INEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INEQ

Columbia International Equity Income ETF

7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)

$40.32

+0.10 ▲ +0.24%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.32

+0.00 +0.00%

INEQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$100M

약 1374억원

保有銘柄

109銘柄

配当利回り

2.88%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.23%	Total Holdings ⓘ	109	Perf Week ⓘ	1.04%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.29%	AUM ⓘ	$100M	Perf Month ⓘ	4.88%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$40.12	Return% 5Y ⓘ	13.48%	52W High ⓘ	-3.1%	Perf Quarter ⓘ	2.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.16 (2.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.03% 8.57%	Return% 10Y ⓘ	10.18%	52W Low ⓘ	32.11%	Perf Half Y ⓘ	5%
Flows% 1M ⓘ	13.34%	Flows% YTD ⓘ	89.91%	Return% SI ⓘ	10.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.16% 0.9%	Perf YTD ⓘ	8.17%
SMA20 ⓘ	2.04%	SMA50 ⓘ	1.73%	SMA200 ⓘ	4.74%	RSI (14) ⓘ	59.55	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2016/6/13	Prev Close ⓘ	$40.22	Perf Year ⓘ	21.1%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.32

📊 Columbia International Equity Income ETF（INEQ）投資分析

ETF概要

Columbia International Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Columbia International Equity Income ETF(현 ESG Equity Income)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Advantage International ESG Equity Income 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 총수익 기회가 크다고 판단되는 미국 이외 선진국 및 신흥 시장의 대형 및 중형주 중 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가 기준을 충족하는 종목들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

Internationalequityincomedividend

규모: $100M 약 1374억원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.38%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.38%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$263.6M

→

累計収益

+$163.6M

年平均 +10.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.23%

평균권

ベンチマークを年率 4.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.29% 累計 +69.8%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.48% 累計 +88.2%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.18% 累計 +163.6%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

INEQ · 株価のみ INEQ · 株価 + 累積配当 INEQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

INEQ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

-16%

2018

+16%

2019

-1%

2020

+10%

2021

-6%

2022

+20%

2023

+7%

2024

+40%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 63%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.59

市場 +10%上昇時 +5.9%

市場 -10%下落時 -5.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.90%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.3%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-29 → 2020-03-23

約12か月で回復

2016-07-21 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.43

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.88%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +8.6%。

배당수익률

2.88%

주당 배당

$1.16

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65

2016

$1.41 +118.5%

2017

$2.28 +61.3%

2018

$0.87 -61.7%

2019

$0.67 -23.5%

2020

$0.93 +38.3%

2021

$0.87 -5.7%

2022

$0.93 +6.9%

2023

$0.91 -2.0%

2024

$3.64 +298.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.075

—

9.62%

2025-12-18

$3.03

—

11.49%

2025-09-24

$0.119

—

3.48%

2025-06-24

$0.445

—

3.75%

2025-03-25

$0.042

—

2.60%

2024-12-18

$0.591

—

3.15%

2024-09-24

$0.099

—

2.38%

2024-06-24

$0.136

—

3.65%

2024-03-22

$0.087

—

3.33%

2023-12-18

$0.320

—

4.09%

2023-09-25

$0.119

—

3.50%

2023-06-26

$0.454

—

3.10%

2023-03-27

$0.039

—

3.21%

2022-12-19

$0.210

—

4.99%

2022-09-26

$0.125

—

4.77%

2022-06-24

$0.447

—

5.78%

2022-03-25

$0.090

—

3.73%

2021-12-20

$0.334

—

3.50%

2021-09-24

$0.188

—

3.41%

2021-06-24

$0.320

—

3.56%

2021-03-25

$0.083

—

2.71%

2020-12-18

$0.203

—

3.58%

2020-09-24

$0.154

—

3.16%

2020-06-24

$0.237

—

3.13%

2020-03-25

$0.075

—

4.61%

2019-12-20

$0.229

—

9.52%

2019-09-24

$0.129

—

9.76%

2019-06-24

$0.432

—

10.92%

2019-03-25

$0.084

—

9.13%

2018-12-21

$1.63

—

13.78%

2018-09-24

$0.147

—

5.47%

2018-06-25

$0.445

—

6.52%

2018-03-23

$0.062

—

5.08%

2017-12-26

$0.861

—

4.66%

2017-10-02

$0.079

—

4.02%

2017-07-03

$0.404

—

3.89%

2017-04-03

$0.070

—

2.59%

2016-12-23

$0.429

—

2.49%

2016-10-03

$0.218

—

0.84%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.57% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

40.2%

최대 단일 종목

5.54%

집중도(HHI)

244

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.4%

Energy

5.5%

Basic Materials

4.9%

Consumer Defensive

2.4%

Healthcare

2.3%

Technology

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TTE TotalEnergies SE

5.54%

SHEH Shell PLC

5.25%

#3 BHP BHP Group Ltd

4.86%

#4 - UniCredit SpA

4.06%

#5 - GSK PLC

3.94%

#6 - Deutsche Telekom AG

3.85%

#7 - DBS Group Holdings Ltd

3.52%

#8 - Keyence Corp

3.21%

#9 - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen

2.98%

#10 - Tokio Marine Holdings Inc

2.96%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INEQ보다 유리, ▼ 표시는 INEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INEQ	Columbia International Equity Income ETF	0.45%	$100M	109	2.88%	+8.17%	+21.10%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼