PAGP
Plains GP Holdings LP
7월 27일 2:44 PM ET (한국 7/28 03:44)
$26.45
-0.06 ▼ -0.23%
플레인스지피 홀딩스(PAGP)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$20.2B
미드캡
P/E
28.7
적정 수준
배당수익률
6.19%
52주 위치
99%
저점 +68% · 고점 -0%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream 대형주対比
수익성 上位 98%
성장 上位 24%
밸류에이션 上位 59%
재무 안정 上位 73%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は103원です。過去5년では通常12원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 28.69 | EPS (ttm) | 0.92 | Insider Own | 2.77% | Shs Outstand | 197.9M | Perf Week | 3.28% |
| Market Cap | 20.15B | Forward P/E | 13.05 | EPS next Y | 33.69% | Insider Trans | - | Shs Float | 192.4M | Perf Month | 12.99% |
| Enterprise Value | 44.24B | PEG | 0.75 | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 81.42% | Short Float | 7.95% | Perf Quarter | 16.34% |
| Income | 0.20B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 16.59% | Inst Trans | 5.7% | Short Ratio | 9.86 | Perf Half Y | 35.14% |
| Sales | 45.19B | P/B | 4.11 | EPS next 5Y | 17.47% | ROA | 0.26% | Short Interest | 15.31M | Perf YTD | 43.47% |
| Book/sh | 6.44 | P/C | 117.16 | EPS past 3/5Y | 8.82% - | ROE | 6.08% | 52W High | -0.34% ($26.54) | Perf Year | 42.49% |
| Cash/sh | 0.23 | P/FCF | 9.47 | Sales past 3/5Y | -8.16% 13.42% | ROIC | 1.57% | 52W Low | 68.18% ($15.73) | Perf 3Y | 80.97% |
| Dividend Est. | $1.64 (6.19%) | EV/EBITDA | 19.38 | EPS Y/Y TTM | 34.19% | Gross Margin | 3.66% | Volatility(W/M) | 1.27% 1.59% | Perf 5Y | 165.91% |
| Dividend TTM | 0 | EV/Sales | 0.98 | Sales Y/Y TTM | -9.94% | Oper. Margin | 2.91% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | -1.04% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | -76.19% | Profit Margin | 0.43% | RSI (14) | 71.97 | Recom | 2.54 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 22.35% 11.05% | Current Ratio | 0.94 | Sales Q/Q | 2.8% | SMA20 | 5.44% ($25.09) | Beta | 0.43 | Target Price | $24.42 |
| Payout | 136.21% | Debt/Eq | 9.09 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 7.11% ($24.69) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $26.51 |
| Employees | 3900 | LT Debt/Eq | 8.76 | EPS/Sales Surpr. | -78.09% 6.44% | SMA200 | 24.6% ($21.23) | Avg Volume(3M) | 1.55M | Price | $26.45 |
| IPO | 2013/10/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8181 | Volume | 1,385,085 | Change | -0.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $12.5B (YoY +9%) · 순이익 $20M (YoY -76%)
Plains GP Holdings LP（PAGP）投資分析
Plains GP Holdings LPはどんな会社ですか？
플레인스지피 홀딩스(PAGP) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
時価総額612位 — 中型株
🛢️ 原油パイプラインおよび貯蔵・物流インフラを運営する中流（ミッドストリーム）エネルギー企業です。北米主要産油地域の原油を輸送・貯蔵・集荷するパイプラインネットワークを基盤に、安定的かつ手数料ベースの収益を生み出しており、原油ミッドストリームインフラ分野を代表する企業の一つです。
Plains GP Holdings LPの詳細を見る →時価総額
$20.2B
約27.6兆円
⚖️ サムスン電子の7%
時価総額ランキング612位
従業員数3,900人
IPO2013/10/16
現在値$26.45 ≈ 36,237원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-4
7월 31일 (금) · 주당 $0.4175
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -78.1% 매출 +6.4%
🎯 配当落ち 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.4175
🔔 決算発表 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS -37.1% 매출 -18.9%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.9%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.4%
✓ 매우 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
3.7%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.1%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.3%
✓ 매우 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.6%
✓ 매우 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
9.09
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.94
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.88
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.42
현재가 대비 -7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.75
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+22.0%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $1.12 · 예상 $0.67 +65.8%
2026.02.06
하회
실적 $0.36 · 예상 $0.46 -21.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+16.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+33.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+17.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+8.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を98%p上回りました
PAGP +165.9% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+98.0%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+20.2%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
+26.0%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+6.1%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (30%) 18社基準
1年リターン 上位 15% 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-68.2%p) 高値 (-0.3%p)
現在値は安値より68.2%上、高値より0.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-10.4%
年間ボラティリティ
20.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$26.45が平均線（$25.09）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.560 > Signal 0.393 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.167)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 71.8（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 91.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
28.69倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.05倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.11倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.45倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.38倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.47倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$24.42 現在株価対比 -7.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +5.7% · 空売り比率は標準的 8.0% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 81.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 15.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.0%
平均的
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
9.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 197.9M주
浮動株（取引可能） 192.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PAGP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 6.19% 배당
지난 5년 평균 연 11.05% 배당 성장
配当利回り
6.19%
業種平均 3.39%
1株配当
$1.64
年間ベース
配当性向
136%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
11.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.40 +1.9%
2016
$1.95 -18.8%
2017
$1.20 -38.5%
2018
$1.38 +15.0%
2019
$0.90 -34.8%
2020
$0.72 -20.0%
2021
$0.83 +15.8%
2022
$1.07 +28.5%
2023
$1.27 +18.7%
2024
$1.52 +19.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.418
—
9.46%
2025-10-31
$0.380
—
10.64%
2025-07-31
$0.380
—
9.06%
2025-05-01
$0.380
—
7.82%
2025-01-31
$0.380
—
6.31%
2024-10-31
$0.318
—
7.40%
2024-07-31
$0.318
—
6.40%
2024-04-30
$0.318
—
6.44%
2024-01-30
$0.318
—
8.42%
2023-10-30
$0.268
—
6.96%
2023-07-28
$0.268
—
7.98%
2023-04-28
$0.268
—
8.88%
2023-01-30
$0.268
—
7.09%
2022-10-28
$0.218
—
8.16%
2022-07-28
$0.218
—
8.77%
2022-04-28
$0.218
—
8.10%
2022-01-28
$0.180
—
7.81%
2021-10-28
$0.180
—
8.14%
2021-07-29
$0.180
—
8.53%
2021-04-29
$0.180
—
9.36%
2021-01-28
$0.180
—
12.07%
2020-10-29
$0.180
—
20.03%
2020-07-30
$0.180
—
13.60%
2020-04-30
$0.180
—
13.71%
2020-01-30
$0.360
—
10.09%
2019-10-30
$0.360
—
8.94%
2019-07-30
$0.360
—
6.68%
2019-04-30
$0.360
—
6.61%
2019-01-30
$0.300
—
6.48%
2018-10-30
$0.300
—
7.07%
2018-07-30
$0.300
—
4.98%
2018-04-30
$0.300
—
5.99%
2018-01-30
$0.300
—
7.93%
2017-10-30
$0.300
—
9.65%
2017-07-27
$0.550
—
10.34%
2017-04-27
$0.550
—
9.68%
2017-01-27
$0.550
—
7.19%
2016-10-27
$0.552
—
8.76%
2016-07-27
$0.616
—
11.13%
2016-04-27
$0.616
—
11.17%
2016-01-27
$0.616
—
14.39%
2015-10-28
$0.616
—
6.75%
2015-07-29
$0.605
—
4.02%
2015-04-29
$0.592
—
3.33%
2015-01-28
$0.541
—
3.31%
2014-10-29
$0.509
—
2.41%
2014-07-30
$0.488
—
1.58%
2014-04-30
$0.456
—
1.07%
2014-01-29
$0.333
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.3만원
5년 누적 (세후) 32.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.05% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGP この銘柄 | $20.2B | 28.7 ▼ | 4.1 ▼ | 6.08% ▼ | 6.19% ▲ | -0.2% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 業種平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
よくある質問
플레인스지피 홀딩스(PAGP)はどのような会社ですか？
플레인스지피 홀딩스(PAGP)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
PAGPの時価総額はいくらですか？
PAGPの時価総額は約$20.2Bで、セクター内の順位は612位です。
PAGPは配当を出していますか？
PAGPの配当利回りは約6.19%で、年間配当金は$1.64です。
PAGPのPERはどのくらいですか？
PAGPのPERは約28.7倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PAGPの52週最高値・最安値はいくらですか？
PAGPは過去52週で最高 $26.54、最低 $15.73を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.