OPPE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OPPE

WisdomTree European Opportunities Fund

7월 28일 3:42 PM ET (한국 7/29 04:42)

$58.43

+0.29 ▲ +0.50%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$58.43

+0.00 +0.00%

O ETF OPPE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$283M

약 3883억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.42%	Total Holdings ⓘ	90	Perf Week ⓘ	1.58%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.6%	AUM ⓘ	$283M	Perf Month ⓘ	5.8%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$57.85	Return% 5Y ⓘ	15.27%	52W High ⓘ	-0.01%	Perf Quarter ⓘ	4.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.82% 7.55%	Return% 10Y ⓘ	13.12%	52W Low ⓘ	27.03%	Perf Half Y ⓘ	8.96%
Flows% 1M ⓘ	2.02%	Flows% YTD ⓘ	21.92%	Return% SI ⓘ	11.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.53%	Perf YTD ⓘ	13.77%
SMA20 ⓘ	2.45%	SMA50 ⓘ	2.27%	SMA200 ⓘ	8.48%	RSI (14) ⓘ	61.33	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2015/3/4	Prev Close ⓘ	$58.14	Perf Year ⓘ	23.59%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$58.43

📊 Análise de investimentos de WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE)

Visão geral do ETF

WisdomTree European Opportunities Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유럽의 소형 배당주에 투자하는 동시에 유로화 대비 달러 환율 변동 위험을 헤지(중립화)하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 등에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 OPPE ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitysmall-caphedge-currency

규모: $283M 약 3883억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.49% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.49% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+6.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$343.1M

→

Lucro acumulado

+$243.1M

+13.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.42% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.60% ao ano Acumulado +88.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.27% ao ano Acumulado +103.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.12% ao ano Acumulado +243.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OPPE · Somente preço OPPE · Preço + dividendos acumulados OPPE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OPPE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-14%

2018

+28%

2019

-5%

2020

+22%

2021

-12%

2022

+17%

2023

+11%

2024

+39%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.63

Se o mercado subir +10% +6.3%

Se o mercado cair -10% -6.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.53%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.61% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.5%.

배당수익률

2.61%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67 -37.7%

2016

$0.46 -32.3%

2017

$0.62 +35.8%

2018

$1.01 +63.8%

2019

$1.05 +4.0%

2020

$0.89 -15.9%

2021

$1.60 +80.8%

2022

$1.27 -20.6%

2023

$1.52 +19.9%

2024

$1.51 -0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.085

—

3.07%

2025-12-26

$0.119

—

3.55%

2025-09-25

$0.140

—

3.87%

2025-06-25

$1.23

—

6.01%

2025-03-26

$0.025

—

3.49%

2024-12-26

$0.308

—

4.00%

2024-09-25

$0.165

—

3.60%

2024-06-25

$1.01

—

5.90%

2024-03-22

$0.035

—

3.46%

2023-12-22

$0.170

—

4.00%

2023-09-25

$0.165

—

5.05%

2023-06-26

$0.870

—

4.59%

2023-03-27

$0.065

—

4.95%

2022-12-23

$0.165

—

5.55%

2022-09-26

$0.410

—

5.64%

2022-06-24

$0.990

—

5.98%

2022-03-25

$0.035

—

2.63%

2021-12-27

$0.143

—

2.39%

2021-09-24

$0.100

—

2.54%

2021-06-24

$0.615

—

3.74%

2021-03-25

$0.027

—

3.15%

2020-12-21

$0.184

—

3.88%

2020-09-22

$0.485

—

4.26%

2020-06-23

$0.355

—

5.18%

2020-03-24

$0.028

—

4.64%

2019-12-23

$0.122

—

3.07%

2019-09-24

$0.170

—

2.97%

2019-06-24

$0.720

—

4.50%

2018-06-25

$0.618

—

3.55%

2017-09-26

$0.070

—

2.75%

2017-06-26

$0.385

—

2.54%

2016-12-23

$0.277

—

2.61%

2016-09-26

$0.100

—

3.87%

2016-06-20

$0.295

—

5.78%

2015-12-21

$0.543

—

4.47%

2015-09-21

$0.098

—

2.24%

2015-06-22

$0.438

—

1.71%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

154개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

154개

상위 10개 비중

21.3%

최대 단일 종목

2.71%

집중도(HHI)

139

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.8%

Energy

5.6%

Healthcare

3.4%

Technology

3.3%

Basic Materials

2.0%

Communication Services

1.6%

Industrials

1.6%

Consumer Defensive

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND

2.71%

#2 - Glencore PLC

2.67%

#3 E Eni SpA

2.42%

#4 - Orlen SA

2.32%

#5 MT ArcelorMittal S.A.

2.04%

#6 TTE TotalEnergies SE

2.00%

#7 NOK Nokia Corp

1.87%

#8 - AP Moller-Maersk

1.80%

#9 - ABB Ltd.

1.77%

#10 - AIB Group PLC

1.72%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OPPE보다 유리, ▼ 표시는 OPPE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OPPE	WisdomTree European Opportunities Fund	0.58%	$283M	90	2.61%	+13.77%	+23.59%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▼	-	+15.10% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▲	$985M ▲	50	2.14% ▼	-	+13.49% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▼	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OPPE보다 유리 · ▼ OPPE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de OPPE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OPPE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OPPE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)