BOAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$43.32

+0.43 ▲ +1.00%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$44.00

+0.68 ▲ +1.57%

BOAT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.69%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76M

약 1041억원

保有銘柄

52銘柄

配当利回り

6.46%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	49.98%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.43%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	9.37%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$42.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	7.79%
Dividend TTM ⓘ	$2.8 (6.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.24% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	48.76%	Perf Half Y ⓘ	26.48%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	26.3%	Return% SI ⓘ	24.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.75% 1.94%	Perf YTD ⓘ	37.25%
SMA20 ⓘ	5.37%	SMA50 ⓘ	5.1%	SMA200 ⓘ	15.86%	RSI (14) ⓘ	62.16	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2021/8/4	Prev Close ⓘ	$42.89	Perf Year ⓘ	40.63%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$43.32

📊 SonicShares Global Shipping ETF（BOAT）投資分析

ETF概要

SonicShares Global Shipping ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

SonicShares Global Shipping ETFは、手数料および費用控除前のベースで、Solactive Global Shipping指数の運用成果の追跡を目指します。当該指数は、水上運輸産業(Water transportation)に従事すると認定されたグローバル企業群のポートフォリオへのエクスポージャーを提供するための、ルールベースの指数です。通常運用状況下において、純資産の少なくとも80%（投資目的の借入を含む）を世界の海運企業に投資します。また、指数の運用成果の追跡に資すると判断される指数以外の資産にも投資を行う場合があります。当ETFは非分散型(Non-diversified)ファンドです。

📘 BOAT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytransportationshipping

규모: $76M 약 1041억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.69%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$690K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.3M

手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.59%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.57%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +32.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$206.9M

→

累計収益

+$106.9M

年平均 +27.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +49.98%

상위 25%

価格 +40.63% + 配当 +9.35% = 合計 +49.98%/年

ベンチマークを年率 32.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +27.43% 累計 +106.9%

상위 25%

価格 +14.83% + 配当 +12.60% = 合計 +27.43%/年

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年8月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-08-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BOAT · 株価のみ BOAT · 株価 + 累積配当 BOAT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BOAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2021

+4%

2022

+27%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+39%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 5年

安定してベンチマークを上回る (60%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (39.0% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 44%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.69

市場 +10%上昇時 +6.9%

市場 -10%下落時 -6.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.94%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.9%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2024-06-03 → 2025-04-08

約5か月で回復

2021-08-04 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.84

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年6.46%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

6.46%

주당 배당

$2.80

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40

2021

$3.77 +833.4%

2022

$4.08 +8.3%

2023

$3.88 -4.9%

2024

$2.55 -34.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.428

—

7.56%

2025-12-30

$0.851

—

8.04%

2025-09-29

$0.514

—

13.15%

2025-06-27

$0.765

—

14.27%

2025-03-27

$0.419

—

14.86%

2024-12-27

$2.42

—

13.96%

2024-09-26

$0.486

—

6.19%

2024-06-26

$0.663

—

12.86%

2024-03-25

$0.314

—

14.81%

2023-12-26

$0.748

—

15.58%

2023-09-26

$0.550

—

17.95%

2023-06-27

$2.45

—

22.25%

2023-03-28

$0.338

—

13.46%

2022-12-27

$0.650

—

14.46%

2022-09-28

$1.07

—

13.93%

2022-06-28

$1.27

—

8.41%

2022-03-29

$0.778

—

3.44%

2021-12-28

$0.352

—

1.39%

2021-09-22

$0.052

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +32.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

47.6%

최대 단일 종목

6.00%

집중도(HHI)

346

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

24.0%

Industrials

22.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FRO Frontline PLC

6.00%

#2 - Mitsui OSK Lines Ltd

5.70%

#3 - SITC International Holdings Co

4.93%

#4 - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd

4.90%

#5 - AP Moller - Maersk A/S

4.80%

MATX Matson Inc

4.61%

STNG Scorpio Tankers Inc

4.27%

#8 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

4.15%

#9 - OOIL

4.13%

#10

HAFN Hafnia Ltd

4.12%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOAT보다 유리, ▼ 표시는 BOAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOAT	SonicShares Global Shipping ETF	0.69%	$76M	52	6.46%	+37.25%	+40.63%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	144	0.27% ▼	-	+35.42% ▼
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▲	$4.1B ▲	126	1.40% ▼	-	+18.86% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▲	$4.1B ▲	99	4.05% ▼	-	+26.54% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▲	$2.8B ▲	66	2.93% ▼	-	+32.01% ▼
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.2B ▲	311	2.27% ▼	-	+46.19% ▲