BND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)

$72.46

+0.15 ▲ +0.21%

O ETF BND é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$160.5B

약 220조원

Ativos na carteira

17416

Rendimento de dividendos

4.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.99%	Total Holdings ⓘ	17416	Perf Week ⓘ	-0.3%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.51%	AUM ⓘ	$160.5B	Perf Month ⓘ	-1.55%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$72.29	Return% 5Y ⓘ	-0.3%	52W High ⓘ	-3.68%	Perf Quarter ⓘ	-1.9%
Dividend TTM ⓘ	$2.91 (4.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.45% 8.02%	Return% 10Y ⓘ	1.35%	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-2.41%
Flows% 1M ⓘ	2.46%	Flows% YTD ⓘ	12.77%	Return% SI ⓘ	2.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.22%	Perf YTD ⓘ	-2.17%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-0.74%	SMA200 ⓘ	-1.92%	RSI (14) ⓘ	40.35	Beta ⓘ	0.25
IPO ⓘ	2007/4/10	Prev Close ⓘ	$72.31	Perf Year ⓘ	-0.9%	Avg Volume ⓘ	8.17M	Price ⓘ	$72.46

📊 Análise de investimentos de Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Visão geral do ETF

Vanguard Total Bond Market ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

O Vanguard Total Bond Market Index Fund busca acompanhar o desempenho do índice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted. Esse índice mede o desempenho de uma ampla gama de títulos de renda fixa tributáveis, com classificação de grau de investimento, negociados publicamente nos Estados Unidos (todos com prazo superior a 1 ano até o vencimento), incluindo títulos governamentais, corporativos e emitidos em dólares por emissores estrangeiros, além de títulos lastreados em hipotecas e valores mobiliários lastreados em ativos. Todos os investimentos são selecionados por meio de um processo de amostragem, alocando pelo menos 80% dos ativos em títulos incluídos no índice.

📘 BND ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $160.5B 약 220조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Broad Market. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Broad Market.-14.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$114.4M

→

Lucro acumulado

+$14.4M

+1.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.99% ao ano

평균권

Preço -0.90% + Dividendo +3.89% = Total +2.99%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.51% ao ano Acumulado +10.9%

하위 25%

Preço +0.19% + Dividendo +3.32% = Total +3.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.30% ao ano Acumulado -1.5%

하위 25%

Preço -3.44% + Dividendo +3.14% = Total -0.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.35% ao ano Acumulado +14.4%

하위 25%

Preço -1.44% + Dividendo +2.79% = Total +1.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BND · Somente preço BND · Preço + dividendos acumulados BND · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BND S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

+0%

2018

+9%

2019

+8%

2020

-2%

2021

-13%

2022

+5%

2023

+2%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 10%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.25

Se o mercado subir +10% +2.5%

Se o mercado cair -10% -2.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.22%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.6%

Duração do drawdown: 27 meses

2020-08-06 → 2022-10-20

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.23

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.01% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.0%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.01%

주당 배당

$2.91

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (226건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.03 -2.4%

2016

$2.42 +19.0%

2017

$2.41 -0.1%

2018

$2.28 -5.5%

2019

$2.10 -7.9%

2020

$1.80 -14.3%

2021

$1.87 +3.8%

2022

$2.27 +21.6%

2023

$2.64 +16.3%

2024

$2.86 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 226건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.250

—

4.26%

2026-03-02

$0.228

—

4.15%

2026-02-02

$0.245

—

4.20%

2025-12-18

$0.247

—

4.17%

2025-12-01

$0.239

—

4.13%

2025-11-03

$0.244

—

3.81%

2025-10-01

$0.237

—

4.08%

2025-09-02

$0.243

—

4.12%

2025-08-01

$0.242

—

4.08%

2025-07-01

$0.235

—

4.06%

2025-06-02

$0.240

—

4.10%

2025-05-01

$0.236

—

4.02%

2025-04-01

$0.240

—

3.97%

2025-03-03

$0.219

—

3.64%

2025-02-03

$0.235

—

3.69%

2024-12-24

$0.233

—

3.67%

2024-12-02

$0.223

—

3.56%

2024-11-01

$0.228

—

3.58%

2024-10-01

$0.221

—

3.68%

2024-09-03

$0.226

—

3.41%

2024-08-01

$0.224

—

3.41%

2024-07-01

$0.221

—

3.73%

2024-06-03

$0.219

—

3.40%

2024-05-01

$0.214

—

3.41%

2024-04-01

$0.216

—

3.56%

2024-03-01

$0.202

—

3.24%

2024-02-01

$0.212

—

3.37%

2023-12-22

$0.211

—

3.33%

2023-12-01

$0.201

—

3.34%

2023-11-01

$0.203

—

3.42%

2023-10-02

$0.192

—

3.34%

2023-09-01

$0.196

—

3.19%

2023-08-01

$0.193

—

3.11%

2023-07-03

$0.184

—

2.82%

2023-06-01

$0.187

—

2.95%

2023-05-01

$0.180

—

2.88%

2023-04-03

$0.183

—

2.60%

2023-03-01

$0.164

—

2.90%

2023-02-01

$0.176

—

2.74%

2022-12-23

$0.172

—

2.95%

2022-12-01

$0.165

—

2.87%

2022-11-01

$0.163

—

2.95%

2022-10-03

$0.156

—

2.66%

2022-09-01

$0.156

—

2.72%

2022-08-01

$0.153

—

2.59%

2022-07-01

$0.149

—

2.61%

2022-06-01

$0.148

—

2.57%

2022-05-02

$0.141

—

2.57%

2022-04-01

$0.198

—

2.52%

2022-03-01

$0.129

—

2.34%

2022-02-01

$0.137

—

2.34%

2021-12-23

$0.271

—

2.46%

2021-12-01

$0.135

—

2.30%

2021-11-01

$0.134

—

2.32%

2021-10-01

$0.130

—

2.33%

2021-09-01

$0.135

—

2.33%

2021-08-02

$0.136

—

2.35%

2021-07-01

$0.132

—

2.41%

2021-06-01

$0.134

—

2.47%

2021-05-03

$0.131

—

2.31%

2021-04-01

$0.192

—

2.60%

2021-03-01

$0.129

—

2.55%

2021-02-01

$0.139

—

2.56%

2020-12-23

$0.291

—

2.39%

2020-12-01

$0.143

—

2.47%

2020-11-02

$0.151

—

2.32%

2020-10-01

$0.150

—

2.34%

2020-09-01

$0.153

—

2.58%

2020-08-03

$0.159

—

2.39%

2020-07-01

$0.162

—

2.46%

2020-06-01

$0.169

—

2.73%

2020-05-01

$0.174

—

2.55%

2020-04-01

$0.190

—

2.62%

2020-03-02

$0.173

—

2.60%

2020-02-03

$0.183

—

2.66%

2019-12-23

$0.187

—

2.96%

2019-12-02

$0.180

—

2.96%

2019-11-01

$0.185

—

2.96%

2019-10-01

$0.182

—

2.96%

2019-09-03

$0.188

—

2.94%

2019-08-01

$0.193

—

3.00%

2019-07-01

$0.194

—

3.00%

2019-06-03

$0.193

—

2.79%

2019-05-01

$0.195

—

3.28%

2019-04-01

$0.200

—

3.29%

2019-03-01

$0.184

—

3.30%

2019-02-01

$0.198

—

3.28%

2018-12-24

$0.198

—

3.33%

2018-12-03

$0.192

—

3.11%

2018-11-01

$0.194

—

3.31%

2018-10-01

$0.183

—

3.25%

2018-09-04

$0.188

—

2.99%

2018-08-01

$0.187

—

3.42%

2018-07-02

$0.181

—

3.60%

2018-06-01

$0.369

—

3.59%

2018-05-01

$0.178

—

3.35%

2018-04-02

$0.200

—

3.30%

2018-03-01

$0.165

—

3.26%

2018-02-01

$0.177

—

3.23%

2017-12-26

$0.211

—

2.97%

2017-12-01

$0.168

—

3.15%

2017-11-01

$0.173

—

3.14%

2017-10-02

$0.168

—

3.12%

2017-09-01

$0.174

—

3.10%

2017-08-01

$0.342

—

3.10%

2017-07-03

$0.339

—

2.70%

2017-06-01

$0.172

—

2.68%

2017-05-01

$0.168

—

2.69%

2017-04-03

$0.174

—

2.48%

2017-03-01

$0.158

—

2.70%

2017-02-01

$0.168

—

2.51%

2016-12-22

$0.205

—

2.82%

2016-12-01

$0.160

—

2.55%

2016-11-01

$0.163

—

2.69%

2016-10-03

$0.161

—

2.46%

2016-09-01

$0.166

—

2.46%

2016-08-01

$0.165

—

2.66%

2016-07-01

$0.164

—

2.46%

2016-06-01

$0.169

—

2.51%

2016-05-02

$0.164

—

2.51%

2016-04-01

$0.173

—

2.50%

2016-03-01

$0.165

—

2.75%

2016-02-01

$0.174

—

2.77%

2015-12-23

$0.230

—

3.05%

2015-12-01

$0.167

—

2.94%

2015-11-02

$0.169

—

2.95%

2015-10-01

$0.164

—

2.93%

2015-09-01

$0.168

—

2.96%

2015-08-03

$0.169

—

2.74%

2015-07-01

$0.163

—

2.99%

2015-06-01

$0.166

—

2.97%

2015-05-01

$0.159

—

2.96%

2015-04-01

$0.191

—

2.96%

2015-03-02

$0.162

—

2.97%

2015-02-02

$0.170

—

2.93%

2014-12-23

$0.381

—

3.09%

2014-12-01

$0.166

—

2.82%

2014-11-03

$0.173

—

2.63%

2014-10-01

$0.161

—

2.85%

2014-09-02

$0.179

—

2.87%

2014-08-01

$0.172

—

2.86%

2014-07-01

$0.172

—

2.85%

2014-06-02

$0.179

—

2.84%

2014-05-01

$0.178

—

2.83%

2014-04-01

$0.190

—

3.01%

2014-03-03

$0.172

—

2.76%

2014-02-03

$0.171

—

2.74%

2013-12-24

$0.241

—

2.78%

2013-12-02

$0.175

—

2.68%

2013-11-01

$0.181

—

2.44%

2013-10-01

$0.172

—

2.45%

2013-09-03

$0.171

—

2.49%

2013-08-01

$0.166

—

2.49%

2013-07-01

$0.167

—

2.50%

2013-06-03

$0.165

—

2.26%

2013-05-01

$0.162

—

2.45%

2013-04-01

$0.306

—

2.61%

2013-03-01

$0.156

—

2.47%

2013-02-01

$0.166

—

2.30%

2012-12-03

$0.167

—

3.00%

2012-10-01

$0.174

—

3.53%

2012-09-04

$0.184

—

3.33%

2012-08-01

$0.187

—

3.37%

2012-07-02

$0.187

—

3.43%

2012-06-01

$0.186

—

3.46%

2012-05-01

$0.190

—

3.81%

2012-04-02

$0.276

—

3.61%

2012-03-01

$0.195

—

3.53%

2012-02-01

$0.204

—

3.81%

2011-12-23

$0.596

—

4.29%

2011-12-01

$0.203

—

3.84%

2011-11-01

$0.210

—

3.83%

2011-10-03

$0.214

—

3.58%

2011-09-01

$0.213

—

3.88%

2011-08-01

$0.221

—

3.96%

2011-07-01

$0.217

—

4.04%

2011-06-01

$0.224

—

4.03%

2011-05-02

$0.223

—

4.10%

2011-04-01

$0.228

—

4.17%

2011-03-01

$0.212

—

4.17%

2011-02-01

$0.225

—

4.22%

2010-12-27

$0.583

—

4.25%

2010-12-01

$0.220

—

3.78%

2010-11-01

$0.228

—

3.76%

2010-10-01

$0.223

—

3.79%

2010-09-01

$0.226

—

3.83%

2010-08-02

$0.232

—

3.91%

2010-07-01

$0.229

—

3.97%

2010-06-01

$0.244

—

4.06%

2010-05-03

$0.237

—

3.80%

2010-04-01

$0.245

—

4.22%

2010-03-01

$0.234

—

4.22%

2010-02-01

$0.248

—

4.30%

2009-12-28

$0.255

—

4.03%

2009-12-01

$0.245

—

4.38%

2009-11-02

$0.253

—

4.49%

2009-10-01

$0.248

—

4.48%

2009-09-01

$0.261

—

4.58%

2009-08-03

$0.260

—

4.30%

2009-07-01

$0.264

—

4.77%

2009-06-01

$0.268

—

4.83%

2009-05-01

$0.268

—

4.87%

2009-04-01

$0.278

—

4.90%

2009-03-02

$0.275

—

4.95%

2009-02-02

$0.289

—

4.54%

2008-12-24

$0.294

—

4.51%

2008-12-01

$0.296

—

5.01%

2008-11-03

$0.300

—

4.77%

2008-10-01

$0.269

—

4.65%

2008-09-02

$0.288

—

4.98%

2008-08-01

$0.304

—

4.63%

2008-07-01

$0.296

—

4.93%

2008-06-02

$0.282

—

4.50%

2008-05-01

$0.302

—

4.42%

2008-04-01

$0.301

—

4.21%

2008-03-03

$0.291

—

3.79%

2008-02-01

$0.300

—

3.39%

2007-12-24

$0.261

—

3.08%

2007-12-03

$0.307

—

2.70%

2007-11-01

$0.285

—

2.34%

2007-10-01

$0.283

—

1.99%

2007-09-04

$0.294

—

1.62%

2007-08-01

$0.304

—

1.24%

2007-07-02

$0.233

—

0.83%

2007-06-01

$0.258

—

0.52%

2007-05-01

$0.127

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Broad Market — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -13.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BND보다 유리, ▼ 표시는 BND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03%	$160.5B	17416	4.01%	-2.17%	-0.90%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03%	$137.5B ▼	13300	4.03% ▲	-	-0.77% ▲
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▼	$27.1B ▼	4711	4.73% ▲	-	-1.21% ▼
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▼	$10.9B ▼	8178	4.52% ▲	-	-2.22% ▼
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03%	$10.5B ▼	12388	4.17% ▲	-	-1.04% ▼
SPAB	State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	0.03%	$9.8B ▼	8491	4.10% ▲	-	-0.94% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BND보다 유리 · ▼ BND보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BND via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BND, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BND e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)