EUDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EUDG

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$39.30

+0.54 ▲ +1.39%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$39.30

+0.00 +0.00%

EUDG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$68M

약 934억원

保有銘柄

227銘柄

配当利回り

2.35%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.72%	Total Holdings ⓘ	227	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.11%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	2.66%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$38.95	Return% 5Y ⓘ	5.78%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	3.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.64% 7.63%	Return% 10Y ⓘ	8.55%	52W Low ⓘ	19.02%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-14.45%	Return% SI ⓘ	6.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.55%	Perf YTD ⓘ	4.73%
SMA20 ⓘ	0.95%	SMA50 ⓘ	1.55%	SMA200 ⓘ	4.09%	RSI (14) ⓘ	57.04	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2014/5/7	Prev Close ⓘ	$38.76	Perf Year ⓘ	14.26%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$39.3

📊 WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund（EUDG）投資分析

ETF概要

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Quality Dividend Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 독일, 스위스, 영국 등 유럽 선진국 시장에서 배당을 지급하고 성장 특성을 가진 우량주들로 구성됩니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EUDG ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividendgrowth

규모: $68M 약 934억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $30K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$227.1M

→

累計収益

+$127.1M

年平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.72%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.11% 累計 +33.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.78% 累計 +32.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.55% 累計 +127.1%

평균권

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EUDG · 株価のみ EUDG · 株価 + 累積配当 EUDG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EUDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-15%

2018

+29%

2019

+10%

2020

+15%

2021

-18%

2022

+18%

2023

-3%

2024

+29%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.82

市場 +10%上昇時 +8.2%

市場 -10%下落時 -8.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.55%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.8%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-08-03 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.35%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.35%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

7.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 -8.6%

2016

$0.42 -3.7%

2017

$0.67 +60.2%

2018

$0.64 -4.0%

2019

$0.57 -11.2%

2020

$1.02 +80.1%

2021

$0.84 -18.1%

2022

$0.68 -19.0%

2023

$0.72 +5.7%

2024

$0.82 +14.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.125

—

2.67%

2025-12-26

$0.197

—

2.53%

2025-09-25

$0.065

—

2.34%

2025-06-25

$0.470

—

3.49%

2025-03-26

$0.090

—

2.19%

2024-12-31

$0.053

—

2.41%

2024-12-26

$0.076

—

2.20%

2024-09-25

$0.050

—

2.08%

2024-06-25

$0.450

—

3.35%

2024-03-22

$0.090

—

2.38%

2023-12-22

$0.110

—

2.32%

2023-09-25

$0.040

—

2.69%

2023-06-26

$0.400

—

2.45%

2023-03-27

$0.130

—

2.45%

2022-12-23

$0.054

—

3.32%

2022-09-26

$0.150

—

3.77%

2022-06-24

$0.385

—

5.46%

2022-03-25

$0.250

—

4.10%

2021-12-27

$0.067

—

2.99%

2021-09-24

$0.410

—

3.20%

2021-06-24

$0.355

—

2.47%

2021-03-25

$0.193

—

2.10%

2020-12-21

$0.111

—

2.22%

2020-09-22

$0.180

—

2.53%

2020-06-23

$0.165

—

3.02%

2020-03-24

$0.113

—

3.70%

2019-12-23

$0.096

—

2.84%

2019-09-24

$0.145

—

3.07%

2019-06-24

$0.265

—

3.90%

2019-03-26

$0.135

—

2.96%

2018-12-24

$0.145

—

3.25%

2018-09-25

$0.079

—

2.32%

2018-06-25

$0.379

—

3.04%

2018-03-20

$0.065

—

1.83%

2017-12-26

$0.032

—

1.56%

2017-09-26

$0.050

—

1.86%

2017-06-26

$0.255

—

1.73%

2017-03-27

$0.080

—

2.20%

2016-12-23

$0.043

—

2.07%

2016-09-26

$0.060

—

1.98%

2016-06-20

$0.330

—

3.14%

2015-12-21

$0.049

—

2.13%

2015-09-21

$0.030

—

2.63%

2015-06-22

$0.279

—

2.54%

2015-03-23

$0.116

—

1.39%

2014-12-19

$0.093

—

0.95%

2014-09-22

$0.057

—

0.51%

2014-06-23

$0.066

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

231개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

231개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

196

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

10.2%

Financial

8.9% -4%p

Technology

2.4% -28%p

Consumer Defensive

2.3% -4%p

Industrials

1.3% -7%p

Consumer Cyclical

0.5% -10%p

Energy

0.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVS Novartis AG

5.22%

#2 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

4.98%

#3 - Roche Holding AG

4.44%

#4 - BP PLC

3.90%

#5 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3.45%

#6 - Industria De Diseno Textil SA

3.26%

#7 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

3.00%

#8 - Deutsche Telekom AG

2.97%

#9 AZN AstraZeneca PLC

2.90%

#10 ING ING Groep N.V.

2.31%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EUDG보다 유리, ▼ 표시는 EUDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EUDG	WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund	0.58%	$68M	227	2.35%	+4.73%	+14.26%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	327	2.41% ▲	-	+16.18% ▲
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58%	$2.2B ▲	270	1.81% ▼	-	+15.98% ▲
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▲	$1.1B ▲	265	3.05% ▲	-	+23.46% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$916M ▲	212	2.02% ▼	-	+33.34% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$702M ▲	265	2.40% ▲	-	+10.16% ▼