HEWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$63.54

+0.20 ▲ +0.32%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$62.42

-0.01 ▼ -0.02%

HEWJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$728M

약 9973억원

保有銘柄

10銘柄

配当利回り

3.66%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.76%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	2.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.93%	AUM ⓘ	$728M	Perf Month ⓘ	-1.15%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$63.30	Return% 5Y ⓘ	22.02%	52W High ⓘ	-5.05%	Perf Quarter ⓘ	8.47%
Dividend TTM ⓘ	$2.32 (3.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	96.41% 52.11%	Return% 10Y ⓘ	16.46%	52W Low ⓘ	42.62%	Perf Half Y ⓘ	15.46%
Flows% 1M ⓘ	2.26%	Flows% YTD ⓘ	20.28%	Return% SI ⓘ	14.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.01%	Perf YTD ⓘ	20.57%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	0.61%	SMA200 ⓘ	10.36%	RSI (14) ⓘ	50.33	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2014/2/5	Prev Close ⓘ	$63.34	Perf Year ⓘ	38.87%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$63.54

📊 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF（HEWJ）投資分析

ETF概要

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF는 MSCI Japan 100% Hedged to USD Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권·상품 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 기초 지수 편입 증권에 내재된 환리스크를 매월 미국 달러로 헤지한 일본 주식시장 대형주·중형주 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 HEWJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-caphedge-currency

규모: $728M 약 9973억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.49%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約490,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +26.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$459.0M

→

累計収益

+$359.0M

年平均 +16.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +43.76%

상위 25%

価格 +38.87% + 配当 +4.89% = 合計 +43.76%/年

ベンチマークを年率 26.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +27.93% 累計 +109.4%

상위 25%

価格 +25.13% + 配当 +2.80% = 合計 +27.93%/年

ベンチマークを年率 8.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +22.02% 累計 +170.5%

상위 25%

価格 +19.60% + 配当 +2.42% = 合計 +22.02%/年

ベンチマークを年率 9.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +16.46% 累計 +359.0%

상위 25%

価格 +14.39% + 配当 +2.07% = 合計 +16.46%/年

ベンチマークを年率 1.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HEWJ · 株価のみ HEWJ · 株価 + 累積配当 HEWJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HEWJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-15%

2018

+21%

2019

+9%

2020

+14%

2021

-5%

2022

+36%

2023

+25%

2024

+30%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.49

市場 +10%上昇時 +4.9%

市場 -10%下落時 -4.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.01%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-06 → 2020-03-16

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.66%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +52.1%。

배당수익률

3.66%

주당 배당

$2.32

연간 기준

5년 성장률

52.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52 -43.9%

2016

$0.40 -22.8%

2017

$0.39 -4.2%

2018

$0.92 +137.0%

2019

$0.43 -52.9%

2020

$0.80 +86.8%

2021

$12.47 +1449.2%

2022

$0.71 -94.3%

2023

$0.94 +32.7%

2024

$2.69 +186.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$1.98

—

5.10%

2025-12-02

$0.284

—

2.56%

2025-07-02

$0.429

—

3.11%

2024-12-20

$0.648

—

3.48%

2024-07-02

$0.290

—

2.27%

2023-12-22

$0.517

—

2.27%

2023-07-03

$0.190

—

37.46%

2022-12-23

$0.081

—

48.70%

2022-12-02

$12.04

—

46.82%

2022-07-05

$0.348

—

2.33%

2021-12-23

$0.517

—

2.34%

2021-07-02

$0.288

—

1.86%

2020-12-24

$0.124

—

1.23%

2020-07-02

$0.307

—

2.31%

2019-12-24

$0.395

—

3.10%

2019-07-02

$0.520

—

2.98%

2018-12-28

$0.117

—

2.07%

2018-07-03

$0.269

—

2.14%

2017-12-28

$0.199

—

2.01%

2017-07-06

$0.204

—

2.47%

2016-12-28

$0.267

—

1.85%

2016-07-06

$0.255

—

4.54%

2015-12-28

$0.183

—

3.24%

2015-12-02

$0.587

—

3.85%

2015-07-02

$0.161

—

2.33%

2014-12-26

$0.413

—

2.08%

2014-07-02

$0.170

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $40K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.11% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.49%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +9.1%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 128% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

15개

상위 10개 비중

127.8%

최대 단일 종목

98.48%

집중도(HHI)

10469

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 127.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ICPI iShares, Inc - iShares MSCI Japan ETF

98.48%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

27.73%

#3 - U S DOLLARS

1.18%

#4 - U S DOLLARS

0.27%

#5 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.11%

#6 - U S DOLLARS

0.02%

#7 - U S DOLLARS

0.01%

#8 - U S DOLLARS

0.01%

#9 - U S DOLLARS

0.00%

#10 - U S DOLLARS

0.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEWJ보다 유리, ▼ 표시는 HEWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49%	$728M	10	3.66%	+20.57%	+38.87%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49%	$21.5B ▲	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▲	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▲	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▲	164	2.79% ▼	-	+111.97% ▲