IGBH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGBH

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$24.29

+0.01 ▲ +0.04%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$24.29

+0.00 +0.00%

IGBH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.14%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$204M

약 2793억원

保有銘柄

319銘柄

配当利回り

5.63%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.61%	Total Holdings ⓘ	319	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.67%	AUM ⓘ	$204M	Perf Month ⓘ	-1.14%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$24.27	Return% 5Y ⓘ	5.3%	52W High ⓘ	-3.04%	Perf Quarter ⓘ	-0.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.37 (5.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.86% 20.85%	Return% 10Y ⓘ	4.78%	52W Low ⓘ	2.27%	Perf Half Y ⓘ	-2.75%
Flows% 1M ⓘ	7.07%	Flows% YTD ⓘ	47.24%	Return% SI ⓘ	4.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-1.38%
SMA20 ⓘ	-0.54%	SMA50 ⓘ	-1.14%	SMA200 ⓘ	-0.92%	RSI (14) ⓘ	31.88	Beta ⓘ	0.23
IPO ⓘ	2015/9/11	Prev Close ⓘ	$24.28	Perf Year ⓘ	-0.24%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$24.29

📊 iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF（IGBH）投資分析

ETF概要

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF는 BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 잔존 만기 10년 초과의 미국 달러 표시 투자적격 회사채 포트폴리오의 금리 노출을 최소화하도록 설계되었습니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권·상품 또는 편입 채권에 투자합니다.

📘 IGBH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $204M 약 2793억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.14%

Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.14%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$140K

カテゴリ平均比で年 $110K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.6M

手数料がなければ得られた利益の 2.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.11%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.11%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Bonds - Corporate 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$159.5M

→

累計収益

+$59.5M

年平均 +4.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.61%

상위 25%

価格 -0.24% + 配当 +5.85% = 合計 +5.61%/年

ベンチマークを年率 12.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.67% 累計 +24.8%

평균권

価格 +0.37% + 配当 +7.30% = 合計 +7.67%/年

ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.30% 累計 +29.5%

상위 25%

価格 -0.63% + 配当 +5.93% = 合計 +5.30%/年

ベンチマークを年率 7.9%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.78% 累計 +59.5%

상위 25%

価格 +0.27% + 配当 +4.51% = 合計 +4.78%/年

ベンチマークを年率 10.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IGBH · 株価のみ IGBH · 株価 + 累積配当 IGBH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IGBH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-4%

2018

+10%

2019

+1%

2020

+3%

2021

-3%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 16%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.23

市場 +10%上昇時 +2.3%

市場 -10%下落時 -2.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.21%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.7%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-20

約9か月で回復

2015-09-11 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.16

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.63%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +20.9%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.63%

주당 배당

$1.37

연간 기준

5년 성장률

20.9%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (125건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +108.6%

2016

$0.76 +36.9%

2017

$1.45 +90.9%

2018

$0.86 -40.7%

2019

$0.60 -30.6%

2020

$0.67 +12.7%

2021

$0.89 +32.5%

2022

$1.77 +98.4%

2023

$1.67 -5.4%

2024

$1.54 -8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 125건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-02

$0.112

—

6.53%

2026-03-03

$0.107

—

6.56%

2026-02-03

$0.103

—

6.63%

2025-12-23

$0.123

—

6.24%

2025-12-02

$0.112

—

6.67%

2025-11-04

$0.121

—

6.84%

2025-10-02

$0.127

—

6.88%

2025-09-03

$0.124

—

7.05%

2025-08-04

$0.128

—

6.57%

2025-07-02

$0.133

—

7.36%

2025-06-03

$0.130

—

7.42%

2025-05-02

$0.126

—

7.61%

2025-04-02

$0.131

—

7.50%

2025-03-04

$0.121

—

7.49%

2025-02-04

$0.160

—

6.92%

2024-12-20

$0.094

—

7.61%

2024-12-03

$0.130

—

7.79%

2024-11-04

$0.144

—

7.34%

2024-10-02

$0.139

—

8.09%

2024-09-04

$0.149

—

8.31%

2024-08-02

$0.184

—

7.73%

2024-07-02

$0.134

—

8.06%

2024-06-04

$0.130

—

7.44%

2024-05-02

$0.145

—

7.40%

2024-04-02

$0.138

—

7.81%

2024-03-04

$0.141

—

7.31%

2024-02-02

$0.146

—

7.84%

2023-12-22

$0.170

—

7.84%

2023-12-04

$0.153

—

7.09%

2023-11-02

$0.162

—

7.55%

2023-10-03

$0.164

—

7.33%

2023-09-05

$0.162

—

6.60%

2023-08-02

$0.182

—

6.66%

2023-07-05

$0.128

—

6.22%

2023-06-02

$0.123

—

5.99%

2023-05-02

$0.125

—

5.68%

2023-04-04

$0.116

—

5.27%

2023-03-02

$0.135

—

4.83%

2023-02-02

$0.150

—

4.34%

2022-12-23

$0.119

—

3.95%

2022-12-02

$0.160

—

4.53%

2022-11-02

$0.067

—

4.13%

2022-10-04

$0.102

—

4.01%

2022-09-02

$0.103

—

3.64%

2022-08-02

$0.072

—

3.31%

2022-07-05

$0.070

—

3.01%

2022-06-02

$0.054

—

2.93%

2022-05-03

$0.051

—

2.93%

2022-04-04

$0.025

—

2.79%

2022-03-02

$0.032

—

2.98%

2022-02-02

$0.037

—

2.90%

2021-12-23

$0.032

—

2.86%

2021-12-02

$0.255

—

2.94%

2021-11-02

$0.034

—

2.06%

2021-10-04

$0.035

—

1.94%

2021-09-02

$0.032

—

2.16%

2021-08-03

$0.033

—

2.19%

2021-07-02

$0.038

—

2.23%

2021-06-02

$0.041

—

2.29%

2021-05-04

$0.043

—

2.32%

2021-04-05

$0.043

—

2.13%

2021-03-02

$0.046

—

2.47%

2021-02-02

$0.041

—

2.56%

2020-12-24

$0.041

—

2.40%

2020-12-02

$0.049

—

2.74%

2020-11-03

$0.047

—

2.91%

2020-10-02

$0.047

—

2.78%

2020-09-02

$0.043

—

3.13%

2020-08-04

$0.039

—

2.96%

2020-07-02

$0.046

—

3.17%

2020-06-02

$0.052

—

3.73%

2020-05-04

$0.051

—

3.64%

2020-04-02

$0.066

—

3.98%

2020-03-03

$0.056

—

3.79%

2020-02-04

$0.060

—

3.70%

2019-12-24

$0.052

—

3.87%

2019-12-03

$0.069

—

5.93%

2019-11-04

$0.065

—

5.70%

2019-10-02

$0.063

—

6.24%

2019-09-04

$0.070

—

6.36%

2019-08-02

$0.074

—

6.25%

2019-07-02

$0.073

—

6.21%

2019-06-04

$0.079

—

6.38%

2019-05-02

$0.080

—

6.18%

2019-04-02

$0.081

—

6.27%

2019-03-04

$0.080

—

5.96%

2019-02-04

$0.074

—

5.88%

2018-12-28

$0.118

—

6.31%

2018-12-04

$0.533

—

6.01%

2018-11-02

$0.092

—

3.89%

2018-10-02

$0.079

—

3.73%

2018-09-05

$0.082

—

3.72%

2018-08-02

$0.082

—

3.61%

2018-07-03

$0.085

—

3.57%

2018-06-04

$0.075

—

3.20%

2018-05-02

$0.076

—

3.39%

2018-04-03

$0.091

—

3.35%

2018-03-02

$0.064

—

3.22%

2018-02-02

$0.074

—

3.10%

2017-12-28

$0.057

—

3.17%

2017-12-04

$0.076

—

2.99%

2017-11-02

$0.069

—

3.27%

2017-10-03

$0.066

—

3.30%

2017-09-06

$0.059

—

3.11%

2017-08-02

$0.067

—

3.25%

2017-07-06

$0.056

—

3.09%

2017-06-02

$0.064

—

3.16%

2017-05-02

$0.062

—

3.10%

2017-04-04

$0.067

—

2.85%

2017-03-02

$0.063

—

2.56%

2017-02-02

$0.054

—

2.33%

2016-12-28

$0.077

—

2.23%

2016-12-02

$0.091

—

2.25%

2016-11-02

$0.055

—

2.42%

2016-10-04

$0.067

—

2.19%

2016-09-02

$0.053

—

2.20%

2016-08-02

$0.054

—

1.97%

2016-07-06

$0.035

—

1.77%

2016-06-02

$0.051

—

1.63%

2016-05-03

$0.046

—

1.41%

2016-02-02

$0.026

—

1.29%

2015-12-28

$0.065

—

1.12%

2015-12-02

$0.076

—

0.84%

2015-11-03

$0.053

—

0.52%

2015-10-02

$0.072

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.85% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

277개

상위 10개 비중

152.3%

최대 단일 종목

92.73%

집중도(HHI)

10763

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 152.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ESGD iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

92.73%

#2 - BlackRock Funds III

45.98%

#3 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

6.16%

#4 - Chicago Mercantile Exchange

2.36%

#5 - Chicago Mercantile Exchange

1.97%

#6 - Chicago Mercantile Exchange

1.12%

#7 - Chicago Mercantile Exchange

0.96%

#8 - Chicago Mercantile Exchange

0.45%

#9 - LCH Ltd.

0.36%

#10 - Chicago Mercantile Exchange

0.18%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGBH보다 유리, ▼ 표시는 IGBH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGBH	iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	0.14%	$204M	319	5.63%	-1.38%	-0.24%
VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.03% ▲	$9.0B ▲	2855	5.71% ▲	-	-2.82% ▼
SPLB	State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$1.2B ▲	2920	5.52% ▼	-	-2.74% ▼