PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.97
+0.21 ▲ +0.69%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.92
+0.00 +0.00%
PSTR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.07%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$63M
약 867억원
保有銘柄
339銘柄
配当利回り
4.73%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.73% | Total Holdings | 339 | Perf Week | 0.62% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $63M | Perf Month | 0.73% |
| Expense | 1.07% | NAV | $30.72 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.43% | Perf Quarter | 3.77% |
| Dividend TTM | $1.46 (4.73%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.94% | Perf Half Y | 5.07% |
| Flows% 1M | 3.52% | Flows% YTD | 12.82% | Return% SI | 14.93% | Volatility(W/M) | 0.38% 0.56% | Perf YTD | 7.18% |
| SMA20 | 0.68% | SMA50 | 0.64% | SMA200 | 4.96% | RSI (14) | 55.76 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2024/4/30 | Prev Close | $30.76 | Perf Year | 10.83% | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.97 |
PeakShares Sector Rotation ETF（PSTR）投資分析
ETF概要
PeakShares Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.
PeakShares Sector Rotation ETF는 자본 증식과 수익 창출을 목표로 합니다. 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 기업의 보통주, 해당 기업에 노출을 제공하는 주식형 ETF, 또는 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품으로 구성된 분산 주식 증권 포트폴리오에 투자합니다.
📘 PSTR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFssector-rotation
- 규모
- $63M 약 867억원
- 운용사
- PeakShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 1.07%
US Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.07%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.1M
カテゴリ平均比で年 $570K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$18.8M
手数料がなければ得られた利益の 19.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -1.00%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.99%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.99%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$115.7M
→
累計収益
+$15.7M
年平均 +15.7%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +15.73%
평균권価格 +10.83% + 配当 +4.90% = 合計 +15.73%/年
ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年4月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年4月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年4月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-04-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PSTR · 株価のみ PSTR · 株価 + 累積配当 PSTR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PSTR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
67%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.68
市場 +10%上昇時 +6.8%
市場 -10%下落時 -6.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.56%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-14.7%
2024-04-30 最悪 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.94
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年4.73%
安定した配当収入を提供するETF。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
4.73%
주당 배당
$1.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.43
2024
$1.43 +231.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.359
—
5.13%
2025-12-16
$0.391
—
6.21%
2025-09-23
$0.357
—
5.06%
2025-06-23
$0.344
—
4.08%
2025-03-21
$0.341
—
2.86%
2024-12-26
$0.351
—
1.54%
2024-09-26
$0.042
—
0.30%
2024-07-24
$0.039
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 1.07%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSTR보다 유리, ▼ 표시는 PSTR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTR | PeakShares Sector Rotation ETF | 1.07% | $63M | 339 | 4.73% | +7.18% | +10.83% |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.75% ▲ | $4.3B ▲ | 44 | 0.07% ▼ | - | +13.77% ▲ | |
| Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.3% ▲ | $3.7B ▲ | 24 | 1.54% ▼ | - | +9.00% ▼ | |
| ARK Genomic Revolution ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 33 | - | - | +47.27% ▲ | |
| State Street US Sector Rotation ETF | 0.7% ▲ | $999M ▲ | 26 | 0.47% ▼ | - | +13.61% ▲ | |
| Day Hagan Smart Sector ETF | 0.77% ▲ | $561M ▲ | 17 | 0.46% ▼ | - | +17.45% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSTR보다 유리 · ▼ PSTR보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PSTRと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
PSTRの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PSTRとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
PSTRはどのようなETFですか？
PSTRはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、PeakSharesが運用しています。
PSTRは何銘柄に投資していますか？
PSTRは合計339銘柄を保有し、AUMは約$63Mです。
PSTRは配当（分配金）を出しますか？
PSTRの分配利回りは約4.73%です。
PSTRの52週最高値・最安値はいくらですか？
PSTRは過去52週で最高 $31.42、最低 $27.18を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.