EWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWXは配当（分配金）を出しますか？

EWXの分配利回りは約2.68%です。

EWX

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

7월 28일 11:12 AM ET (한국 7/29 24:12)

$68.72

+0.46 ▲ +0.67%

EWX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$666M

약 9120억원

保有銘柄

3418銘柄

配当利回り

2.68%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.42%	Total Holdings ⓘ	3418	Perf Week ⓘ	0.62%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.97%	AUM ⓘ	$666M	Perf Month ⓘ	-6.74%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$68.63	Return% 5Y ⓘ	5.11%	52W High ⓘ	-10.29%	Perf Quarter ⓘ	-4.85%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (2.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.18% 10.48%	Return% 10Y ⓘ	8.23%	52W Low ⓘ	10%	Perf Half Y ⓘ	0.25%
Flows% 1M ⓘ	-2.15%	Flows% YTD ⓘ	-14.47%	Return% SI ⓘ	4.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.98%	Perf YTD ⓘ	4.67%
SMA20 ⓘ	-3.87%	SMA50 ⓘ	-5.89%	SMA200 ⓘ	-0.7%	RSI (14) ⓘ	37.69	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2008/5/16	Prev Close ⓘ	$68.26	Perf Year ⓘ	7.73%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$68.72

📊 State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF（EWX）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Emerging Markets Under USD2 Billion 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80% 이상)을 지수 구성 종목 및 해당 종목을 기초로 하는 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 S&P Global BMI에 포함된 신흥국 기업 중 시가총액이 작은 소형주 섹터를 나타내도록 설계된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 EWX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $666M 약 9120억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $220K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.62%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.62%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.62%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -8.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$220.5M

→

累計収益

+$120.5M

年平均 +8.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +9.42%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.97% 累計 +36.7%

하위 5%

ベンチマークを年率 8.0%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.11% 累計 +28.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.23% 累計 +120.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EWX · 株価のみ EWX · 株価 + 累積配当 EWX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+33%

2017

-20%

2018

+15%

2019

+13%

2020

+17%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+8%

2024

+16%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (3.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 74%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.64

市場 +10%上昇時 +6.4%

市場 -10%下落時 -6.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.98%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.0%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.68%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +10.5%。

배당수익률

2.68%

주당 배당

$1.84

연간 기준

5년 성장률

10.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -15.0%

2016

$1.20 +22.6%

2017

$1.33 +11.4%

2018

$1.26 -5.8%

2019

$1.16 -7.8%

2020

$1.64 +41.7%

2021

$1.47 -10.7%

2022

$1.31 -10.8%

2023

$1.70 +30.1%

2024

$1.91 +12.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.27

—

4.86%

2025-06-23

$0.636

—

3.94%

2024-12-23

$1.25

—

2.89%

2024-06-24

$0.448

—

2.20%

2023-12-18

$0.827

—

3.87%

2023-06-20

$0.481

—

3.68%

2022-12-20

$0.834

—

5.44%

2022-06-21

$0.632

—

4.63%

2021-12-20

$1.19

—

4.30%

2021-06-21

$0.449

—

2.67%

2020-12-21

$0.808

—

3.95%

2020-06-22

$0.351

—

3.92%

2019-12-23

$0.837

—

4.75%

2019-06-24

$0.420

—

2.95%

2018-12-24

$0.891

—

3.33%

2018-06-15

$0.443

—

3.31%

2017-12-15

$1.04

—

4.08%

2017-06-16

$0.159

—

2.45%

2016-12-16

$0.836

—

4.71%

2016-06-17

$0.140

—

3.38%

2015-12-18

$0.894

—

5.58%

2015-06-19

$0.254

—

3.19%

2014-12-19

$0.914

—

4.41%

2014-06-20

$0.300

—

2.77%

2013-12-20

$0.708

—

3.95%

2013-06-21

$0.373

—

2.46%

2012-12-21

$0.693

—

2.34%

2012-06-15

$0.365

—

6.10%

2011-12-16

$1.93

—

10.03%

2011-06-17

$0.178

—

3.61%

2010-12-17

$1.61

—

4.45%

2010-06-18

$0.121

—

2.07%

2009-12-18

$0.750

—

2.34%

2009-06-19

$0.103

—

0.89%

2008-12-19

$0.212

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.48% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

3429개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3429개

상위 10개 비중

5.7%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

0.5%

Technology

0.3%

Energy

0.3%

Healthcare

0.2%

Basic Materials

0.2%

Financial

0.2%

Communication Services

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.39%

#2 - WinWay Technology Co Ltd

0.59%

#3 - Macronix International Co Ltd

0.58%

#4 - Win Semiconductors Corp

0.38%

#5 - LandMark Optoelectronics Corp

0.37%

#6 - Pan African Resources PLC

0.33%

#7 - ADATA Technology Co Ltd

0.28%

#8 - Kinsus Interconnect Technology Corp

0.28%

GPCR Structure Therapeutics Inc

0.27%

#10 - Lingbao Gold Group Co Ltd

0.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWX보다 유리, ▼ 표시는 EWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWX	State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	0.65%	$666M	3418	2.68%	+4.67%	+7.73%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▲
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▼	-	+14.54% ▲
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▲	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.4B ▲	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲