WISD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

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WISD

Wisdom Short Duration Income ETF

6월 5일 3:38 PM ET (한국 6/6 04:38)

$101.00

-0.17 ▼ -0.17%

WISD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.42%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$383M

약 5242억원

保有銘柄

197銘柄

配当利回り

2.71%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	197	Perf Week ⓘ	-0.11%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$383M	Perf Month ⓘ	-0.06%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$101.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.26%	Perf Quarter ⓘ	-0.22%
Dividend TTM ⓘ	$2.74 (2.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.53%	Perf Half Y ⓘ	-0.22%
Flows% 1M ⓘ	0.92%	Flows% YTD ⓘ	3.12%	Return% SI ⓘ	4.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.03%	Perf YTD ⓘ	-0.48%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.05%	SMA200 ⓘ	-0.27%	RSI (14) ⓘ	45.59	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/6	Prev Close ⓘ	$101.17	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$101

📊 Wisdom Short Duration Income ETF（WISD）投資分析

ETF概要

Wisdom Short Duration Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Wisdom Short Duration Income ETF는 자본 보존과 유동성을 유지하면서 리스크가 관리된 최적의 인컴 수익 창출을 목표로 합니다. 만기와 신용 등급이 다양한 여러 종류의 고정 수입 증권에 주로 투자하며, 광범위한 상품을 활용하여 다양한 섹터와 지역에서 투자 기회를 발굴함으로써 수익을 극대화하고 변동성을 낮추고자 하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 WISD ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $383M 약 5242억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.42%

Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$420K

カテゴリ平均比で年 $60K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.6M

手数料がなければ得られた利益の 7.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.39%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.39%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.39%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.03%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-0.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-02-23 → 2026-03-13

約31日で回復

2025-11-06 最悪 -5% 2026-06-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.68

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年2.71%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

2.71%

주당 배당

$2.74

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.84

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.387

—

2.17%

2026-02-26

$0.363

—

1.77%

2026-01-29

$0.585

—

1.41%

2025-12-30

$0.430

—

0.83%

2025-11-26

$0.414

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

189개

상위 10개 비중

19.8%

최대 단일 종목

3.79%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.6%

Energy

6.2%

Utilities

3.6%

Technology

1.2%

Basic Materials

0.3%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF

3.79%

BUCK Simplify Treasury Option Incom

2.60%

#3 - PSEG POWER LLC

2.19%

#4 - EAGLE FUNDING LUXCO SARL

2.17%

DINO HF SINCLAIR CORP

1.87%

#6 RY ROYAL BANK OF CANADA

1.52%

#7 - VOLKSWAGEN GROUP AMERICA

1.51%

UNM UNUM GROUP

1.41%

TSLX SIXTH STREET LENDING PAR

1.39%

#10 DTE DTE ENERGY CO

1.38%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WISD보다 유리, ▼ 표시는 WISD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WISD	Wisdom Short Duration Income ETF	0.42%	$383M	197	2.71%	-0.48%	-
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▲	-	-1.15%
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▲	$7.1B ▲	1642	4.60% ▲	-	-1.36%
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.27% ▲	-	-1.08%
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▲	$4.8B ▲	1878	4.43% ▲	-	-1.01%
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▲	$3.3B ▲	385	4.75% ▲	-	-0.46%