IEV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEV

iShares Europe ETF

7월 28일 11:45 AM ET (한국 7/29 24:45)

$72.87

+0.32 ▲ +0.44%

O ETF IEV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

376

Rendimento de dividendos

2.79%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15%	Total Holdings ⓘ	376	Perf Week ⓘ	1.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.02%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	0.97%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$72.51	Return% 5Y ⓘ	9.66%	52W High ⓘ	-2.12%	Perf Quarter ⓘ	1.8%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (2.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.58% 17.34%	Return% 10Y ⓘ	9.55%	52W Low ⓘ	19.52%	Perf Half Y ⓘ	2.48%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.48%	Return% SI ⓘ	5.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.77%	Perf YTD ⓘ	6.22%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	0.48%	SMA200 ⓘ	4.01%	RSI (14) ⓘ	52.07	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$72.55	Perf Year ⓘ	13.36%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$72.87

📊 Análise de investimentos de iShares Europe ETF (IEV)

Visão geral do ETF

iShares Europe ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Europe ETF는 유럽 주식들로 구성된 S&P Europe 350 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유럽 주요 선진국들의 선도 기업 350개 종목의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IEV ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitylarge-cap

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.57% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.57% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$249.0M

→

Lucro acumulado

+$149.0M

+9.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.00% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.02% ao ano Acumulado +52.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.66% ao ano Acumulado +58.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.55% ao ano Acumulado +149.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IEV · Somente preço IEV · Preço + dividendos acumulados IEV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IEV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+25%

2019

+3%

2020

+15%

2021

-15%

2022

+18%

2023

+3%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.6%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.79% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.3%.

배당수익률

2.79%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

17.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2000~2025 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.20 +6.1%

2016

$1.13 -5.4%

2017

$1.34 +18.7%

2018

$1.44 +6.9%

2019

$0.84 -41.4%

2020

$1.53 +81.2%

2021

$1.39 -9.2%

2022

$1.46 +5.6%

2023

$1.62 +10.5%

2024

$1.87 +15.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.751

—

3.34%

2025-06-16

$1.12

—

2.40%

2024-12-17

$0.381

—

3.69%

2024-06-11

$1.24

—

2.87%

2023-12-20

$0.359

—

2.83%

2023-06-07

$1.10

—

5.07%

2022-12-13

$0.201

—

4.35%

2022-06-09

$1.18

—

5.97%

2021-12-30

$0.064

—

2.81%

2021-12-13

$0.590

—

3.44%

2021-06-10

$0.872

—

3.12%

2020-12-14

$0.348

—

2.45%

2020-06-15

$0.494

—

4.80%

2019-12-16

$0.306

—

3.68%

2019-06-17

$1.13

—

5.79%

2018-12-18

$0.286

—

4.20%

2018-06-19

$1.06

—

4.86%

2017-12-21

$0.307

—

3.02%

2017-06-20

$0.824

—

4.58%

2016-12-22

$0.291

—

3.11%

2016-06-21

$0.904

—

5.21%

2015-12-21

$0.228

—

2.83%

2015-06-24

$0.898

—

5.51%

2014-12-19

$0.287

—

3.73%

2014-06-24

$1.32

—

5.00%

2013-12-17

$0.214

—

3.00%

2013-06-25

$0.892

—

2.93%

2012-12-17

$0.236

—

3.87%

2012-06-20

$0.953

—

6.50%

2011-12-19

$0.316

—

4.58%

2011-06-21

$0.898

—

4.55%

2010-12-20

$0.254

—

3.27%

2010-06-21

$0.726

—

5.13%

2009-12-21

$0.291

—

3.57%

2009-06-22

$0.705

—

7.91%

2008-12-22

$0.373

—

11.03%

2008-06-23

$1.31

—

5.87%

2007-12-24

$1.57

—

2.74%

2006-12-21

$1.04

—

3.81%

2005-12-23

$0.940

—

3.99%

2004-12-23

$0.674

—

1.80%

2003-12-22

$0.278

—

3.00%

2003-12-16

$0.133

—

2.11%

2002-12-23

$0.531

—

2.55%

2001-12-24

$0.070

—

1.62%

2001-10-02

$0.100

—

1.48%

2001-06-11

$0.252

—

1.21%

2001-03-12

$0.044

—

0.40%

2000-12-13

$0.004

—

0.25%

2000-09-20

$0.088

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

373개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

373개

상위 10개 비중

20.8%

최대 단일 종목

3.95%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.3%

Healthcare

7.3%

Technology

4.4%

Consumer Defensive

2.7%

Energy

2.2%

Basic Materials

0.9%

Industrials

0.9%

Utilities

0.6%

Consumer Cyclical

0.6%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

3.95%

#2 AZN ASTRAZENECA PLC

2.31%

#3 NVS Novartis AG

2.23%

#4 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

2.15%

#5 - Roche Holding AG

2.15%

SHEH SHELL PLC

2.01%

#7 - Nestle S.A.

1.93%

#8 TTE TOTALENERGIES SE

1.42%

#9 - Siemens Aktiengesellschaft

1.37%

#10 - SAP SE

1.33%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEV보다 유리, ▼ 표시는 IEV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEV	iShares Europe ETF	0.6%	$1.6B	376	2.79%	+6.22%	+13.36%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEV보다 유리 · ▼ IEV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IEV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IEV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IEV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)