SHYL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SHYL

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

7월 28일 12:51 PM ET (한국 7/29 01:51)

$43.94

+0.02 ▲ +0.06%

O ETF SHYL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$271M

약 3707억원

Ativos na carteira

833

Rendimento de dividendos

6.97%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.86%	Total Holdings ⓘ	833	Perf Week ⓘ	-0.61%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.67%	AUM ⓘ	$271M	Perf Month ⓘ	-0.85%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$44.00	Return% 5Y ⓘ	4.75%	52W High ⓘ	-3.53%	Perf Quarter ⓘ	-1.84%
Dividend TTM ⓘ	$3.06 (6.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.31% 3.46%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.11%	Perf Half Y ⓘ	-2.74%
Flows% 1M ⓘ	2.51%	Flows% YTD ⓘ	12.03%	Return% SI ⓘ	4.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.16%	Perf YTD ⓘ	-2.29%
SMA20 ⓘ	-0.53%	SMA50 ⓘ	-0.72%	SMA200 ⓘ	-1.65%	RSI (14) ⓘ	33.49	Beta ⓘ	0.29
IPO ⓘ	2018/1/10	Prev Close ⓘ	$43.92	Perf Year ⓘ	-2.87%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$43.94

📊 Análise de investimentos de Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL)

Visão geral do ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(보통 훨씬 그 이상)를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 단기 공개발행 미국 달러 표시 투자등급 미만 회사채의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 SHYL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $271M 약 3707억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.2% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Corporate.-13.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$126.1M

→

Lucro acumulado

+$26.1M

+4.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.86% ao ano

평균권

Preço -2.87% + Dividendo +6.73% = Total +3.86%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.67% ao ano Acumulado +24.8%

평균권

Preço +0.49% + Dividendo +7.18% = Total +7.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.75% ao ano Acumulado +26.1%

상위 25%

Preço -1.70% + Dividendo +6.45% = Total +4.75%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SHYL · Somente preço SHYL · Preço + dividendos acumulados SHYL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SHYL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+10%

2019

+4%

2020

+5%

2021

-5%

2022

+11%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (0.5% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 18%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.29

Se o mercado subir +10% +2.9%

Se o mercado cair -10% -2.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2018-01-10 Pior -13% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 6.97% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.5%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

6.97%

주당 배당

$3.06

연간 기준

5년 성장률

3.5%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.61

2018

$2.90 +11.1%

2019

$2.93 +1.0%

2020

$2.21 -24.5%

2021

$2.35 +6.5%

2022

$2.93 +24.4%

2023

$3.25 +11.0%

2024

$3.16 -2.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.271

—

7.68%

2026-03-02

$0.237

—

7.56%

2026-02-02

$0.247

—

7.58%

2025-12-22

$0.269

—

7.68%

2025-12-01

$0.258

—

7.66%

2025-11-03

$0.262

—

7.11%

2025-10-01

$0.248

—

7.66%

2025-09-02

$0.263

—

7.80%

2025-08-01

$0.240

—

7.83%

2025-07-01

$0.260

—

7.87%

2025-06-02

$0.279

—

8.00%

2025-05-01

$0.275

—

8.06%

2025-04-01

$0.286

—

8.02%

2025-03-03

$0.249

—

7.27%

2025-02-03

$0.269

—

7.28%

2024-12-23

$0.291

—

7.29%

2024-12-02

$0.262

—

7.19%

2024-11-01

$0.270

—

7.23%

2024-10-01

$0.271

—

7.67%

2024-09-03

$0.299

—

7.18%

2024-08-01

$0.258

—

7.13%

2024-07-01

$0.277

—

7.76%

2024-06-03

$0.282

—

7.10%

2024-05-01

$0.272

—

7.08%

2024-04-01

$0.277

—

7.49%

2024-03-01

$0.248

—

6.84%

2024-02-01

$0.243

—

7.16%

2023-12-21

$0.291

—

7.04%

2023-12-01

$0.254

—

6.97%

2023-11-01

$0.265

—

7.09%

2023-10-02

$0.239

—

6.98%

2023-09-01

$0.260

—

6.77%

2023-08-01

$0.246

—

6.66%

2023-07-03

$0.246

—

6.10%

2023-06-01

$0.257

—

6.47%

2023-05-01

$0.236

—

6.26%

2023-04-03

$0.244

—

5.68%

2023-03-01

$0.183

—

5.98%

2023-02-01

$0.206

—

5.82%

2022-12-22

$0.198

—

5.89%

2022-12-01

$0.212

—

5.75%

2022-11-01

$0.217

—

5.76%

2022-10-03

$0.229

—

5.35%

2022-09-01

$0.200

—

5.48%

2022-08-01

$0.205

—

5.24%

2022-07-01

$0.195

—

5.39%

2022-06-01

$0.196

—

5.11%

2022-05-02

$0.180

—

5.12%

2022-04-01

$0.192

—

4.99%

2022-03-01

$0.154

—

5.03%

2022-02-01

$0.175

—

5.11%

2021-12-22

$0.171

—

5.40%

2021-12-01

$0.170

—

5.63%

2021-11-01

$0.168

—

5.73%

2021-10-01

$0.164

—

5.91%

2021-09-01

$0.166

—

5.97%

2021-08-02

$0.170

—

6.08%

2021-07-01

$0.182

—

6.15%

2021-06-01

$0.189

—

6.26%

2021-05-03

$0.193

—

5.87%

2021-04-01

$0.188

—

6.51%

2021-03-01

$0.219

—

6.62%

2021-02-01

$0.230

—

6.66%

2020-12-22

$0.344

—

6.22%

2020-12-01

$0.253

—

6.51%

2020-11-02

$0.251

—

6.15%

2020-10-01

$0.266

—

6.09%

2020-09-01

$0.203

—

6.43%

2020-08-03

$0.208

—

6.02%

2020-07-01

$0.225

—

6.28%

2020-06-01

$0.223

—

6.88%

2020-05-01

$0.266

—

6.61%

2020-04-01

$0.233

—

6.76%

2020-03-02

$0.229

—

5.97%

2020-02-03

$0.226

—

5.95%

2019-12-20

$0.256

—

6.40%

2019-12-03

$0.227

—

6.42%

2019-11-01

$0.226

—

6.38%

2019-10-01

$0.227

—

6.35%

2019-09-04

$0.239

—

6.32%

2019-08-01

$0.239

—

6.27%

2019-07-01

$0.249

—

6.17%

2019-06-03

$0.246

—

5.74%

2019-05-01

$0.251

—

6.02%

2019-04-01

$0.258

—

5.93%

2019-03-01

$0.241

—

5.85%

2019-02-01

$0.238

—

5.83%

2018-12-21

$0.223

—

5.58%

2018-12-03

$0.232

—

4.93%

2018-11-01

$0.229

—

4.42%

2018-10-02

$0.217

—

3.88%

2018-09-04

$0.223

—

3.45%

2018-08-01

$0.220

—

3.00%

2018-07-03

$0.202

—

2.58%

2018-06-01

$0.216

—

2.15%

2018-05-01

$0.210

—

1.71%

2018-04-02

$0.203

—

1.29%

2018-03-01

$0.219

—

0.88%

2018-02-01

$0.214

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

810개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

4.52%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

3.7%

Healthcare

3.4%

Real Estate

3.0%

Technology

2.5%

Industrials

2.3%

Energy

1.9%

Consumer Defensive

1.8%

Communication Services

1.7%

Basic Materials

1.6%

Financial

1.5%

Utilities

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES

4.52%

#2 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES

2.62%

SATS EchoStar Corp.

0.87%

#4 - Cloud Software Group Inc.

0.55%

#5 - CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC

0.55%

#6 - DISH Network Corporation

0.51%

#7 - HUB International Ltd.

0.51%

#8 VG Venture Global LNG Inc.

0.47%

CHTR CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.

0.43%

#10 - EMRLD BORROWER LP

0.42%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHYL보다 유리, ▼ 표시는 SHYL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHYL	Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF	0.2%	$271M	833	6.97%	-2.29%	-2.87%
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03% ▲	$44.5B ▲	3021	4.46% ▼	-	-1.03% ▲
IGSB	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$22.9B ▲	4660	4.61% ▼	-	-1.08% ▲
SPSB	State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$10.5B ▲	1630	4.39% ▼	-	-0.80% ▲
SJNK	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	0.4% ▼	$4.9B ▲	1154	7.05% ▲	-	-2.55% ▲
SUSB	iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0.12% ▲	$1.3B ▲	1666	4.52% ▼	-	-1.16% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHYL보다 유리 · ▼ SHYL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SHYL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SHYL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SHYL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)