HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$21.34
-0.08 ▼ -0.37%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$21.34
+0.00 +0.00%
HIGH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.5%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$69M
약 947억원
保有銘柄
18銘柄
配当利回り
6.39%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.46% | Total Holdings | 18 | Perf Week | -1.16% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 2.46% | AUM | $69M | Perf Month | -0.7% |
| Expense | 0.5% | NAV | $21.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.22% | Perf Quarter | -0.42% |
| Dividend TTM | $1.36 (6.39%) | Div Gr. 3/5Y | 122.62% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.32% | Perf Half Y | -3.72% |
| Flows% 1M | -1.54% | Flows% YTD | -52.7% | Return% SI | 3.33% | Volatility(W/M) | 0.47% 0.68% | Perf YTD | -3.9% |
| SMA20 | -0.94% | SMA50 | -1.19% | SMA200 | -2.78% | RSI (14) | 39.29 | Beta | 0.09 |
| IPO | 2022/10/28 | Prev Close | $21.42 | Perf Year | -8.77% | Avg Volume | 0.02M | Price | $21.34 |
Simplify Enhanced Income ETF（HIGH）投資分析
ETF概要
Simplify Enhanced Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2022년 상장, 4년 운영 중.
Simplify Enhanced Income ETF는 월간 수익 제공을 목표로 합니다. 주로 이자 수익이 발생하는 미국 국채(T-Bills, T-Notes, T-Bonds) 및 국채 투자 ETF에 투자하며, 포트폴리오의 평균 듀레이션을 2년 이하로 관리합니다. 추가 수익 창출을 위해 주식 및 채권 ETF에 대한 옵션 스프레드 매도 전략을 병행합니다.
📘 HIGH ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $69M 약 947억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.5%
Global or ExUS Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約500,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.5%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$500K
カテゴリ平均比で年 $300K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.0M
手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.21%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.21%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.16%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -21.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$107.6M
→
累計収益
+$7.6M
年平均 +2.5%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -3.46%
하위 5%価格 -8.77% + 配当 +5.31% = 合計 -3.46%/年
ベンチマークを年率 21.3%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +2.46% 累計 +7.6%
하위 5%価格 -4.97% + 配当 +7.43% = 合計 +2.46%/年
ベンチマークを年率 16.8%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-10-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HIGH · 株価のみ HIGH · 株価 + 累積配当 HIGH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HIGH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 4年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.5% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
35%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 5%0.09
市場 +10%上昇時 +0.9%
市場 -10%下落時 -0.9%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.68%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-9.5%
2022-10-28 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.00
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-1.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年6.39%
安定した配当収入を提供するETF。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
6.39%
주당 배당
$1.36
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.16
2022
$2.31 +1388.4%
2023
$1.92 -16.8%
2024
$1.72 -10.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.100
—
7.89%
2026-03-26
$0.100
—
8.63%
2026-02-24
$0.110
—
8.48%
2026-01-27
$0.120
—
8.29%
2025-12-23
$0.130
—
8.13%
2025-11-21
$0.150
—
8.12%
2025-10-28
$0.150
—
7.75%
2025-09-25
$0.150
—
7.91%
2025-08-26
$0.160
—
7.83%
2025-07-28
$0.160
—
7.06%
2025-06-25
$0.160
—
8.09%
2025-05-27
$0.200
—
7.20%
2025-04-25
$0.150
—
7.67%
2025-03-26
$0.100
—
7.53%
2025-02-25
$0.100
—
8.57%
2025-01-28
$0.110
—
7.85%
2024-12-23
$0.110
—
9.21%
2024-11-25
$0.140
—
9.44%
2024-10-28
$0.140
—
8.85%
2024-09-25
$0.140
—
9.99%
2024-08-27
$0.150
—
10.20%
2024-07-26
$0.200
—
9.39%
2024-06-25
$0.200
—
10.07%
2024-05-24
$0.140
—
10.00%
2024-04-25
$0.140
—
9.49%
2024-03-25
$0.160
—
10.53%
2024-02-26
$0.200
—
9.84%
2024-01-26
$0.200
—
10.24%
2023-12-26
$0.207
—
9.76%
2023-11-27
$0.200
—
8.89%
2023-10-26
$0.200
—
8.31%
2023-09-27
$0.200
—
7.43%
2023-08-28
$0.200
—
6.63%
2023-07-26
$0.200
—
5.84%
2023-06-27
$0.200
—
5.02%
2023-05-25
$0.200
—
4.22%
2023-04-25
$0.200
—
3.44%
2023-03-27
$0.200
—
2.62%
2023-02-23
$0.150
—
1.81%
2023-01-26
$0.150
—
1.21%
2022-12-27
$0.085
—
0.62%
2022-11-25
$0.070
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.5%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -21.3%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
92.78%
집중도(HHI)
8635
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 92.8% +80%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 1.23%
#5 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.04%
#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.01%
#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HIGH보다 유리, ▼ 표시는 HIGH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | 0.5% | $69M | 18 | 6.39% | -3.90% | -8.77% |
| Invesco QQQ Income Advantage ETF | 0.29% ▲ | $778M ▲ | 125 | 10.32% ▲ | - | +4.92% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HIGH보다 유리 · ▼ HIGH보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
HIGHと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
HIGHの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HIGHとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
HIGHはどのようなETFですか？
HIGHはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Simplifyが運用しています。
HIGHは何銘柄に投資していますか？
HIGHは合計18銘柄を保有し、AUMは約$69Mです。
HIGHは配当（分配金）を出しますか？
HIGHの分配利回りは約6.39%です。
HIGHの52週最高値・最安値はいくらですか？
HIGHは過去52週で最高 $23.77、最低 $21.06を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.