IJS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IJSは配当（分配金）を出しますか？

IJSの分配利回りは約1.32%です。

IJS

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$136.20

+0.32 ▲ +0.24%

IJS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.1B

약 11조원

保有銘柄

521銘柄

配当利回り

1.32%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.02%	Total Holdings ⓘ	521	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.65%	AUM ⓘ	$8.1B	Perf Month ⓘ	0.44%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$135.85	Return% 5Y ⓘ	8.35%	52W High ⓘ	-1.73%	Perf Quarter ⓘ	5.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.8 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.24% 17.71%	Return% 10Y ⓘ	10.04%	52W Low ⓘ	39.12%	Perf Half Y ⓘ	12.01%
Flows% 1M ⓘ	1.52%	Flows% YTD ⓘ	0.77%	Return% SI ⓘ	9.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.17%	Perf YTD ⓘ	19.77%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	2.3%	SMA200 ⓘ	11.52%	RSI (14) ⓘ	54.62	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$135.88	Perf Year ⓘ	30.9%	Avg Volume ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$136.2

📊 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF（IJS）投資分析

ETF概要

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 소형주로 구성된 S&P SmallCap 600 Value Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 주식시장 내 소형 가치주 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP600

규모: $8.1B 약 11조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.18%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.14%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - US Style 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$260.3M

→

累計収益

+$160.3M

年平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +31.02%

상위 25%

ベンチマークを年率 13.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.65% 累計 +43.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.35% 累計 +49.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.04% 累計 +160.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IJS · 株価のみ IJS · 株価 + 累積配当 IJS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IJS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 109%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.17%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.7%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-22 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.32%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.80

연간 기준

5년 성장률

17.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -0.8%

2016

$1.08 +26.9%

2017

$1.15 +6.7%

2018

$1.34 +15.8%

2019

$0.81 -39.0%

2020

$1.59 +95.2%

2021

$1.34 -15.8%

2022

$1.47 +9.5%

2023

$1.94 +32.1%

2024

$1.84 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.205

—

1.75%

2025-12-16

$0.544

—

2.06%

2025-09-16

$0.511

—

2.18%

2025-06-16

$0.428

—

1.93%

2025-03-18

$0.359

—

2.32%

2024-12-17

$0.535

—

1.90%

2024-09-25

$0.565

—

2.03%

2024-06-11

$0.470

—

1.64%

2024-03-21

$0.365

—

1.81%

2023-12-20

$0.218

—

1.46%

2023-09-26

$0.523

—

2.30%

2023-06-07

$0.394

—

1.86%

2023-03-23

$0.330

—

1.88%

2022-12-13

$0.258

—

1.94%

2022-09-26

$0.511

—

1.90%

2022-06-09

$0.283

—

1.88%

2022-03-24

$0.286

—

1.84%

2021-12-13

$0.494

—

1.57%

2021-09-24

$0.507

—

1.09%

2021-06-10

$0.248

—

1.06%

2021-03-25

$0.341

—

1.16%

2020-09-23

$0.283

—

2.72%

2020-06-15

$0.265

—

2.62%

2020-03-25

$0.267

—

2.76%

2019-12-16

$0.501

—

2.08%

2019-09-24

$0.290

—

1.93%

2019-06-17

$0.262

—

2.00%

2019-03-20

$0.282

—

1.94%

2018-12-17

$0.320

—

2.21%

2018-09-26

$0.297

—

1.68%

2018-06-26

$0.273

—

1.58%

2018-03-22

$0.264

—

1.78%

2017-12-19

$0.329

—

1.76%

2017-09-26

$0.237

—

1.67%

2017-06-27

$0.208

—

1.41%

2017-03-24

$0.306

—

1.42%

2016-12-21

$0.264

—

1.52%

2016-09-26

$0.197

—

1.33%

2016-06-21

$0.190

—

1.70%

2016-03-23

$0.202

—

1.93%

2015-12-24

$0.232

—

2.02%

2015-09-25

$0.191

—

1.66%

2015-06-24

$0.181

—

1.79%

2015-03-25

$0.256

—

1.84%

2014-12-24

$0.254

—

1.41%

2014-09-24

$0.192

—

1.72%

2014-06-24

$0.197

—

1.61%

2014-03-25

$0.188

—

1.50%

2013-12-23

$0.223

—

1.19%

2013-09-24

$0.146

—

1.69%

2013-06-26

$0.162

—

1.56%

2013-03-25

$0.129

—

1.97%

2012-12-19

$0.307

—

2.27%

2012-09-25

$0.120

—

1.84%

2012-06-19

$0.223

—

1.94%

2012-03-26

$0.103

—

1.21%

2011-12-22

$0.164

—

1.79%

2011-09-26

$0.121

—

1.54%

2011-06-23

$0.093

—

1.45%

2011-03-25

$0.083

—

1.33%

2010-12-23

$0.168

—

1.52%

2010-09-24

$0.097

—

1.24%

2010-06-23

$0.082

—

1.63%

2010-03-25

$0.065

—

1.65%

2009-12-24

$0.139

—

2.18%

2009-09-23

$0.109

—

2.28%

2009-06-23

$0.096

—

2.96%

2009-03-25

$0.122

—

2.98%

2008-12-24

$0.180

—

2.70%

2008-09-25

$0.146

—

1.62%

2008-06-24

$0.122

—

1.98%

2008-03-25

$0.018

—

1.90%

2007-12-27

$0.151

—

1.76%

2007-09-26

$0.104

—

1.81%

2007-06-29

$0.254

—

1.47%

2007-03-26

$0.112

—

1.40%

2006-12-21

$0.123

—

1.40%

2006-09-27

$0.096

—

1.13%

2006-06-23

$0.101

—

1.12%

2006-03-27

$0.110

—

1.21%

2005-12-23

$0.095

—

1.43%

2005-09-26

$0.070

—

1.39%

2005-06-21

$0.053

—

1.43%

2005-03-28

$0.107

—

1.50%

2004-12-27

$0.140

—

1.12%

2004-09-27

$0.070

—

1.11%

2004-06-28

$0.071

—

1.03%

2004-03-29

$0.057

—

0.98%

2003-12-16

$0.047

—

1.19%

2003-12-15

$0.052

—

1.00%

2003-09-15

$0.050

—

1.03%

2003-06-16

$0.052

—

1.10%

2003-03-10

$0.036

—

1.31%

2002-12-16

$0.051

—

1.13%

2002-09-16

$0.044

—

1.11%

2002-06-17

$0.044

—

0.72%

2002-03-11

$0.034

—

0.78%

2001-12-17

$0.039

—

0.69%

2001-10-02

$0.046

—

1.30%

2001-06-11

$0.032

—

1.00%

2001-03-12

$0.030

—

0.93%

2000-12-13

$0.121

—

0.84%

2000-09-20

$0.029

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.71% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

496개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

496개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

2.94%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.7%

Consumer Cyclical

13.6% +4%p

Industrials

9.9%

Technology

9.2% -21%p

Energy

8.2% +4%p

Real Estate

7.8% +5%p

Basic Materials

7.0% +4%p

Healthcare

5.9% -5%p

Communication Services

3.9% -5%p

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

2.94%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS

1.22%

EMN Eastman Chemical Company

1.12%

LKQ LKQ Corporation

0.97%

MTCH Match Group Inc

0.93%

CE Celanese Corporation

0.93%

SM SM Energy Co.

0.91%

MOH Molina Healthcare, Inc.

0.88%

PAYC Paycom Software Inc

0.77%

#10

KMX Carmax Inc

0.76%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJS보다 유리, ▼ 표시는 IJS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJS	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18%	$8.1B	521	1.32%	+19.77%	+30.90%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$80.9B ▲	875	1.40% ▲	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$48.9B ▲	444	1.52% ▲	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼