TAN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TAN

Invesco Solar ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$51.56

+0.28 ▲ +0.55%

TAN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.7%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.5B

약 2조원

保有銘柄

46銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.58%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	-2.14%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.94%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-10.9%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$51.39	Return% 5Y ⓘ	-8.55%	52W High ⓘ	-31.8%	Perf Quarter ⓘ	-11.59%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	9.97%	52W Low ⓘ	43.3%	Perf Half Y ⓘ	-6.64%
Flows% 1M ⓘ	-2.94%	Flows% YTD ⓘ	51.42%	Return% SI ⓘ	-6.96%	Volatility(W/M) ⓘ	2.54% 3.2%	Perf YTD ⓘ	4.97%
SMA20 ⓘ	-5.85%	SMA50 ⓘ	-14.66%	SMA200 ⓘ	-6.02%	RSI (14) ⓘ	35.57	Beta ⓘ	1.4
IPO ⓘ	2008/4/15	Prev Close ⓘ	$51.28	Perf Year ⓘ	31.83%	Avg Volume ⓘ	1.36M	Price ⓘ	$51.56

📊 Invesco Solar ETF（TAN）投資分析

ETF概要

Invesco Solar ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco Solar ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MAC Global Solar Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 태양광 에너지 관련 비즈니스를 영위하는 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TAN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitysolar

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.7%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$700K

カテゴリ平均比で年 $150K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.5M

手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.61%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.61%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.60%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$258.7M

→

累計収益

+$158.7M

年平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +30.58%

상위 25%

ベンチマークを年率 12.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -10.94% 累計 -29.4%

하위 5%

ベンチマークを年率 29.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -8.55% 累計 -36.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 21.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.97% 累計 +158.7%

평균권

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TAN · 株価のみ TAN · 株価 + 累積配当 TAN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TAN S&P 500 (SPY)

+230%

−230%

+51%

2017

-27%

2018

+64%

2019

+222%

2020

-27%

2021

-7%

2022

-26%

2023

-36%

2024

+41%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 161%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.40

市場 +10%上昇時 +14.0%

市場 -10%下落時 -14.0%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±3.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-78.5%

ドローダウン期間: 51ヶ月

2021-02-09 → 2025-04-08

回復中

2015-07-31 最悪 -76% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.04

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-16.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -21.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

71.2%

최대 단일 종목

15.04%

집중도(HHI)

744

보통

🥧 섹터 비중

Technology

39.0%

Utilities

12.0%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

15.04%

NXT Nextpower Inc.

10.49%

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd.

7.42%

ENPH Enphase Energy, Inc.

7.06%

FSLR First Solar, Inc.

6.70%

#6 - Invesco Private Government Fund

5.87%

#7 - GCL-Poly Energy Holdings Ltd.

5.61%

#8 - Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.

4.40%

RUN Sunrun Inc.

4.34%

#10

SEDG SolarEdge Technologies, Inc.

4.27%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAN보다 유리, ▼ 표시는 TAN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TAN	Invesco Solar ETF	0.7%	$1.5B	46	-	+4.97%	+31.83%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81%	-	+21.87% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.51%	-	+0.03% ▼
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▼	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▼	62	-	-	+125.89% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02%	-	+5.16% ▼