218

—

6.33%

2011-09-16

$0.130

—

5.91%

2011-06-17

$0.673

—

4.92%

2011-03-18

$0.390

—

3.72%

2010-12-17

$0.408

—

4.36%

2010-09-17

$0.119

—

3.65%

2010-06-18

$0.119

—

5.35%

2010-03-19

$0.246

—

4.52%

2009-12-18

$0.567

—

4.67%

2009-09-18

$0.136

—

3.53%

2009-06-19

$0.543

—

7.02%

2009-03-20

$0.052

—

8.00%

2008-12-19

$0.338

—

8.61%

2008-09-19

$0.199

—

5.72%

2008-06-20

$0.931

—

4.72%

2008-03-20

$0.359

—

4.29%

2007-12-21

$0.546

—

3.57%

2007-09-21

$0.270

—

2.78%

2007-06-15

$0.759

—

4.53%

2007-03-16

$0.287

—

3.69%

2006-12-15

$0.157

—

3.55%

2006-09-15

$0.423

—

3.98%

2006-06-16

$0.764

—

4.36%

2006-03-17

$0.104

—

3.03%

2005-12-19

$0.265

—

3.19%

2005-09-19

$0.195

—

3.04%

2005-06-20

$0.456

—

3.73%

2005-03-22

$0.285

—

2.97%

2004-12-20

$0.063

—

2.47%

2004-09-20

$0.194

—

3.05%

2004-06-21

$0.389

—

2.45%

2004-03-22

$0.183

—

2.27%

2003-12-22

$0.088

—

2.29%

2003-09-22

$0.158

—

2.32%

2003-06-20

$0.301

—

1.75%

2003-03-21

$0.203

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.07% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1728개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1728개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

3.32%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.0%

Healthcare

6.4%

Technology

3.7%

Consumer Defensive

2.4%

Energy

2.1%

Industrials

1.0%

Basic Materials

0.8%

Utilities

0.6%

Consumer Cyclical

0.5%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

3.32%

MYMK State Street Global Advisors

2.90%

#3 AZN AstraZeneca PLC

1.99%

#4 NVS Novartis AG

1.90%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.83%

#6 - Roche Holding AG

1.82%

#7 - Nestle SA

1.67%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.35%

#9 - Siemens AG

1.18%

#10 - SAP SE

1.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPEU보다 유리, ▼ 표시는 SPEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPEU	State Street SPDR Portfolio Europe ETF	0.07%	$714M	1698	3.43%	+5.63%	+11.79%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B ▲	2643	3.40% ▼	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPEU보다 유리 · ▼ SPEU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de SPEU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPEU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPEU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)