ENZL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ENZL

iShares MSCI New Zealand ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.05

+0.62 ▲ +1.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$47.05

+0.00 +0.00%

ENZL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$82M

약 1117억원

保有銘柄

29銘柄

配当利回り

2.15%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.24%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.4%	AUM ⓘ	$82M	Perf Month ⓘ	6.16%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$46.59	Return% 5Y ⓘ	-2.92%	52W High ⓘ	-2.47%	Perf Quarter ⓘ	7.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (2.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.63% -2.27%	Return% 10Y ⓘ	3.37%	52W Low ⓘ	12.86%	Perf Half Y ⓘ	0.38%
Flows% 1M ⓘ	20.63%	Flows% YTD ⓘ	21.64%	Return% SI ⓘ	7.46%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 1.04%	Perf YTD ⓘ	3.93%
SMA20 ⓘ	2.15%	SMA50 ⓘ	3.61%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	61.42	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2010/9/2	Prev Close ⓘ	$46.43	Perf Year ⓘ	3.09%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$47.05

📊 iShares MSCI New Zealand ETF（ENZL）投資分析

ETF概要

iShares MSCI New Zealand ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI New Zealand ETF는 뉴질랜드 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI New Zealand IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ENZL ETF 자세히 알아보기 →

New-Zealandequity

규모: $82M 약 1117억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$139.3M

→

累計収益

+$39.3M

年平均 +3.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.24%

평균권

ベンチマークを年率 14.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +0.40% 累計 +1.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 18.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -2.92% 累計 -13.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 16.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +3.37% 累計 +39.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ENZL · 株価のみ ENZL · 株価 + 累積配当 ENZL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ENZL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+21%

2020

-11%

2021

-15%

2022

+4%

2023

-3%

2024

+2%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (3.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 68%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.88

市場 +10%上昇時 +8.8%

市場 -10%下落時 -8.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.04%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.4%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2021-01-07 → 2022-10-14

回復中

2015-08-03 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.13

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.15%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -2.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.15%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

-2.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.90 +18.3%

2016

$1.75 -7.7%

2017

$1.65 -5.6%

2018

$1.94 +17.0%

2019

$1.13 -41.5%

2020

$1.45 +28.0%

2021

$0.79 -45.7%

2022

$1.45 +84.5%

2023

$0.96 -33.7%

2024

$1.01 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.575

—

3.60%

2025-06-16

$0.435

—

2.28%

2024-12-17

$0.615

—

4.23%

2024-06-11

$0.349

—

2.92%

2023-12-20

$0.981

—

3.09%

2023-06-07

$0.473

—

2.67%

2022-12-13

$0.242

—

3.35%

2022-06-09

$0.546

—

4.29%

2021-12-13

$0.888

—

3.82%

2021-06-10

$0.562

—

2.73%

2020-12-14

$0.763

—

3.50%

2020-06-15

$0.370

—

4.23%

2019-12-16

$1.18

—

5.01%

2019-06-17

$0.760

—

4.81%

2018-12-18

$0.833

—

5.52%

2018-06-19

$0.822

—

5.28%

2017-12-19

$0.903

—

6.62%

2017-06-20

$0.851

—

6.04%

2016-12-21

$1.36

—

4.83%

2016-06-22

$0.542

—

5.05%

2015-12-21

$0.693

—

4.43%

2015-06-25

$0.914

—

8.42%

2014-12-17

$1.10

—

7.19%

2014-06-25

$0.959

—

5.83%

2013-12-18

$0.761

—

6.55%

2013-06-27

$0.713

—

4.94%

2012-12-18

$0.946

—

8.71%

2012-06-21

$0.622

—

8.62%

2011-12-20

$1.42

—

9.13%

2011-06-22

$0.402

—

3.24%

2010-12-21

$0.639

—

2.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.27% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -16.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

28개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

75.0%

최대 단일 종목

22.71%

집중도(HHI)

983

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

22.71%

#2 - Auckland International Airport Ltd

14.61%

#3 - Infratil Ltd

9.78%

#4 - Mercury NZ Ltd

4.45%

#5 - Contact Energy Ltd

4.37%

#6 - Meridian Energy Ltd

4.30%

#7 - Fletcher Building Ltd

4.18%

#8 - Spark New Zealand Ltd

4.04%

#9 - EBOS Group Ltd

3.78%

#10 - Freightways Group Ltd

2.78%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ENZL보다 유리, ▼ 표시는 ENZL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	0.5%	$82M	29	2.15%	+3.93%	+3.09%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼