HEDJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

7월 27일 3:50 PM ET (한국 7/28 04:50)

$56.51

+0.20 ▲ +0.36%

HEDJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.8B

약 2조원

保有銘柄

128銘柄

配当利回り

1.80%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.49%	Total Holdings ⓘ	128	Perf Week ⓘ	1.38%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.85%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-0.51%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$56.51	Return% 5Y ⓘ	11.07%	52W High ⓘ	-3.17%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (1.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.34% -0.32%	Return% 10Y ⓘ	10.83%	52W Low ⓘ	18.89%	Perf Half Y ⓘ	3.73%
Flows% 1M ⓘ	-0.47%	Flows% YTD ⓘ	-3.98%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.74%	Perf YTD ⓘ	6.5%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	-0.14%	SMA200 ⓘ	4.42%	RSI (14) ⓘ	50.3	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2009/12/31	Prev Close ⓘ	$56.31	Perf Year ⓘ	14.75%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$56.51

📊 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund（HEDJ）投資分析

ETF概要

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Hedged Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유럽의 수출 기업 위주로 구성된 유럽 주식에 투자하는 동시에, 달러 대비 유로화의 환율 변동 위험을 헤지(중립화)하여 자산의 최소 95%를 해당 지수 종목 등에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HEDJ ETF 자세히 알아보기 →

Europeequityhedge-currency

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $30K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$279.6M

→

累計収益

+$179.6M

年平均 +10.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.49%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.85% 累計 +47.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.07% 累計 +69.0%

평균권

ベンチマークを年率 1.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.83% 累計 +179.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HEDJ · 株価のみ HEDJ · 株価 + 累積配当 HEDJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HEDJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-9%

2018

+27%

2019

-5%

2020

+22%

2021

-11%

2022

+23%

2023

+6%

2024

+23%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 74%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.75

市場 +10%上昇時 +7.5%

市場 -10%下落時 -7.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.74%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-16

約12か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.29

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.80%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -0.3%。

배당수익률

1.80%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

-0.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 -71.7%

2016

$0.72 +0.6%

2017

$0.77 +6.5%

2018

$0.64 -16.8%

2019

$0.88 +37.1%

2020

$0.83 -5.1%

2021

$0.99 +18.7%

2022

$1.42 +43.3%

2023

$1.43 +1.2%

2024

$0.86 -39.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-25

$0.030

—

2.34%

2025-06-25

$0.835

—

4.80%

2024-12-31

$0.018

—

3.28%

2024-12-26

$0.241

—

3.22%

2024-09-25

$0.040

—

2.96%

2024-06-25

$1.14

—

5.60%

2023-12-22

$0.135

—

3.55%

2023-09-25

$0.075

—

3.73%

2023-06-26

$1.21

—

3.52%

2022-12-23

$0.102

—

3.43%

2022-09-26

$0.083

—

3.52%

2022-06-24

$0.762

—

4.76%

2022-03-25

$0.043

—

2.37%

2021-12-27

$0.224

—

2.07%

2021-09-24

$0.068

—

2.03%

2021-06-24

$0.502

—

2.76%

2021-03-25

$0.040

—

2.43%

2020-12-21

$0.185

—

2.90%

2020-09-22

$0.328

—

2.62%

2020-06-23

$0.315

—

3.27%

2020-03-24

$0.051

—

2.74%

2019-12-23

$0.066

—

1.80%

2019-09-24

$0.043

—

1.74%

2019-06-24

$0.532

—

3.85%

2018-06-25

$0.729

—

4.60%

2018-03-20

$0.041

—

2.41%

2017-12-26

$0.093

—

2.24%

2017-09-26

$0.010

—

2.57%

2017-06-26

$0.575

—

2.51%

2017-03-27

$0.045

—

2.47%

2016-12-23

$0.108

—

2.50%

2016-09-26

$0.080

—

9.78%

2016-06-20

$0.530

—

11.95%

2015-12-21

$2.00

—

9.52%

2015-09-21

$0.021

—

6.27%

2015-06-22

$0.484

—

6.52%

2015-03-23

$0.032

—

4.99%

2014-12-19

$1.19

—

6.00%

2014-09-22

$0.040

—

1.98%

2014-06-23

$0.341

—

3.04%

2014-03-24

$0.048

—

2.06%

2013-12-24

$0.059

—

1.88%

2013-09-23

$0.089

—

2.08%

2013-06-24

$0.364

—

3.55%

2013-03-22

$0.006

—

2.16%

2012-09-24

$0.097

—

3.21%

2012-06-25

$0.358

—

3.00%

2012-03-26

$0.086

—

3.45%

2011-12-21

$0.130

—

3.80%

2011-09-26

$0.041

—

3.29%

2011-06-22

$0.528

—

5.71%

2010-12-22

$0.058

—

3.49%

2010-09-20

$0.107

—

3.33%

2010-06-28

$0.598

—

3.06%

2010-03-29

$0.065

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.32% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

144개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

144개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

5.60%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.7%

Healthcare

5.8%

Technology

5.3%

Consumer Defensive

2.3%

Energy

1.9%

Industrials

1.3%

Consumer Cyclical

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

5.60%

#2 ASML ASML Holding N.V.

5.32%

#3 - Deutsche Telekom AG

4.66%

BSAC Banco Santander SA

4.61%

#5 SNY Sanofi SA

4.20%

#6 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

4.11%

#7 - Siemens AG

3.34%

#8 - L'Oreal S.A.

3.00%

#9 - BASF SE

2.38%

#10 BUD Anheuser-Busch Inbev SA/NV

2.33%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDJ보다 유리, ▼ 표시는 HEDJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEDJ	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58%	$1.8B	128	1.80%	+6.50%	+14.75%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▲	-	+6.98% ▼