HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$44.99
+0.09 ▲ +0.20%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$44.85
+0.00 +0.00%
O ETF HAWX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.35%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$344M
약 4715억원
Ativos na carteira
198
Rendimento de dividendos
2.51%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.12% | Total Holdings | 198 | Perf Week | 1.07% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.09% | AUM | $344M | Perf Month | -2.72% |
| Expense | 0.35% | NAV | $44.81 | Return% 5Y | 12.8% | 52W High | -5.14% | Perf Quarter | 3.76% |
| Dividend TTM | $1.13 (2.51%) | Div Gr. 3/5Y | 20.77% 16.79% | Return% 10Y | 11.79% | 52W Low | 29% | Perf Half Y | 9.07% |
| Flows% 1M | 1.08% | Flows% YTD | 1.59% | Return% SI | 9.94% | Volatility(W/M) | 0.78% 1% | Perf YTD | 13.96% |
| SMA20 | -0.81% | SMA50 | -0.82% | SMA200 | 7.04% | RSI (14) | 46.9 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2015/7/1 | Prev Close | $44.9 | Perf Year | 25.39% | Avg Volume | 0.03M | Price | $44.99 |
Análise de investimentos de iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX)
Visão geral do ETF
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF는 미국을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장 대형·중형주 지수인 MSCI ACWI ex USA 지수의 수익률을 추종하는 동시에, 달러 대비 현지 통화의 가치 변동 위험을 헤지하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목이나 관련 헤지 수단 등에 투자합니다.
📘 HAWX ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitymid-large-caphedge-currency
- 규모
- $344M 약 4715억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.35% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$350K
Economia anual de $80K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$6.3M
6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.32% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.32% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.32% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+10.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$304.8M
→
Lucro acumulado
+$204.8M
+11.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+28.12% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 10.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+20.09% ao ano Acumulado +73.2%
상위 25%Superou o benchmark em 1.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+12.80% ao ano Acumulado +82.6%
상위 25%Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+11.79% ao ano Acumulado +204.8%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
HAWX · Somente preço HAWX · Preço + dividendos acumulados HAWX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
HAWX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: à frente (12.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
71%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%0.57
Se o mercado subir +10% +5.7%
Se o mercado cair -10% -5.7%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.00%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-30.6%
2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.45
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 2.51% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.8%.
배당수익률
2.51%
주당 배당
$1.13
연간 기준
5년 성장률
16.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.57 -32.7%
2016
$0.65 +12.2%
2017
$0.59 -7.9%
2018
$0.91 +52.7%
2019
$0.59 -35.0%
2020
$0.86 +45.1%
2021
$4.32 +404.9%
2022
$0.86 -80.2%
2023
$1.07 +24.6%
2024
$1.11 +3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.628
—
2.81%
2025-07-02
$0.480
—
4.43%
2024-12-20
$0.576
—
4.62%
2024-07-02
$0.491
—
4.21%
2023-12-22
$0.407
—
3.65%
2023-07-03
$0.449
—
16.94%
2022-12-23
$0.195
—
18.81%
2022-12-02
$3.62
—
17.52%
2022-07-05
$0.505
—
3.64%
2021-12-30
$0.050
—
2.63%
2021-12-23
$0.474
—
3.33%
2021-07-02
$0.332
—
2.82%
2020-12-24
$0.274
—
2.02%
2020-07-02
$0.316
—
2.97%
2019-12-24
$0.454
—
3.96%
2019-07-02
$0.453
—
3.88%
2018-12-28
$0.213
—
3.71%
2018-07-03
$0.381
—
3.94%
2017-12-28
$0.289
—
3.13%
2017-07-06
$0.356
—
3.74%
2016-12-28
$0.194
—
2.49%
2016-07-06
$0.381
—
5.94%
2015-12-28
$0.183
—
3.85%
2015-12-02
$0.672
—
2.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.79% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 102% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
109개
상위 10개 비중
101.9%
최대 단일 종목
101.77%
집중도(HHI)
10357
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 101.8%
Industrials 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAWX보다 유리, ▼ 표시는 HAWX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.35% | $344M | 198 | 2.51% | +13.96% | +25.39% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▲ | - | +20.65% ▼ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +14.24% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▲ | - | +18.88% ▼ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▼ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +14.50% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HAWX보다 유리 · ▼ HAWX보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de HAWX via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de HAWX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com HAWX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF HAWX?
HAWX é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos HAWX investe?
HAWX mantém um total de 198 ativos, com AUM de aproximadamente $344M.
HAWX paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de HAWX é de aproximadamente 2.51%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HAWX?
HAWX registrou máxima de $47.43 e mínima de $34.88 nas últimas 52 semanas.
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