IYW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IYW

iShares U.S. Technology ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$235.05

-1.03 ▼ -0.44%

🌙 7월 28일 8:53 AM ET (한국 7/28 21:53)

$232.47

-2.58 ▼ -1.10%

O ETF IYW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$23.4B

약 32조원

Ativos na carteira

154

Rendimento de dividendos

0.11%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.36%	Total Holdings ⓘ	154	Perf Week ⓘ	-2.05%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.08%	AUM ⓘ	$23.4B	Perf Month ⓘ	-3.66%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$235.95	Return% 5Y ⓘ	19.13%	52W High ⓘ	-9.95%	Perf Quarter ⓘ	8.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.26 (0.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.79% -10.29%	Return% 10Y ⓘ	24.71%	52W Low ⓘ	36.23%	Perf Half Y ⓘ	17.69%
Flows% 1M ⓘ	-1.79%	Flows% YTD ⓘ	-4.57%	Return% SI ⓘ	9.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 2.02%	Perf YTD ⓘ	17.71%
SMA20 ⓘ	-3.8%	SMA50 ⓘ	-4.17%	SMA200 ⓘ	11.33%	RSI (14) ⓘ	40.97	Beta ⓘ	1.36
IPO ⓘ	2000/5/19	Prev Close ⓘ	$236.08	Perf Year ⓘ	30.6%	Avg Volume ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$235.05

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Technology ETF (IYW)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Technology ETF는 Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 FTSE Russell이 정의한 미국 주식 시장 내 기술 섹터의 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyRussell-1000

규모: $23.4B 약 32조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+14.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$909.9M

→

Lucro acumulado

+$809.9M

+24.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.36% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 14.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+28.08% ao ano Acumulado +110.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.13% ao ano Acumulado +139.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+24.71% ao ano Acumulado +809.9%

상위 5%

Superou o benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IYW · Somente preço IYW · Preço + dividendos acumulados IYW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IYW S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+36%

2017

-2%

2018

+46%

2019

+44%

2020

+37%

2021

-35%

2022

+67%

2023

+34%

2024

+25%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

8 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (89%)

+ YTD 2026: à frente (17.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 157%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.36

Se o mercado subir +10% +13.6%

Se o mercado cair -10% -13.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.02%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.4%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-11-03

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.79

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.11% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -10.3%.

배당수익률

0.11%

주당 배당

$0.26

연간 기준

5년 성장률

-10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +14.0%

2016

$0.33 -2.1%

2017

$0.37 +9.6%

2018

$0.42 +14.0%

2019

$0.47 +13.8%

2020

$0.36 -24.3%

2021

$0.38 +4.7%

2022

$0.65 +73.1%

2023

$0.33 -49.0%

2024

$0.28 -16.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.070

—

0.18%

2025-12-16

$0.055

—

0.17%

2025-09-16

$0.060

—

0.21%

2025-06-16

$0.086

—

0.20%

2025-03-18

$0.075

—

0.28%

2024-12-17

$0.066

—

0.44%

2024-09-25

$0.107

—

0.50%

2024-06-11

$0.080

—

0.44%

2024-03-21

$0.079

—

0.54%

2023-12-20

$0.393

—

0.54%

2023-09-26

$0.089

—

0.50%

2023-06-07

$0.068

—

0.49%

2023-03-23

$0.101

—

0.53%

2022-12-13

$0.147

—

0.61%

2022-09-26

$0.114

—

0.46%

2022-06-09

$0.076

—

0.44%

2022-03-24

$0.039

—

0.39%

2021-12-13

$0.115

—

0.38%

2021-09-24

$0.073

—

0.30%

2021-06-10

$0.077

—

0.49%

2021-03-25

$0.094

—

0.67%

2020-12-14

$0.078

—

0.69%

2020-09-23

$0.104

—

0.84%

2020-06-15

$0.111

—

0.94%

2020-03-25

$0.181

—

1.02%

2019-12-16

$0.091

—

0.88%

2019-09-24

$0.110

—

0.99%

2019-06-17

$0.114

—

1.01%

2019-03-20

$0.101

—

0.98%

2018-12-17

$0.085

—

1.10%

2018-09-26

$0.093

—

0.92%

2018-06-26

$0.096

—

0.97%

2018-03-22

$0.092

—

1.00%

2017-12-19

$0.078

—

1.00%

2017-09-26

$0.085

—

1.14%

2017-06-27

$0.082

—

0.95%

2017-03-24

$0.088

—

0.99%

2016-12-21

$0.082

—

1.40%

2016-09-26

$0.082

—

1.18%

2016-06-21

$0.078

—

1.53%

2016-03-23

$0.100

—

1.50%

2015-12-24

$0.086

—

1.46%

2015-09-25

$0.079

—

1.23%

2015-06-24

$0.063

—

1.36%

2015-03-25

$0.071

—

1.40%

2014-12-24

$0.094

—

1.11%

2014-09-24

$0.070

—

1.30%

2014-06-24

$0.071

—

1.33%

2014-03-25

$0.061

—

1.30%

2013-12-23

$0.068

—

1.07%

2013-09-24

$0.061

—

1.40%

2013-06-26

$0.057

—

1.18%

2013-03-25

$0.050

—

1.18%

2012-12-19

$0.069

—

1.09%

2012-09-25

$0.042

—

0.66%

2012-06-19

$0.031

—

0.76%

2012-03-26

$0.025

—

0.54%

2011-12-22

$0.028

—

0.73%

2011-09-23

$0.025

—

0.69%

2011-06-24

$0.028

—

0.63%

2011-03-25

$0.016

—

0.51%

2010-12-22

$0.018

—

0.51%

2010-09-23

$0.017

—

0.44%

2010-06-24

$0.019

—

0.60%

2010-03-25

$0.015

—

0.55%

2009-12-23

$0.013

—

0.58%

2009-09-22

$0.015

—

0.63%

2009-06-24

$0.020

—

0.74%

2009-03-25

$0.017

—

0.80%

2008-12-23

$0.018

—

0.73%

2008-09-24

$0.012

—

0.42%

2008-06-25

$0.014

—

0.37%

2008-03-25

$0.014

—

0.28%

2007-12-27

$0.004

—

0.20%

2007-09-25

$0.007

—

0.23%

2007-06-28

$0.013

—

0.19%

2007-03-23

$0.007

—

0.43%

2006-12-20

$0.003

—

0.37%

2006-09-26

$0.005

—

0.37%

2006-06-22

$0.011

—

0.37%

2006-03-24

$0.032

—

0.39%

2005-06-20

$0.009

—

1.65%

2005-03-24

$0.010

—

1.65%

2004-12-23

$0.174

—

1.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $94

5년 누적 (세후) $381

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

143개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (79%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

143개

상위 10개 비중

63.6%

최대 단일 종목

16.23%

집중도(HHI)

651

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

78.9%

Communication Services

17.9%

Industrials

0.8%

Consumer Cyclical

0.4%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

16.23%

#2 AAPL APPLE INC.

13.63%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

7.84%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

6.33%

#5 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.99%

#6 AVGO BROADCOM INC.

3.78%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

3.50%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

2.98%

#9 META META PLATFORMS, INC.

2.80%

#10 INTC INTEL CORPORATION

2.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYW보다 유리, ▼ 표시는 IYW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38%	$23.4B	154	0.11%	+17.71%	+30.60%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28% ▲	-	+113.57% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▼	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▲
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$12.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-19.33% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IYW보다 유리 · ▼ IYW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de IYW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IYW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IYW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)