PLTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PLTM

GraniteShares Platinum Shares

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$15.38

-0.23 ▼ -1.47%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$15.38

+0.00 +0.00%

PLTM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$170M

약 2330억원

保有銘柄

2銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	14.7%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-2.04%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.67%	AUM ⓘ	$170M	Perf Month ⓘ	-1.66%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$15.61	Return% 5Y ⓘ	8.19%	52W High ⓘ	-44.46%	Perf Quarter ⓘ	-19.22%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.9%	Perf Half Y ⓘ	-41.1%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-5.15%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.85%	Perf YTD ⓘ	-22.05%
SMA20 ⓘ	-0.72%	SMA50 ⓘ	-7.31%	SMA200 ⓘ	-16.34%	RSI (14) ⓘ	44.09	Beta ⓘ	0.39
IPO ⓘ	2018/2/5	Prev Close ⓘ	$15.61	Perf Year ⓘ	15.47%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$15.38

📊 GraniteShares Platinum Shares（PLTM）投資分析

ETF概要

GraniteShares Platinum Shares · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

GraniteShares Platinum Trust는 특정 시점에 트러스트가 보유한 자산 가치에서 해당 시점의 누적 비용 및 부채를 차감한 값을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 백금 투자와 유사한 투자를 간편하고 비용 효율적으로 수행하기 위한 수단입니다. 할당 실물 백금 지금에 대한 투자는 검사, 운송, 보관 등 비용이 많이 들고 복잡한 준비가 필요합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 PLTM ETF 자세히 알아보기 →

Globalcommodityprecious-metalsplatinum

규모: $170M 약 2330억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Commodities & Metals - Gold / Metalsカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$590K

報酬率 0.59% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

年 -0.41%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

年 -0.40%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Commodities & Metals - Gold / Metals 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$148.2M

→

累計収益

+$48.2M

年平均 +8.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.70%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.67% 累計 +67.1%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.19% 累計 +48.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年2月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-02-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PLTM · 株価のみ PLTM · 株価 + 累積配当 PLTM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PLTM S&P 500 (SPY)

+130%

−130%

-20%

2018

+21%

2019

+9%

2020

-10%

2021

+12%

2022

-9%

2023

-8%

2024

+121%

2025

-25%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-25.3% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 81%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.39

市場 +10%上昇時 +3.9%

市場 -10%下落時 -3.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.1%

ドローダウン期間: 5ヶ月

2026-01-23 → 2026-06-30

回復中

2018-02-05 最悪 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.07

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -5.0%p アンダーパフォーム

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PLTM보다 유리, ▼ 표시는 PLTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PLTM	GraniteShares Platinum Shares	0.5%	$170M	2	-	-22.05%	+15.47%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$132.2B ▲	1	-	-	+20.94% ▲
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.5B ▲	1	-	-	+21.08% ▲
SLV	iShares Silver Trust	0.5%	$28.5B ▲	1	-	-	+49.25% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.7B ▲	1	-	-	+21.27% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+21.18% ▲