XMMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$159.45

-0.82 ▼ -0.51%

XMMO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.4B

약 10조원

保有銘柄

78銘柄

配当利回り

0.61%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.18%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.53%	AUM ⓘ	$7.4B	Perf Month ⓘ	-6.82%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$160.27	Return% 5Y ⓘ	15.46%	52W High ⓘ	-8.33%	Perf Quarter ⓘ	-0.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (0.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.03% 17.79%	Return% 10Y ⓘ	18.78%	52W Low ⓘ	25.91%	Perf Half Y ⓘ	12.78%
Flows% 1M ⓘ	0.39%	Flows% YTD ⓘ	24.8%	Return% SI ⓘ	12.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.99% 1.99%	Perf YTD ⓘ	15.16%
SMA20 ⓘ	-1.33%	SMA50 ⓘ	-3.46%	SMA200 ⓘ	6.65%	RSI (14) ⓘ	44.09	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$160.27	Perf Year ⓘ	20.69%	Avg Volume ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$159.45

📊 Invesco S&P MidCap Momentum ETF（XMMO）投資分析

ETF概要

Invesco S&P MidCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Momentum Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 엄격한 가이드라인과 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 기초 지수는 가장 높은 '모멘텀 점수'를 가진 S&P MidCap 400 Index 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 XMMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentummid-cap

규모: $7.4B 약 10조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.35%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.30%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.28%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$559.0M

→

累計収益

+$459.0M

年平均 +18.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.18%

평균권

ベンチマークを年率 5.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +25.53% 累計 +97.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +15.46% 累計 +105.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +18.78% 累計 +459.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XMMO · 株価のみ XMMO · 株価 + 累積配当 XMMO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XMMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+36%

2017

+5%

2018

+37%

2019

+29%

2020

+18%

2021

-16%

2022

+22%

2023

+40%

2024

+13%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 116%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.10

市場 +10%上昇時 +11.0%

市場 -10%下落時 -11.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.99%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.59

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.61%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.61%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

17.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07 -64.6%

2016

$0.09 +33.8%

2017

$0.09 -5.5%

2018

$0.36 +323.3%

2019

$0.32 -12.9%

2020

$0.33 +3.5%

2021

$1.08 +228.0%

2022

$0.72 -33.2%

2023

$0.41 -42.4%

2024

$1.08 +160.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.253

—

0.92%

2025-12-22

$0.232

—

0.86%

2025-09-22

$0.231

—

0.82%

2025-06-23

$0.313

—

0.73%

2025-03-24

$0.301

—

0.52%

2024-12-23

$0.146

—

0.33%

2024-09-23

$0.109

—

0.33%

2024-06-24

$0.054

—

0.38%

2024-03-18

$0.105

—

0.75%

2023-12-18

$0.126

—

1.11%

2023-09-18

$0.149

—

1.47%

2023-06-20

$0.124

—

1.68%

2023-03-20

$0.320

—

1.93%

2022-12-19

$0.268

—

1.79%

2022-09-19

$0.330

—

1.40%

2022-06-21

$0.257

—

1.06%

2022-03-21

$0.221

—

0.63%

2021-12-20

$0.251

—

0.43%

2021-06-21

$0.027

—

0.25%

2021-03-22

$0.050

—

0.44%

2020-12-21

$0.039

—

0.63%

2020-06-22

$0.093

—

1.08%

2020-03-23

$0.185

—

1.34%

2019-12-23

$0.171

—

0.69%

2019-09-23

$0.180

—

0.47%

2019-06-24

$0.013

—

0.17%

2018-12-24

$0.055

—

0.21%

2018-09-24

$0.031

—

0.06%

2017-06-16

$0.050

—

0.36%

2017-03-17

$0.041

—

0.32%

2016-12-16

$0.014

—

0.23%

2016-06-17

$0.026

—

0.62%

2016-03-18

$0.028

—

0.78%

2015-12-18

$0.004

—

1.19%

2015-09-18

$0.032

—

1.51%

2015-06-19

$0.092

—

1.67%

2015-03-20

$0.064

—

1.39%

2014-12-19

$0.158

—

1.67%

2014-09-19

$0.119

—

1.73%

2014-06-20

$0.115

—

1.59%

2013-12-20

$0.134

—

1.66%

2013-09-20

$0.166

—

1.44%

2013-06-21

$0.079

—

0.90%

2012-12-21

$0.095

—

1.07%

2012-09-21

$0.054

—

0.95%

2012-06-15

$0.078

—

0.77%

2012-03-16

$0.020

—

0.36%

2011-12-16

$0.064

—

0.63%

2010-12-17

$0.059

—

0.32%

2009-12-18

$0.013

—

0.08%

2007-12-21

$0.002

—

0.01%

2006-12-15

$0.097

—

0.59%

2006-06-16

$0.017

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $485

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.79% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

79개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

31.6%

최대 단일 종목

5.96%

집중도(HHI)

219

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

38.7% +31%p

Technology

15.1% -15%p

Energy

7.7% +4%p

Basic Materials

7.1% +5%p

Healthcare

6.3% -5%p

Utilities

5.8% +3%p

Real Estate

5.7% +3%p

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Financial

2.5% -11%p

Consumer Defensive

0.5% -5%p

Communication Services

0.5% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.96%

#2 CW Curtiss-Wright Corp.

3.91%

#3 FTI TechnipFMC PLC

3.60%

FN Fabrinet

2.86%

ATI ATI Inc.

2.63%

TTMI TTM Technologies, Inc.

2.61%

RGLD Royal Gold, Inc.

2.60%

WWD Woodward, Inc.

2.58%

#9 FLEX Flex Ltd.

2.56%

#10

NVT nVent Electric PLC

2.32%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMMO보다 유리, ▼ 표시는 XMMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35%	$7.4B	78	0.61%	+15.16%	+20.69%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.5B ▲	131	0.61%	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▼	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▼	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▲	$1.9B ▼	714	0.62% ▲	-	+27.92% ▲