BBJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$73.94

+0.19 ▲ +0.26%

BBJP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$17.5B

약 24조원

保有銘柄

178銘柄

配当利回り

4.78%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.08%	Total Holdings ⓘ	178	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.09%	AUM ⓘ	$17.5B	Perf Month ⓘ	-1.91%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$73.34	Return% 5Y ⓘ	8.89%	52W High ⓘ	-5.98%	Perf Quarter ⓘ	4.1%
Dividend TTM ⓘ	$3.54 (4.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	73.26% 41.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.09%	Perf Half Y ⓘ	7.13%
Flows% 1M ⓘ	3.24%	Flows% YTD ⓘ	11.87%	Return% SI ⓘ	7.64%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.16%	Perf YTD ⓘ	12.18%
SMA20 ⓘ	-1.21%	SMA50 ⓘ	-1.45%	SMA200 ⓘ	3.82%	RSI (14) ⓘ	46.07	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2018/6/18	Prev Close ⓘ	$73.75	Perf Year ⓘ	18.36%	Avg Volume ⓘ	1.55M	Price ⓘ	$73.94

📊 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF（BBJP）投資分析

ETF概要

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETFは、手数料および経費控除前ベースで、Morningstar Japan Target Market Exposure IndexSMの実績と緊密に連動する投資成果を目的としています。このETFは、資産の少なくとも80%を基礎指数に含まれる証券に投資します。基礎指数は、主に東京証券取引所(Tokyo Stock Exchange)または名古屋証券取引所(Nagoya Stock Exchange)で取引される株式で構成される、浮動株調整時価総額加重指数です。このETFは、基礎指数と連動する成果を追求するために、資産の最大20%を株価指数先物および先物為替契約に投資することがあります。

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Japanequity

규모: $17.5B 약 24조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$153.1M

→

累計収益

+$53.1M

年平均 +8.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.08%

평균권

価格 +18.36% + 配当 +4.72% = 合計 +23.08%/年

ベンチマークを年率 5.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.09% 累計 +56.5%

평균권

価格 +11.91% + 配当 +4.18% = 合計 +16.09%/年

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.89% 累計 +53.1%

평균권

価格 +5.60% + 配当 +3.29% = 合計 +8.89%/年

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-06-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BBJP · 株価のみ BBJP · 株価 + 累積配当 BBJP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BBJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-14%

2018

+18%

2019

+14%

2020

+3%

2021

-17%

2022

+20%

2023

+8%

2024

+27%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.4% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 90%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.68

市場 +10%上昇時 +6.8%

市場 -10%下落時 -6.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.16%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.7%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-15 → 2022-10-14

約1.4年で回復

2018-06-18 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.78%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +41.3%。

배당수익률

4.78%

주당 배당

$3.54

연간 기준

5년 성장률

41.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28

2018

$1.13 +310.1%

2019

$0.63 -44.5%

2020

$1.59 +153.2%

2021

$0.68 -57.2%

2022

$1.60 +135.4%

2023

$1.53 -4.1%

2024

$3.54 +130.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$3.54

—

7.66%

2024-12-24

$1.53

—

2.83%

2023-12-19

$1.60

—

4.47%

2022-12-20

$0.680

—

5.01%

2021-12-21

$1.59

—

4.03%

2020-12-22

$0.628

—

3.23%

2019-12-23

$1.13

—

2.84%

2018-12-24

$0.276

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $43K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 41.25% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

182개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

182개

상위 10개 비중

27.6%

최대 단일 종목

4.24%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.5%

Consumer Cyclical

4.9%

Technology

2.3%

Healthcare

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

4.24%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

3.91%

#3 - Hitachi Ltd.

2.76%

#4 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

2.60%

#5 - Tokyo Electron Ltd.

2.51%

#6 - Advantest Corp.

2.48%

#7 - SoftBank Group Corp.

2.47%

#8 SONY Sony Group Corp.

2.30%

#9 MUFG Mitsubishi Corp.

2.27%

#10 MFG Mizuho Financial Group, Inc.

2.04%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBJP보다 유리, ▼ 표시는 BBJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19%	$17.5B	178	4.78%	+12.18%	+18.36%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.5B ▲	175	3.72% ▼	-	+21.14% ▲
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▼	483	4.32% ▼	-	+20.23% ▲
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▼	164	2.79% ▼	-	+111.97% ▲
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$728M ▼	10	3.66% ▼	-	+38.87% ▲