KBWP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$139.74

+3.48 ▲ +2.55%

🌙 7월 28일 6:15 PM ET (한국 7/29 07:15)

$139.63

-0.17 ▼ -0.12%

O ETF KBWP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$270M

약 3694억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.76%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.58%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	5.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.68%	AUM ⓘ	$270M	Perf Month ⓘ	9.97%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$136.16	Return% 5Y ⓘ	15.28%	52W High ⓘ	2.04%	Perf Quarter ⓘ	15.58%
Dividend TTM ⓘ	$2.46 (1.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.36% 8.75%	Return% 10Y ⓘ	12.98%	52W Low ⓘ	21.92%	Perf Half Y ⓘ	14.11%
Flows% 1M ⓘ	-6.5%	Flows% YTD ⓘ	-13.13%	Return% SI ⓘ	13.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.63% 1.7%	Perf YTD ⓘ	9.78%
SMA20 ⓘ	5.31%	SMA50 ⓘ	11.5%	SMA200 ⓘ	13.67%	RSI (14) ⓘ	69.01	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2010/12/2	Prev Close ⓘ	$136.26	Perf Year ⓘ	20.02%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$139.74

📊 Análise de investimentos de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP)

Visão geral do ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Property & Casualty Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국의 손해 보험(Property & Casualty) 사업을 영위하는 기업들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KBWP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityinsurance

규모: $270M 약 3694억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+0.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$338.9M

→

Lucro acumulado

+$238.9M

+13.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.58% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.68% ao ano Acumulado +71.4%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.28% ao ano Acumulado +103.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.98% ao ano Acumulado +238.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KBWP · Somente preço KBWP · Preço + dividendos acumulados KBWP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KBWP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-1%

2018

+30%

2019

-2%

2020

+23%

2021

+11%

2022

+7%

2023

+29%

2024

+12%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 12%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.40

Se o mercado subir +10% +4.0%

Se o mercado cair -10% -4.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-11 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.76% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.8%.

배당수익률

1.76%

주당 배당

$2.46

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.19 +83.1%

2016

$1.13 -5.0%

2017

$1.19 +5.8%

2018

$1.42 +18.7%

2019

$1.32 -7.0%

2020

$2.41 +82.6%

2021

$1.71 -28.8%

2022

$1.52 -11.4%

2023

$1.91 +25.3%

2024

$2.01 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.985

—

2.50%

2025-12-22

$0.605

—

2.18%

2025-09-22

$0.374

—

2.09%

2025-06-23

$0.376

—

2.00%

2025-03-24

$0.651

—

1.71%

2024-12-23

$0.779

—

1.65%

2024-09-23

$0.342

—

1.35%

2024-06-24

$0.306

—

1.48%

2024-03-18

$0.478

—

1.92%

2023-12-18

$0.437

—

2.24%

2023-09-18

$0.323

—

2.17%

2023-06-20

$0.329

—

2.51%

2023-03-20

$0.431

—

2.65%

2022-12-19

$0.488

—

3.14%

2022-09-19

$0.285

—

3.40%

2022-06-21

$0.514

—

3.61%

2022-03-21

$0.428

—

3.34%

2021-12-20

$0.930

—

3.69%

2021-09-20

$0.537

—

2.74%

2021-06-21

$0.413

—

2.43%

2021-03-22

$0.528

—

2.51%

2020-12-21

$0.390

—

2.56%

2020-09-21

$0.187

—

2.78%

2020-06-22

$0.310

—

3.15%

2020-03-23

$0.432

—

3.25%

2019-12-23

$0.397

—

2.61%

2019-09-23

$0.214

—

2.37%

2019-06-24

$0.428

—

2.17%

2019-03-18

$0.380

—

2.52%

2018-12-24

$0.421

—

2.24%

2018-09-24

$0.299

—

2.19%

2018-06-18

$0.281

—

2.15%

2018-03-19

$0.194

—

2.02%

2017-12-18

$0.627

—

1.91%

2017-09-18

$0.200

—

1.91%

2017-06-16

$0.240

—

2.33%

2017-03-17

$0.062

—

2.16%

2016-12-16

$0.585

—

2.84%

2016-09-16

$0.241

—

2.14%

2016-06-17

$0.241

—

2.08%

2016-03-18

$0.121

—

1.58%

2015-12-24

$0.042

—

1.56%

2015-12-18

$0.328

—

2.58%

2015-09-18

$0.089

—

2.18%

2015-06-19

$0.176

—

2.49%

2015-03-20

$0.014

—

2.66%

2014-12-24

$0.101

—

2.83%

2014-12-19

$0.501

—

3.50%

2014-09-19

$0.103

—

2.67%

2014-06-20

$0.222

—

2.73%

2014-03-21

$0.232

—

2.28%

2013-12-24

$0.048

—

1.75%

2013-12-20

$0.369

—

3.18%

2013-09-20

$0.081

—

2.85%

2013-06-21

$0.120

—

2.83%

2013-03-15

$0.057

—

2.81%

2012-12-21

$0.600

—

2.96%

2012-09-21

$0.186

—

1.81%

2012-06-15

$0.040

—

1.93%

2012-03-16

$0.086

—

2.90%

2011-12-16

$0.211

—

2.87%

2011-09-16

$0.102

—

2.22%

2011-06-17

$0.092

—

1.58%

2011-03-18

$0.302

—

1.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

27개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (71%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

61.3%

최대 단일 종목

9.18%

집중도(HHI)

553

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

71.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CB Chubb Ltd.

9.18%

#2 TRV Travelers Cos., Inc. (The)

8.41%

MMC Marsh & McLennan Cos., Inc.

8.12%

#4 AON Aon PLC

7.56%

#5 PGR Progressive Corp. (The)

7.45%

#6 ACGL Arch Capital Group Ltd.

4.25%

#7 AIG American International Group, Inc.

4.22%

#8 HIG Hartford Insurance Group, Inc. (The)

4.10%

#9 ALL Allstate Corp. (The)

4.02%

#10

EG Everest Group, Ltd.

3.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KBWP보다 유리, ▼ 표시는 KBWP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KBWP	Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	0.35%	$270M	25	1.76%	+9.78%	+20.02%
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.2B ▲	80	1.40% ▼	-	+8.54% ▼
KBWB	Invesco KBW Bank ETF	0.35%	$6.8B ▲	26	1.92% ▲	-	+29.97% ▲
KRE	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35%	$4.3B ▲	161	2.08% ▲	-	+24.10% ▲
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	0.38% ▼	$2.2B ▲	104	1.03% ▼	-	+9.35% ▼
KBE	State Street SPDR S&P Bank ETF	0.35%	$1.6B ▲	105	2.09% ▲	-	+21.82% ▲