IQM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$98.18

-3.67 ▼ -3.60%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$98.18

+0.00 +0.00%

IQM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$97M

약 1331억원

保有銘柄

78銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.15%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	-10.41%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	27.44%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	-14.77%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$102.23	Return% 5Y ⓘ	17.08%	52W High ⓘ	-22.21%	Perf Quarter ⓘ	-9.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.32%	Perf Half Y ⓘ	4.38%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	28.62%	Return% SI ⓘ	24.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.89% 2.3%	Perf YTD ⓘ	12.31%
SMA20 ⓘ	-10.31%	SMA50 ⓘ	-13.69%	SMA200 ⓘ	-0.45%	RSI (14) ⓘ	35.07	Beta ⓘ	1.54
IPO ⓘ	2020/2/27	Prev Close ⓘ	$101.85	Perf Year ⓘ	24.48%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$98.18

📊 Franklin Intelligent Machines ETF（IQM）投資分析

ETF概要

Franklin Intelligent Machines ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2020년 상장, 6년 운영 중.

Franklin Intelligent Machines ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 '지능형 기계(Intelligent machines)'라는 투자 테마와 관련된 기업의 주식에 투자합니다. 기술 섹터를 포함하여 기계 지능화의 발전으로부터 수혜를 입을 수 있는 다양한 산업의 보통주에 주로 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IQM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyautomation

규모: $97M 약 1331억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$220.0M

→

累計収益

+$120.0M

年平均 +17.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +31.15%

상위 25%

ベンチマークを年率 13.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +27.44% 累計 +107.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.08% 累計 +120.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 3.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年2月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-02-27 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IQM · 株価のみ IQM · 株価 + 累積配当 IQM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IQM S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+78%

2020

+26%

2021

-34%

2022

+43%

2023

+35%

2024

+31%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 6年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.1% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 187%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.54

市場 +10%上昇時 +15.4%

市場 -10%下落時 -15.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.30%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.9%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-19 → 2022-10-14

約1.4年で回復

2020-02-27 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.68

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

📈長期リターン Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +3.9%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

86개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

86개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

7.77%

집중도(HHI)

298

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

50.3%

Industrials

18.8%

Consumer Cyclical

5.4%

Energy

3.1%

Healthcare

2.2%

Communication Services

1.2%

Financial

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.77%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.82%

#3 AVGO Broadcom Inc

5.64%

#4 TSLA Tesla Inc

5.43%

#5 CLS Celestica Inc.

5.36%

#6 AAPL Apple Inc.

3.66%

#7 GEV GE Vernova Inc.

3.62%

KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

3.35%

#9 TER Teradyne Inc.

2.67%

#10 APH Amphenol Corporation

2.60%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQM보다 유리, ▼ 표시는 IQM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQM	Franklin Intelligent Machines ETF	0.5%	$97M	78	-	+12.31%	+24.48%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▼	$3.0B ▲	124	0.10%	-	+32.38% ▲
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5%	$1.6B ▲	77	1.35%	-	+28.17% ▲
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	49	0.82%	-	+21.34% ▼
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75% ▼	$841M ▲	46	0.86%	-	+41.81% ▲
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$424M ▲	311	3.04%	-	+36.82% ▲