IWP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWPは配当（分配金）を出しますか？

IWPの分配利回りは約0.36%です。

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$137.49

+0.76 ▲ +0.56%

IWP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.23%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$19.7B

약 27조원

保有銘柄

272銘柄

配当利回り

0.36%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.93%	Total Holdings ⓘ	272	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.36%	AUM ⓘ	$19.7B	Perf Month ⓘ	-2.58%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$136.76	Return% 5Y ⓘ	4.95%	52W High ⓘ	-6.24%	Perf Quarter ⓘ	1.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.49% 5.58%	Return% 10Y ⓘ	11.66%	52W Low ⓘ	11.84%	Perf Half Y ⓘ	-1.5%
Flows% 1M ⓘ	-2.02%	Flows% YTD ⓘ	-3.79%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.68%	Perf YTD ⓘ	0.4%
SMA20 ⓘ	-2.5%	SMA50 ⓘ	-2.19%	SMA200 ⓘ	-0.22%	RSI (14) ⓘ	42.14	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2001/8/1	Prev Close ⓘ	$136.73	Perf Year ⓘ	-3.39%	Avg Volume ⓘ	0.84M	Price ⓘ	$137.49

📊 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF（IWP）投資分析

ETF概要

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF는 성장 특성을 보이는 미국 중형주로 구성된 Russell Midcap Growth Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 Russell이 정의하는 미국 주식시장 내 중형 성장주 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IWP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $19.7B 약 27조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.23%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約230,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$230K

カテゴリ平均比で年 $190K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.2M

手数料がなければ得られた利益の 4.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.19%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -20.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$301.3M

→

累計収益

+$201.3M

年平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -2.93%

하위 5%

ベンチマークを年率 20.7%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.36% 累計 +38.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.95% 累計 +27.3%

하위 5%

ベンチマークを年率 7.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.66% 累計 +201.3%

평균권

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IWP · 株価のみ IWP · 株価 + 累積配当 IWP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IWP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-6%

2018

+36%

2019

+34%

2020

+14%

2021

-26%

2022

+27%

2023

+24%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 123%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.13

市場 +10%上昇時 +11.3%

市場 -10%下落時 -11.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.68%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.6%

ドローダウン期間: 7ヶ月

2021-11-16 → 2022-06-16

約2.3年で回復

2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.35

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.36%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.36%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 -7.0%

2016

$0.47 +12.0%

2017

$0.58 +23.7%

2018

$0.45 -22.0%

2019

$0.39 -14.4%

2020

$0.35 -9.9%

2021

$0.64 +83.7%

2022

$0.56 -13.1%

2023

$0.51 -9.3%

2024

$0.51 +0.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.054

—

0.43%

2025-12-16

$0.158

—

0.46%

2025-09-16

$0.119

—

0.44%

2025-06-16

$0.133

—

0.38%

2025-03-18

$0.099

—

0.51%

2024-12-17

$0.119

—

0.50%

2024-09-25

$0.165

—

0.62%

2024-06-11

$0.105

—

0.51%

2024-03-21

$0.118

—

0.59%

2023-12-20

$0.153

—

0.55%

2023-09-26

$0.180

—

0.92%

2023-06-07

$0.085

—

0.82%

2023-03-23

$0.141

—

0.90%

2022-12-13

$0.236

—

0.85%

2022-09-26

$0.182

—

0.66%

2022-06-09

$0.111

—

0.62%

2022-03-24

$0.114

—

0.46%

2021-12-30

$0.017

—

0.30%

2021-12-13

$0.091

—

0.36%

2021-09-24

$0.133

—

0.27%

2021-06-10

$0.057

—

0.36%

2021-03-25

$0.052

—

0.44%

2020-12-14

$0.078

—

0.52%

2020-09-23

$0.103

—

0.65%

2020-06-15

$0.102

—

0.70%

2020-03-25

$0.105

—

0.75%

2019-12-16

$0.132

—

0.74%

2019-09-24

$0.095

—

0.90%

2019-06-17

$0.112

—

0.96%

2019-03-20

$0.116

—

1.04%

2018-12-17

$0.105

—

1.21%

2018-09-26

$0.213

—

1.06%

2018-07-03

$0.127

—

0.99%

2018-03-22

$0.137

—

0.98%

2017-12-21

$0.112

—

1.11%

2017-09-26

$0.130

—

1.17%

2017-07-06

$0.122

—

1.22%

2017-03-24

$0.107

—

1.02%

2016-12-22

$0.198

—

1.15%

2016-09-26

$0.099

—

0.76%

2016-07-06

$0.123

—

0.78%

2015-12-24

$0.145

—

1.32%

2015-09-25

$0.097

—

1.04%

2015-07-02

$0.113

—

1.21%

2015-03-25

$0.096

—

1.19%

2014-12-24

$0.162

—

1.02%

2014-09-24

$0.088

—

1.14%

2014-07-02

$0.127

—

1.12%

2014-03-25

$0.102

—

1.02%

2013-12-23

$0.102

—

0.80%

2013-09-24

$0.092

—

1.33%

2013-07-02

$0.078

—

1.19%

2013-03-25

$0.063

—

1.21%

2012-12-19

$0.203

—

1.58%

2012-09-24

$0.086

—

0.94%

2012-06-26

$0.066

—

1.14%

2012-03-23

$0.059

—

1.01%

2011-12-22

$0.084

—

1.26%

2011-09-23

$0.052

—

1.24%

2011-07-05

$0.069

—

0.84%

2011-03-24

$0.052

—

0.98%

2010-12-22

$0.089

—

1.07%

2010-09-23

$0.052

—

0.89%

2010-07-02

$0.055

—

1.17%

2010-03-24

$0.043

—

0.99%

2009-12-23

$0.065

—

1.13%

2009-09-22

$0.044

—

1.09%

2009-07-02

$0.046

—

1.38%

2009-03-24

$0.043

—

1.58%

2008-12-23

$0.060

—

1.70%

2008-09-24

$0.043

—

1.03%

2008-07-02

$0.054

—

0.75%

2008-03-24

$0.041

—

0.66%

2007-12-27

$0.056

—

0.63%

2007-09-25

$0.041

—

0.64%

2007-06-28

$0.032

—

0.51%

2007-03-23

$0.052

—

0.86%

2006-12-20

$0.025

—

0.85%

2006-09-26

$0.035

—

0.81%

2006-06-22

$0.074

—

0.81%

2006-03-24

$0.044

—

0.61%

2005-12-22

$0.041

—

0.54%

2005-09-23

$0.029

—

0.47%

2005-06-20

$0.014

—

0.40%

2005-03-24

$0.025

—

0.41%

2004-12-23

$0.019

—

0.28%

2004-09-24

$0.017

—

0.34%

2004-06-25

$0.011

—

0.28%

2004-03-26

$0.011

—

0.25%

2003-12-16

$0.008

—

0.24%

2003-12-12

$0.015

—

0.23%

2003-09-12

$0.008

—

0.18%

2003-06-13

$0.006

—

0.17%

2003-03-07

$0.005

—

0.17%

2002-12-13

$0.008

—

0.14%

2002-09-13

$0.004

—

0.10%

2002-06-14

$0.003

—

0.06%

2002-03-08

$0.001

—

0.03%

2001-12-14

$0.002

—

0.03%

2001-10-01

$0.002

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $284

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.58% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.23%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -7.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

281개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

281개

상위 10개 비중

26.5%

최대 단일 종목

4.34%

집중도(HHI)

132

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.4% +14%p

Consumer Cyclical

21.3% +11%p

Technology

16.8% -13%p

Healthcare

14.3% +3%p

Financial

6.6% -6%p

Energy

4.1%

Communication Services

3.7% -5%p

Utilities

2.9%

Real Estate

1.4%

Consumer Defensive

1.4% -5%p

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

4.34%

#2 VRT Vertiv Holdings Co.

3.43%

#3 HWM Howmet Aerospace, Inc.

3.32%

#4 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.

2.51%

#5 HLT Hilton Worldwide Holdings, Inc.

2.49%

#6 NET Cloudflare, Inc.

2.33%

#7 PWR Quanta Services, Inc.

2.25%

#8 COR Cencora, Inc.

2.07%

#9 TRGP Targa Resources Corp.

1.92%

#10 VST Vistra Corp.

1.83%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWP보다 유리, ▼ 표시는 IWP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23%	$19.7B	272	0.36%	+0.40%	-3.39%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.5B ▲	372	0.37% ▲	-	+6.51% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.5B ▲	152	0.37% ▲	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲