VIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)

$239.89

+1.24 ▲ +0.52%

O ETF VIG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$111.1B

약 152조원

Ativos na carteira

341

Rendimento de dividendos

1.49%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.43%	Total Holdings ⓘ	341	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.22%	AUM ⓘ	$111.1B	Perf Month ⓘ	2.01%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$238.65	Return% 5Y ⓘ	10.72%	52W High ⓘ	-0.08%	Perf Quarter ⓘ	5.76%
Dividend TTM ⓘ	$3.58 (1.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.17% 9.15%	Return% 10Y ⓘ	12.92%	52W Low ⓘ	18.07%	Perf Half Y ⓘ	7.51%
Flows% 1M ⓘ	0.16%	Flows% YTD ⓘ	0.46%	Return% SI ⓘ	10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.72%	Perf YTD ⓘ	9.15%
SMA20 ⓘ	0.87%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	6.58%	RSI (14) ⓘ	61.8	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2006/4/27	Prev Close ⓘ	$238.65	Perf Year ⓘ	14.7%	Avg Volume ⓘ	1.09M	Price ⓘ	$239.89

📊 Análise de investimentos de Vanguard Dividend Appreciation FTF (VIG)

Visão geral do ETF

Vanguard Dividend Appreciation FTF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Vanguard Dividend Appreciation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P U.S. Dividend Growers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 배당금을 꾸준히 늘려온 이력이 있는 미국 기업들의 보통주로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.

📘 VIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $111.1B 약 152조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$337.1M

→

Lucro acumulado

+$237.1M

+12.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.43% ao ano

평균권

Preço +14.70% + Dividendo +1.73% = Total +16.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.22% ao ano Acumulado +53.0%

평균권

Preço +13.20% + Dividendo +2.02% = Total +15.22%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.72% ao ano Acumulado +66.4%

평균권

Preço +8.54% + Dividendo +2.18% = Total +10.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.92% ao ano Acumulado +237.1%

상위 25%

Preço +10.94% + Dividendo +1.98% = Total +12.92%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VIG · Somente preço VIG · Preço + dividendos acumulados VIG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-2%

2018

+30%

2019

+15%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+15%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.49% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.2%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

1.49%

주당 배당

$3.58

연간 기준

5년 성장률

9.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 12년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.83 +0.4%

2016

$1.92 +5.1%

2017

$2.04 +6.2%

2018

$2.13 +4.7%

2019

$2.30 +7.6%

2020

$2.66 +15.8%

2021

$2.97 +11.7%

2022

$3.21 +7.9%

2023

$3.38 +5.3%

2024

$3.56 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.833

—

2.08%

2025-12-22

$0.884

—

2.01%

2025-09-29

$0.865

—

1.65%

2025-06-30

$0.871

—

1.72%

2025-03-27

$0.938

—

1.82%

2024-12-23

$0.876

—

1.71%

2024-09-27

$0.835

—

2.12%

2024-06-28

$0.899

—

2.26%

2024-03-22

$0.769

—

2.19%

2023-12-21

$0.916

—

1.90%

2023-09-28

$0.771

—

2.03%

2023-06-29

$0.773

—

1.93%

2023-03-24

$0.749

—

2.03%

2022-12-20

$0.869

—

2.49%

2022-09-19

$0.715

—

2.45%

2022-06-21

$0.695

—

2.51%

2022-03-21

$0.694

—

2.09%

2021-12-20

$0.773

—

2.02%

2021-09-20

$0.700

—

2.00%

2021-06-21

$0.675

—

1.98%

2021-03-22

$0.513

—

1.95%

2020-12-21

$0.664

—

1.65%

2020-09-29

$0.558

—

1.75%

2020-06-29

$0.601

—

1.93%

2020-03-26

$0.474

—

2.51%

2019-12-18

$0.599

—

1.73%

2019-09-24

$0.552

—

2.20%

2019-06-17

$0.473

—

2.31%

2019-03-28

$0.510

—

1.97%

2018-12-17

$0.577

—

2.61%

2018-09-26

$0.498

—

1.81%

2018-06-28

$0.566

—

1.91%

2018-03-26

$0.397

—

2.29%

2017-12-21

$0.546

—

2.45%

2017-09-20

$0.430

—

2.07%

2017-06-21

$0.518

—

2.54%

2017-03-29

$0.425

—

2.05%

2016-12-22

$0.577

—

2.68%

2016-09-13

$0.393

—

2.63%

2016-06-21

$0.446

—

2.69%

2016-03-21

$0.410

—

2.76%

2015-12-23

$0.475

—

2.32%

2015-09-23

$0.443

—

2.45%

2015-06-26

$0.442

—

2.18%

2015-03-23

$0.459

—

2.50%

2014-12-18

$0.458

—

2.44%

2014-09-22

$0.390

—

2.42%

2014-06-23

$0.408

—

2.35%

2014-03-24

$0.329

—

1.93%

2013-12-20

$0.398

—

2.55%

2013-09-23

$0.357

—

2.57%

2013-06-24

$0.345

—

2.71%

2013-03-22

$0.288

—

2.61%

2012-12-20

$0.498

—

2.89%

2012-09-24

$0.323

—

2.07%

2012-06-25

$0.317

—

2.20%

2012-03-26

$0.272

—

2.00%

2011-12-21

$0.332

—

2.73%

2011-09-23

$0.285

—

2.92%

2011-06-24

$0.283

—

2.55%

2011-03-25

$0.272

—

2.40%

2010-12-22

$0.306

—

2.44%

2010-09-24

$0.267

—

2.49%

2010-06-24

$0.250

—

2.60%

2010-03-25

$0.225

—

2.48%

2009-12-22

$0.241

—

2.63%

2009-09-24

$0.231

—

2.86%

2009-06-24

$0.231

—

3.38%

2009-03-25

$0.276

—

3.64%

2008-12-22

$0.257

—

2.63%

2008-09-24

$0.268

—

2.18%

2008-06-24

$0.281

—

2.32%

2008-03-25

$0.220

—

2.04%

2007-12-20

$0.281

—

2.02%

2007-09-24

$0.217

—

1.77%

2007-06-25

$0.191

—

1.60%

2007-03-26

$0.184

—

1.31%

2006-12-22

$0.251

—

0.98%

2006-09-25

$0.177

—

0.54%

2006-06-26

$0.098

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Dividend & Fundamental — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

342개

상위 10개 비중

32.5%

최대 단일 종목

5.18%

집중도(HHI)

167

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.9% -5%p

Financial

15.1%

Healthcare

13.0%

Industrials

11.6% +4%p

Consumer Defensive

6.9%

Consumer Cyclical

3.1% -7%p

Basic Materials

2.9%

Utilities

2.9%

Energy

0.6% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

5.18%

#2 AAPL Apple Inc

4.07%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.97%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co

3.59%

#5 LLY Eli Lilly & Co

3.34%

#6 XOM Exxon Mobil Corp

2.90%

#7 WMT Walmart Inc

2.60%

#8 JNJ Johnson & Johnson

2.49%

#9 V Visa Inc

2.33%

#10 COST Costco Wholesale Corp

2.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIG보다 유리, ▼ 표시는 VIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04%	$111.1B	341	1.49%	+9.15%	+14.70%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▼	$102.6B ▼	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04%	$81.5B ▼	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▼	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▼	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$23.7B ▼	106	3.22% ▲	-	+18.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIG보다 유리 · ▼ VIG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de VIG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VIG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VIG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)