AOTS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AOTS

AOT Software Platform ETF

7월 28일 1:24 PM ET (한국 7/29 02:24)

$23.18

+0.33 ▲ +1.46%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$23.18

+0.00 +0.00%

O ETF AOTS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2M

약 25억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	6.62%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$22.86	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.87%	Perf Quarter ⓘ	1.73%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.27%	Perf Half Y ⓘ	-3.96%
Flows% 1M ⓘ	-20.52%	Flows% YTD ⓘ	31.95%	Return% SI ⓘ	-15.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.45%	Perf YTD ⓘ	-7.3%
SMA20 ⓘ	0.59%	SMA50 ⓘ	1.24%	SMA200 ⓘ	1.68%	RSI (14) ⓘ	54.45	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/23	Prev Close ⓘ	$22.85	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$23.18

📊 Análise de investimentos de AOT Software Platform ETF (AOTS)

Visão geral do ETF

AOT Software Platform ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

EA Series Trust - AOT Software Platform ETF é um fundo negociado em bolsa (ETF) lançado e gerido pela Empowered Funds, LLC, com a AOT Invest LLC atuando como gestora conjunta. O fundo investe em empresas dos setores de tecnologia e software listadas no mercado acionário público dos Estados Unidos, sem restrições de capitalização de mercado, aplicando tanto em ações de crescimento quanto em ações de valor. Ele replica integralmente o desempenho do AOT VettaFi Software Platform Index. O ETF foi constituído nos Estados Unidos.

U.S.equitytechnologysoftware

규모: $2M 약 25억원
운용사: AOT
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.41% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.0%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-12-26 → 2026-03-27

Ainda em recuperação

2025-12-23 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.80

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

61.2%

최대 단일 종목

7.55%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

40.7%

Communication Services

22.3%

Financial

13.8%

Consumer Cyclical

8.1%

Healthcare

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

7.55%

#2 GOOGL Alphabet Inc

7.51%

#3 NVDA NVIDIA Corp

7.36%

#4 AAPL Apple Inc

7.18%

#5 AMZN Amazon.com Inc

6.86%

#6 MSFT Microsoft Corp

6.13%

#7 V Visa Inc

5.69%

#8 NFLX Netflix Inc

4.78%

#9 MA Mastercard Inc

4.70%

#10 SAP SAP SE

3.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOTS보다 유리, ▼ 표시는 AOTS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AOTS	AOT Software Platform ETF	0.49%	$2M	51	-	-7.30%	-
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39%	-	+27.78%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46%	-	+29.57%
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30%	-	+99.72%
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.3B ▲	154	0.11%	-	+28.08%
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38%	-	+28.16%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOTS보다 유리 · ▼ AOTS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de AOTS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AOTS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AOTS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)