CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
7월 28일 12:52 PM ET (한국 7/29 01:52)
$38.13
+0.64 ▲ +1.71%
CXSE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.32%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$483M
약 6618억원
保有銘柄
261銘柄
配当利回り
1.52%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 1.11% | Total Holdings | 261 | Perf Week | 0.71% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.73% | AUM | $483M | Perf Month | -1.3% |
| Expense | 0.32% | NAV | $37.52 | Return% 5Y | -8.5% | 52W High | -16.47% | Perf Quarter | -5.03% |
| Dividend TTM | $0.58 (1.52%) | Div Gr. 3/5Y | 13.4% 17.07% | Return% 10Y | 6.39% | 52W Low | 5.13% | Perf Half Y | -9% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 3.58% | Return% SI | 4.51% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.77% | Perf YTD | -4.94% |
| SMA20 | -0.28% | SMA50 | -2.3% | SMA200 | -5.27% | RSI (14) | 47.87 | Beta | 0.43 |
| IPO | 2012/9/19 | Prev Close | $37.49 | Perf Year | 1.66% | Avg Volume | 0.03M | Price | $38.13 |
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund（CXSE）投資分析
ETF概要
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund · Global or ExUS Equities - Country Specific
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2012년 상장, 14년 운영 중.
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차로 받은 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권과 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 국영기업(SOE) 보통주를 제외한 중국 보통주로 구성된 수정 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 CXSE ETF 자세히 알아보기 →Chinaequity
- 규모
- $483M 약 6618억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.32%
Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約320,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.32%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$320K
カテゴリ平均比で年 $260K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.8M
手数料がなければ得られた利益の 6.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.23%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.23%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.23%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内下位の収益率
長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$185.8M
→
累計収益
+$85.8M
年平均 +6.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +1.11%
평균권ベンチマークを年率 16.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +7.73% 累計 +25.0%
평균권ベンチマークを年率 11.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -8.50% 累計 -35.9%
하위 5%ベンチマークを年率 21.4%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +6.39% 累計 +85.8%
평균권ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CXSE · 株価のみ CXSE · 株価 + 累積配当 CXSE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CXSE S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-8.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
86%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.43
市場 +10%上昇時 +4.3%
市場 -10%下落時 -4.3%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.77%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-70.0%
2015-07-31 最悪 -69% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.08
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-12.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.52%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.1%。
배당수익률
1.52%
주당 배당
$0.58
연간 기준
5년 성장률
17.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34 +727.2%
2016
$0.30 -9.1%
2017
$0.45 +48.9%
2018
$0.40 -11.9%
2019
$0.36 -10.8%
2020
$0.43 +20.3%
2021
$0.54 +25.2%
2022
$0.48 -10.6%
2023
$0.51 +6.0%
2024
$0.78 +53.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.020
—
2.17%
2025-12-26
$0.328
—
2.12%
2025-09-25
$0.140
—
1.55%
2025-06-25
$0.315
—
2.39%
2024-12-26
$0.089
—
1.66%
2024-09-25
$0.135
—
1.89%
2024-06-25
$0.285
—
2.83%
2023-12-22
$0.125
—
1.95%
2023-09-25
$0.105
—
1.71%
2023-06-26
$0.250
—
1.32%
2022-12-23
$0.042
—
1.68%
2022-09-26
$0.110
—
1.64%
2022-06-24
$0.230
—
1.90%
2022-03-25
$0.155
—
1.45%
2021-12-27
$0.039
—
0.87%
2021-09-24
$0.140
—
0.84%
2021-06-24
$0.250
—
0.61%
2020-12-21
$0.049
—
0.58%
2020-09-22
$0.102
—
0.96%
2020-06-23
$0.205
—
1.25%
2019-12-23
$0.012
—
1.09%
2019-09-24
$0.210
—
1.60%
2019-06-24
$0.177
—
1.72%
2018-12-24
$0.047
—
1.54%
2018-09-25
$0.142
—
1.35%
2018-06-25
$0.264
—
1.37%
2017-12-26
$0.009
—
0.71%
2017-09-26
$0.070
—
1.36%
2017-06-26
$0.225
—
1.35%
2016-09-26
$0.230
—
1.41%
2016-06-20
$0.105
—
0.66%
2015-12-21
$0.041
—
0.16%
2014-12-19
$0.195
—
2.32%
2014-09-22
$0.243
—
2.92%
2014-06-23
$0.157
—
3.45%
2013-09-23
$0.383
—
2.80%
2013-06-24
$0.339
—
1.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.07% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.32%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -21.4%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
265개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
265개
상위 10개 비중
36.4%
최대 단일 종목
8.43%
집중도(HHI)
224
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 16.0%
Communication Services 2.8%
Healthcare 1.2%
Industrials 0.5%
Technology 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer Defensive 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - TENCENT HOLDINGS LTD 8.43%
#3 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd. 4.88%
#6 - Zhongji Innolight Co Ltd. 2.40%
#7 - XIAOMI CORP 2.33%
#8 - Meituan LLC 1.91%
#9 - Eoptolink Technology Inc Ltd 1.76%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CXSE보다 유리, ▼ 표시는 CXSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.32% | $483M | 261 | 1.52% | -4.94% | +1.66% |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% ▼ | $10.0B ▲ | 86 | 1.04% ▼ | - | +69.34% ▲ | |
| iShares MSCI Brazil ETF | 0.59% ▼ | $9.1B ▲ | 54 | 3.78% ▲ | - | +33.60% ▲ | |
| iShares MSCI India ETF | 0.61% ▼ | $6.5B ▲ | 175 | - | - | -9.13% ▼ | |
| iShares MSCI China ETF | 0.59% ▼ | $6.0B ▲ | 584 | 2.02% ▲ | - | -7.92% ▼ | |
| iShares China Large-Cap ETF | 0.74% ▼ | $4.1B ▲ | 61 | 1.92% ▲ | - | -8.72% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CXSE보다 유리 · ▼ CXSE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
CXSEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 12銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 1）
CXSEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CXSEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+5.00%
$6M
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+6.23%
$4M
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
+7.16%
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
CXSEはどのようなETFですか？
CXSEはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFで、WisdomTreeが運用しています。
CXSEは何銘柄に投資していますか？
CXSEは合計261銘柄を保有し、AUMは約$483Mです。
CXSEは配当（分配金）を出しますか？
CXSEの分配利回りは約1.52%です。
CXSEの52週最高値・最安値はいくらですか？
CXSEは過去52週で最高 $45.65、最低 $36.27を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.