SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)
$48.17
+0.13 ▲ +0.27%
O ETF SCHC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.06%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$5.4B
약 7조원
Ativos na carteira
2217
Rendimento de dividendos
3.49%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.32% | Total Holdings | 2217 | Perf Week | 1.33% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.38% | AUM | $5.4B | Perf Month | 0.75% |
| Expense | 0.06% | NAV | $47.97 | Return% 5Y | 6.17% | 52W High | -6.98% | Perf Quarter | -3.37% |
| Dividend TTM | $1.68 (3.49%) | Div Gr. 3/5Y | 43.85% 22.31% | Return% 10Y | 7.66% | 52W Low | 14.26% | Perf Half Y | -1.49% |
| Flows% 1M | 1.36% | Flows% YTD | 0.37% | Return% SI | 6.62% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.94% | Perf YTD | 5.8% |
| SMA20 | 0.04% | SMA50 | -1.73% | SMA200 | 0.74% | RSI (14) | 47.93 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2010/1/14 | Prev Close | $48.04 | Perf Year | 10.36% | Avg Volume | 0.36M | Price | $48.17 |
Análise de investimentos de Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC)
Visão geral do ETF
Schwab International Small-Cap Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2010년 상장, 16년 운영 중.
Schwab International Small-Cap Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국 이외 선진국 및 신흥 시장의 소형주 주식에 투자하는 다른 ETF나 뮤추얼 펀드들을 포트폴리오에 담는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다.
📘 SCHC ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityETFssmall-cap
- 규모
- $5.4B 약 7조원
- 운용사
- Schwab
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.06% ao ano
상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 60,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.06%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$60K
Economia anual de $370K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$1.1M
1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.03% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.03% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.03% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-4.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$209.2M
→
Lucro acumulado
+$109.2M
+7.7% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+13.32% ao ano
하위 25%Preço +10.36% + Dividendo +2.96% = Total +13.32%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+14.38% ao ano Acumulado +49.6%
하위 25%Preço +11.28% + Dividendo +3.10% = Total +14.38%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+6.17% ao ano Acumulado +34.9%
하위 25%Preço +2.80% + Dividendo +3.37% = Total +6.17%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+7.66% ao ano Acumulado +109.2%
하위 25%Preço +4.90% + Dividendo +2.76% = Total +7.66%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
SCHC · Somente preço SCHC · Preço + dividendos acumulados SCHC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
SCHC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (4.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
85%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%0.92
Se o mercado subir +10% +9.2%
Se o mercado cair -10% -9.2%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.94%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-43.9%
2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.22
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.5%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.49% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +22.3%.
배당수익률
3.49%
주당 배당
$1.68
연간 기준
5년 성장률
22.3%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.58 -13.2%
2016
$1.00 +70.6%
2017
$0.73 -26.9%
2018
$1.12 +53.4%
2019
$0.61 -45.6%
2020
$1.24 +103.0%
2021
$0.56 -54.6%
2022
$1.03 +82.9%
2023
$1.28 +24.7%
2024
$1.67 +30.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-11
$1.57
—
6.31%
2025-06-25
$0.093
—
3.31%
2024-12-13
$1.17
—
3.64%
2024-06-26
$0.108
—
2.74%
2023-12-06
$0.861
—
4.86%
2023-06-21
$0.165
—
2.14%
2022-12-07
$0.561
—
5.03%
2021-12-30
$0.016
—
3.02%
2021-12-08
$1.01
—
4.51%
2021-06-23
$0.214
—
1.98%
2020-12-10
$0.609
—
4.29%
2019-12-12
$0.954
—
5.49%
2019-06-26
$0.166
—
2.77%
2018-12-12
$0.730
—
5.73%
2017-12-18
$0.998
—
4.42%
2016-12-19
$0.585
—
4.39%
2015-12-21
$0.674
—
5.02%
2014-12-22
$0.748
—
5.71%
2013-12-23
$0.895
—
5.49%
2012-12-24
$0.811
—
3.02%
2011-12-19
$0.824
—
6.64%
2010-12-20
$0.665
—
2.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.31% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Broad / Regional — 0.06% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -6.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
4395개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4395개
상위 10개 비중
4.4%
최대 단일 종목
0.54%
집중도(HHI)
21
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 8.9%
Energy 2.5%
Financial 1.1%
Utilities 0.8%
Consumer Cyclical 0.7%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.6%
Technology 0.6%
Real Estate 0.1%
Consumer Defensive 0.1%
Communication Services 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Toromont Industries Ltd 0.47%
#6 - Aritzia Inc 0.40%
#9 - Finning International Inc 0.37%
#10 - Accelleron Industries AG 0.35%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHC보다 유리, ▼ 표시는 SCHC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.06% | $5.4B | 2217 | 3.49% | +5.80% | +10.36% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▼ | - | +20.65% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▼ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▼ | - | +14.24% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▼ | - | +18.88% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▼ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▼ | - | +14.50% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHC보다 유리 · ▼ SCHC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de SCHC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SCHC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SCHC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF SCHC?
SCHC é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por Schwab.
Em quantos ativos SCHC investe?
SCHC mantém um total de 2,217 ativos, com AUM de aproximadamente $5.4B.
SCHC paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SCHC é de aproximadamente 3.49%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SCHC?
SCHC registrou máxima de $51.78 e mínima de $42.16 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.