PDP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PDPは配当（分配金）を出しますか？

PDPの分配利回りは約0.08%です。

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$135.27

-2.09 ▼ -1.52%

PDP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.62%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.5B

약 2조원

保有銘柄

104銘柄

配当利回り

0.08%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.15%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-10.85%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$137.32	Return% 5Y ⓘ	9.67%	52W High ⓘ	-11.72%	Perf Quarter ⓘ	0.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.4% 16.29%	Return% 10Y ⓘ	12.65%	52W Low ⓘ	26.98%	Perf Half Y ⓘ	9.62%
Flows% 1M ⓘ	0.38%	Flows% YTD ⓘ	-19.99%	Return% SI ⓘ	9.75%	Volatility(W/M) ⓘ	2.12% 2.24%	Perf YTD ⓘ	16.21%
SMA20 ⓘ	-4.02%	SMA50 ⓘ	-5.29%	SMA200 ⓘ	5.41%	RSI (14) ⓘ	40.64	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2007/3/1	Prev Close ⓘ	$137.36	Perf Year ⓘ	19.42%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$135.27

📊 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF（PDP）投資分析

ETF概要

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DWA Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나닥 미국 벤치마크 지수 내 시가총액 상위 1,000개 종목 중 기술적 분석상 모멘텀이 가장 강력한 약 100개 종목에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 PDP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.62%

US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$620K

カテゴリ平均比で年 $220K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.1M

手数料がなければ得られた利益の 11.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.57%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.55%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$329.1M

→

累計収益

+$229.1M

年平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.15%

평균권

ベンチマークを年率 5.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.80% 累計 +67.7%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.67% 累計 +58.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.65% 累計 +229.1%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PDP · 株価のみ PDP · 株価 + 累積配当 PDP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PDP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+36%

2020

+9%

2021

-23%

2022

+22%

2023

+28%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 137%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.17

市場 +10%上昇時 +11.7%

市場 -10%下落時 -11.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.24%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.08%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +16.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

16.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2007~2025 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16 +154.0%

2015

$0.34 +111.9%

2016

$0.14 -57.8%

2017

$0.08 -40.6%

2018

$0.16 +90.6%

2019

$0.10 -41.4%

2020

$0.32 +238.9%

2022

$0.36 +10.9%

2023

$0.16 -54.6%

2024

$0.20 +24.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.113

—

0.29%

2025-06-23

$0.043

—

0.21%

2025-03-24

$0.046

—

0.17%

2024-12-23

$0.134

—

0.15%

2024-03-18

$0.028

—

0.40%

2023-12-18

$0.096

—

0.71%

2023-09-18

$0.028

—

0.74%

2023-06-20

$0.107

—

0.71%

2023-03-20

$0.126

—

0.61%

2022-12-19

$0.239

—

0.46%

2022-09-19

$0.083

—

0.11%

2020-06-22

$0.024

—

0.38%

2020-03-23

$0.071

—

0.51%

2019-12-23

$0.047

—

0.32%

2019-09-23

$0.068

—

0.27%

2019-06-24

$0.047

—

0.16%

2018-12-24

$0.043

—

0.19%

2018-09-24

$0.007

—

0.07%

2018-06-18

$0.035

—

0.21%

2017-09-18

$0.087

—

0.69%

2017-06-16

$0.056

—

0.84%

2016-12-16

$0.194

—

0.86%

2016-09-16

$0.043

—

0.49%

2016-06-17

$0.102

—

0.52%

2015-12-18

$0.026

—

0.39%

2015-09-18

$0.033

—

0.47%

2015-06-19

$0.054

—

0.37%

2015-03-20

$0.047

—

0.25%

2014-09-19

$0.063

—

0.30%

2013-12-20

$0.025

—

0.77%

2013-09-20

$0.034

—

0.80%

2013-06-21

$0.045

—

0.78%

2012-12-21

$0.175

—

0.85%

2012-09-21

$0.018

—

0.31%

2012-06-15

$0.045

—

0.32%

2011-12-16

$0.022

—

0.33%

2011-09-16

$0.017

—

0.22%

2010-12-17

$0.037

—

0.26%

2010-06-18

$0.018

—

0.58%

2009-12-18

$0.007

—

0.76%

2009-09-18

$0.018

—

0.73%

2009-06-19

$0.075

—

0.79%

2008-12-19

$0.039

—

0.27%

2007-09-21

$0.025

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $65

5년 누적 (세후) $448

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.29% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.62%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -3.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

3.20%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

41.4% +33%p

Technology

20.5% -9%p

Energy

5.9%

Healthcare

5.9% -5%p

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Consumer Defensive

4.2%

Financial

3.1% -10%p

Communication Services

2.4% -7%p

Real Estate

1.3%

Basic Materials

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA, Inc.

3.20%

#2 AAPL Apple Inc.

2.98%

#3 APH Amphenol Corp.

2.95%

#4 TRGP Targa Resources Corp.

2.62%

#5 PWR Quanta Services, Inc.

2.43%

#6 WDC Western Digital Corp.

2.36%

#7 CRS Carpenter Technology Corp.

2.22%

ATI ATI Inc.

2.07%

#9 CIEN Ciena Corp.

2.03%

#10 GWW W.W. Grainger, Inc.

1.99%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDP보다 유리, ▼ 표시는 PDP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PDP	Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	0.62%	$1.5B	104	0.08%	+16.21%	+19.42%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.5B ▲	131	0.61% ▲	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.61% ▲	-	+20.69% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.54% ▲	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲