SPGM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPGM

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

7월 28일 10:26 AM ET (한국 7/28 23:26)

$84.34

+0.03 ▲ +0.04%

SPGM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.7B

약 2조원

保有銘柄

2980銘柄

配当利回り

1.83%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.88%	Total Holdings ⓘ	2980	Perf Week ⓘ	0.07%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.4%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	-0.25%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$84.29	Return% 5Y ⓘ	11.19%	52W High ⓘ	-2.88%	Perf Quarter ⓘ	2.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.54 (1.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.42% 15.4%	Return% 10Y ⓘ	12.48%	52W Low ⓘ	22.48%	Perf Half Y ⓘ	6.79%
Flows% 1M ⓘ	0.25%	Flows% YTD ⓘ	15.44%	Return% SI ⓘ	11.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.93%	Perf YTD ⓘ	9.95%
SMA20 ⓘ	-0.93%	SMA50 ⓘ	-0.93%	SMA200 ⓘ	5.62%	RSI (14) ⓘ	45.7	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2012/2/28	Prev Close ⓘ	$84.31	Perf Year ⓘ	18.79%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$84.34

📊 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF（SPGM）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI ACWI IMI 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 대형, 중형, 소형주를 아우르는 전 세계 주식 시장 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다.

📘 SPGM ETF 자세히 알아보기 →

Globalequity

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $340K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.06%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.06%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.06%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$324.2M

→

累計収益

+$224.2M

年平均 +12.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.88%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.40% 累計 +66.0%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.19% 累計 +70.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.48% 累計 +224.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPGM · 株価のみ SPGM · 株価 + 累積配当 SPGM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPGM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-10%

2018

+26%

2019

+14%

2020

+21%

2021

-18%

2022

+21%

2023

+18%

2024

+24%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 95%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.92

市場 +10%上昇時 +9.2%

市場 -10%下落時 -9.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.93%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.47

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.83%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.4%。

배당수익률

1.83%

주당 배당

$1.54

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

연배당

11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61 -46.1%

2016

$0.90 +47.1%

2017

$0.66 -27.1%

2018

$1.05 +60.6%

2019

$0.71 -32.9%

2020

$1.12 +58.3%

2021

$1.11 -1.3%

2022

$1.16 +4.6%

2023

$1.26 +8.6%

2024

$1.45 +15.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$0.874

—

2.87%

2025-06-02

$0.575

—

2.76%

2024-12-18

$0.708

—

1.99%

2024-06-03

$0.549

—

1.87%

2023-12-15

$0.566

—

3.17%

2023-06-01

$0.591

—

3.39%

2022-12-16

$0.567

—

3.85%

2022-06-01

$0.539

—

3.34%

2021-12-17

$0.690

—

2.79%

2021-06-01

$0.431

—

2.07%

2020-12-18

$0.447

—

2.72%

2020-06-01

$0.261

—

3.39%

2019-12-20

$0.611

—

3.33%

2019-06-03

$0.444

—

2.15%

2018-12-21

$0.367

—

1.94%

2018-06-01

$0.289

—

3.02%

2017-12-15

$0.590

—

3.44%

2017-06-16

$0.311

—

2.59%

2016-12-16

$0.437

—

3.48%

2016-06-17

$0.176

—

4.27%

2015-12-18

$0.527

—

4.31%

2015-06-19

$0.611

—

3.72%

2014-12-19

$0.264

—

2.71%

2014-06-20

$0.446

—

3.00%

2013-12-20

$0.178

—

2.69%

2013-06-21

$0.355

—

2.50%

2012-12-21

$0.290

—

2.24%

2012-06-15

$0.272

—

1.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

2945개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2945개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

4.16%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.9%

Financial

10.2%

Consumer Cyclical

6.6%

Healthcare

6.2%

Industrials

6.0%

Communication Services

6.0%

Consumer Defensive

2.7%

Energy

2.6%

Basic Materials

2.3%

Utilities

1.3%

Real Estate

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

4.16%

#2 AAPL Apple Inc

3.70%

#3 MSFT Microsoft Corp

2.61%

MYMK State Street Global Advisors

2.14%

#5 AMZN Amazon.com Inc

1.88%

#6 GOOGL Alphabet Inc

1.53%

#7 GOOGL Alphabet Inc

1.52%

#8 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

1.37%

#9 AVGO Broadcom Inc

1.37%

#10 META Meta Platforms Inc

1.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPGM보다 유리, ▼ 표시는 SPGM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPGM	State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	0.09%	$1.7B	2980	1.83%	+9.95%	+18.79%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼