HNDL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HNDL

Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares

7월 28일 12:26 PM ET (한국 7/29 01:26)

$22.46

-0.08 ▼ -0.35%

O ETF HNDL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$633M

약 8672억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	11.63%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-0.71%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.53%	AUM ⓘ	$633M	Perf Month ⓘ	-1.42%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$22.56	Return% 5Y ⓘ	4.48%	52W High ⓘ	-2.35%	Perf Quarter ⓘ	-0.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.57 (6.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.63% 8.04%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.47%	Perf Half Y ⓘ	1.45%
Flows% 1M ⓘ	-0.22%	Flows% YTD ⓘ	-4.02%	Return% SI ⓘ	5.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.68%	Perf YTD ⓘ	2%
SMA20 ⓘ	-1.16%	SMA50 ⓘ	-1.25%	SMA200 ⓘ	0.28%	RSI (14) ⓘ	35.84	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2018/1/17	Prev Close ⓘ	$22.54	Perf Year ⓘ	3.41%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$22.46

📊 Análise de investimentos de Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares (HNDL)

Visão geral do ETF

Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ 7 HANDL 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 지수는 채권 및 주식 ETF로 구성된 '코어 포트폴리오(50%)'와 12개 자산군 ETF로 구성된 '익스플로어 포트폴리오(50%)'로 나뉩니다.

📘 HNDL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetETFsfixed-income

규모: $633M 약 8672억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.95% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.85% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.85% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.84% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.-6.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$124.5M

→

Lucro acumulado

+$24.5M

+4.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.63% ao ano

평균권

Preço +3.41% + Dividendo +8.22% = Total +11.63%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.53% ao ano Acumulado +35.0%

평균권

Preço +3.07% + Dividendo +7.46% = Total +10.53%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.48% ao ano Acumulado +24.5%

평균권

Preço -2.68% + Dividendo +7.16% = Total +4.48%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HNDL · Somente preço HNDL · Preço + dividendos acumulados HNDL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HNDL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+17%

2019

+12%

2020

+10%

2021

-19%

2022

+12%

2023

+11%

2024

+11%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (4.8% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 54%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-23.7%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-30 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.8 anos

2018-01-25 Pior -21% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.99% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.0%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.99%

주당 배당

$1.57

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.54

2018

$1.66 +8.2%

2019

$1.71 +2.8%

2020

$1.78 +4.3%

2021

$1.54 -13.6%

2022

$1.40 -8.8%

2023

$1.50 +6.8%

2024

$1.51 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-14

$0.130

—

6.89%

2026-03-12

$0.131

—

7.50%

2026-02-12

$0.132

—

7.36%

2026-01-14

$0.130

—

7.40%

2025-12-11

$0.129

—

7.41%

2025-11-13

$0.131

—

7.44%

2025-10-14

$0.131

—

6.80%

2025-09-12

$0.129

—

7.39%

2025-08-13

$0.127

—

7.45%

2025-07-14

$0.127

—

6.98%

2025-06-12

$0.124

—

7.61%

2025-05-13

$0.121

—

7.74%

2025-04-11

$0.119

—

8.12%

2025-03-13

$0.122

—

7.86%

2025-02-13

$0.127

—

6.92%

2025-01-14

$0.123

—

7.11%

2024-12-12

$0.129

—

7.34%

2024-11-13

$0.129

—

6.82%

2024-10-11

$0.129

—

7.20%

2024-09-13

$0.129

—

7.11%

2024-08-13

$0.124

—

6.76%

2024-07-12

$0.125

—

7.22%

2024-06-13

$0.122

—

6.79%

2024-05-13

$0.122

—

6.91%

2024-04-11

$0.123

—

7.48%

2024-03-13

$0.124

—

6.74%

2024-02-13

$0.122

—

7.47%

2024-01-12

$0.120

—

7.39%

2023-12-13

$0.118

—

7.44%

2023-11-13

$0.112

—

7.33%

2023-10-12

$0.112

—

7.99%

2023-09-14

$0.116

—

7.68%

2023-08-11

$0.118

—

7.70%

2023-07-14

$0.120

—

7.54%

2023-06-13

$0.118

—

7.72%

2023-05-11

$0.117

—

7.78%

2023-04-14

$0.119

—

7.15%

2023-03-13

$0.114

—

7.46%

2023-02-13

$0.119

—

7.24%

2023-01-13

$0.120

—

8.07%

2022-12-13

$0.118

—

8.24%

2022-11-10

$0.114

—

8.60%

2022-10-13

$0.110

—

9.26%

2022-09-14

$0.126

—

8.61%

2022-08-11

$0.129

—

8.19%

2022-07-14

$0.121

—

8.93%

2022-06-13

$0.127

—

8.43%

2022-05-12

$0.126

—

8.86%

2022-04-13

$0.137

—

8.10%

2022-03-11

$0.138

—

8.23%

2022-02-11

$0.144

—

8.00%

2022-01-13

$0.149

—

7.60%

2021-12-13

$0.150

—

6.96%

2021-11-12

$0.153

—

7.42%

2021-10-13

$0.146

—

7.62%

2021-09-14

$0.150

—

7.46%

2021-08-12

$0.149

—

7.46%

2021-07-14

$0.151

—

7.42%

2021-06-11

$0.149

—

7.43%

2021-05-13

$0.146

—

7.58%

2021-04-14

$0.146

—

7.45%

2021-03-11

$0.144

—

7.51%

2021-02-11

$0.150

—

7.28%

2021-01-14

$0.148

—

6.75%

2020-12-11

$0.147

—

7.33%

2020-11-12

$0.145

—

7.41%

2020-10-13

$0.145

—

6.79%

2020-09-14

$0.144

—

6.86%

2020-08-13

$0.145

—

6.78%

2020-07-14

$0.143

—

6.91%

2020-06-11

$0.142

—

7.61%

2020-05-13

$0.136

—

7.27%

2020-04-14

$0.135

—

7.33%

2020-03-12

$0.138

—

8.66%

2020-02-13

$0.145

—

7.31%

2020-01-14

$0.143

—

7.37%

2019-12-12

$0.141

—

7.44%

2019-11-13

$0.140

—

7.44%

2019-10-11

$0.141

—

7.44%

2019-09-13

$0.141

—

7.44%

2019-08-13

$0.140

—

7.43%

2019-07-12

$0.141

—

7.44%

2019-06-13

$0.139

—

7.54%

2019-05-13

$0.137

—

7.06%

2019-04-11

$0.138

—

7.56%

2019-03-13

$0.136

—

7.74%

2019-02-13

$0.135

—

7.82%

2019-01-14

$0.132

—

7.35%

2018-12-13

$0.133

—

6.73%

2018-11-13

$0.135

—

6.13%

2018-10-11

$0.138

—

5.47%

2018-09-14

$0.141

—

4.68%

2018-08-13

$0.141

—

4.10%

2018-07-13

$0.141

—

3.50%

2018-06-13

$0.141

—

2.92%

2018-05-11

$0.140

—

2.36%

2018-04-12

$0.141

—

1.77%

2018-03-13

$0.144

—

1.16%

2018-02-13

$0.140

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

77.1%

최대 단일 종목

10.99%

집중도(HHI)

704

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

88.6% +76%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 77.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF

10.99%

BND Vanguard Total Bond Market Index Fund

10.97%

AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF

10.96%

QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF

8.09%

MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

7.43%

XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

6.79%

NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund

6.61%

VIG Vanguard Dividend Appreciation Index Fund

5.72%

JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

4.91%

#10

SCHH Schwab US REIT ETF

4.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HNDL보다 유리, ▼ 표시는 HNDL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95%	$633M	26	6.99%	+2.00%	+3.41%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59% ▼	-	+9.88% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15% ▼	-	+13.50% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.7B ▲	9	3.10% ▼	-	+6.11% ▲
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$785M ▲	9	3.38% ▼	-	+4.13% ▲
MPRO	Monarch ProCap Index ETF	1.07% ▼	$257M ▼	8	1.94% ▼	-	+9.19% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HNDL보다 유리 · ▼ HNDL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de HNDL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HNDL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HNDL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

💰 Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema