MJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Amplify Alternative Harvest ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$22.23

-0.56 ▼ -2.48%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$22.23

+0.00 +0.00%

O ETF MJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$102M

약 1392억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.51%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-5.47%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.74%	AUM ⓘ	$102M	Perf Month ⓘ	-9.03%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$23.01	Return% 5Y ⓘ	-33.31%	52W High ⓘ	-52.46%	Perf Quarter ⓘ	-22.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (2.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-34.54% -40.49%	Return% 10Y ⓘ	-20.28%	52W Low ⓘ	9.62%	Perf Half Y ⓘ	-22.98%
Flows% 1M ⓘ	-6.85%	Flows% YTD ⓘ	-14.05%	Return% SI ⓘ	-17.95%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.99%	Perf YTD ⓘ	-25.39%
SMA20 ⓘ	-6.95%	SMA50 ⓘ	-10.8%	SMA200 ⓘ	-18.84%	RSI (14) ⓘ	32.66	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2015/12/3	Prev Close ⓘ	$22.79	Perf Year ⓘ	-0.07%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$22.23

📊 Análise de investimentos de Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)

Visão geral do ETF

Amplify Alternative Harvest ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

ETFMG Alternative Harvest ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Prime Alternative Harvest Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 전 세계 기업 보통주의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 MJ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycannabis

규모: $102M 약 1392억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.66% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.65% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-11.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$10.4M

→

Prejuízo acumulado

$-89,632,527

-20.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.51% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-10.74% ao ano Acumulado -28.9%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 30.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-33.31% ao ano Acumulado -86.8%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 46.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-20.28% ao ano Acumulado -89.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 35.2% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MJ · Somente preço MJ · Preço + dividendos acumulados MJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MJ S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+35%

2017

-28%

2018

-33%

2019

-10%

2020

-24%

2021

-61%

2022

-20%

2023

-23%

2024

+7%

2025

-27%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-27.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 117%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.16

Se o mercado subir +10% +11.6%

Se o mercado cair -10% -11.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.99%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-95.8%

Duração do drawdown: 80 meses

2018-09-20 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2015-12-03 Pior -95% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.44

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-17.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.66% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -40.5%.

배당수익률

2.66%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

-40.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$7.50

2017

$6.66 -11.2%

2018

$10.80 +62.2%

2019

$7.92 -26.7%

2020

$2.57 -67.6%

2021

$2.11 -17.8%

2022

$1.39 -34.1%

2023

$3.72 +167.2%

2024

$0.59 -84.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.591

—

2.94%

2024-12-30

$0.288

—

14.16%

2024-09-27

$0.720

—

10.40%

2024-06-27

$2.04

—

8.89%

2024-03-26

$0.672

—

4.31%

2023-12-27

$0.672

—

5.58%

2023-09-20

$0.360

—

4.23%

2023-06-21

$0.360

—

6.73%

2022-12-28

$0.792

—

6.20%

2022-09-21

$0.480

—

4.73%

2022-06-22

$0.840

—

4.42%

2021-12-28

$0.888

—

1.90%

2021-09-21

$0.720

—

1.66%

2021-06-22

$0.720

—

1.79%

2021-03-23

$0.240

—

2.55%

2020-12-14

$1.20

—

6.63%

2020-09-15

$2.16

—

10.21%

2020-06-15

$3.36

—

8.53%

2020-03-17

$1.20

—

10.05%

2019-12-30

$3.84

—

5.55%

2019-09-20

$3.36

—

4.40%

2019-06-28

$2.16

—

2.34%

2019-03-26

$1.44

—

1.69%

2018-12-24

$4.68

—

2.35%

2018-09-25

$0.600

—

1.78%

2018-06-19

$0.840

—

2.45%

2018-03-20

$0.540

—

2.11%

2017-11-21

$6.42

—

2.12%

2017-08-22

$0.600

—

0.29%

2017-07-20

$0.480

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -40.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -46.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

21개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (41%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

21개

상위 10개 비중

66.5%

최대 단일 종목

11.89%

집중도(HHI)

621

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

41.1%

Financial

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVO Novo Nordisk A/S

11.89%

#2 LLY Eli Lilly & Co

11.56%

#3 REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc

6.77%

#4 AMGN Amgen Inc

6.27%

#5 - Chugai Pharmaceutical Co Ltd

6.00%

#6 - CSPC Pharmaceutical Group Ltd

5.03%

ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc

4.96%

#8 ABBV AbbVie Inc

4.75%

#9 AZN AstraZeneca PLC

4.66%

#10 PFE Pfizer Inc

4.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MJ보다 유리, ▼ 표시는 MJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MJ	Amplify Alternative Harvest ETF	0.75%	$102M	10	2.66%	-25.39%	-0.07%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▼	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▲	$985M ▲	50	2.14% ▼	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▼	-	+3.02% ▲
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MJ보다 유리 · ▼ MJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de MJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)