BCTK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BCTK

Baron Technology ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.39

-0.49 ▼ -1.75%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.36

+0.00 +0.00%

BCTK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$177M

약 2422억원

保有銘柄

40銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-7.88%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$177M	Perf Month ⓘ	-9.43%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$27.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.03%	Perf Quarter ⓘ	-0.53%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.17%	Perf Half Y ⓘ	8.28%
Flows% 1M ⓘ	0.03%	Flows% YTD ⓘ	6.38%	Return% SI ⓘ	22.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.2% 2.41%	Perf YTD ⓘ	9.04%
SMA20 ⓘ	-8.32%	SMA50 ⓘ	-9.46%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	34.88	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$27.88	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.39

📊 Baron Technology ETF（BCTK）投資分析

ETF概要

Baron Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Baron Technology ETFは、テクノロジーの開発、発展、利用から持続可能な成長の可能性を有するものとして選別された、時価総額規模を問わず、国内外のテクノロジー企業の株式(預託証券を含む)に投資します。ただし、米国以外の証券への投資は、買付時点でファンド総資産の35%を上限とします。テクノロジー企業は、新興国を含め世界中のどこにでも所在し得ます。新興国とは、MSCI Emerging Markets(EM)指数に組入されている国、およびアドバイザーが新興国と判断する国を指します。BAMCOは、大きな成長機会、持続可能な競争優位性、優れた経営陣、そして魅力的なバリュエーションを備えていると判断されるビジネスへの投資を目指します。

📘 BCTK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnology

규모: $177M 약 2422억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.65%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.63%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.62%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±2.41%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-15.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-06-30 → 2026-07-28

回復中

2025-12-15 最悪 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.50

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

11.53%

집중도(HHI)

498

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Consumer Cyclical

10.5%

Communication Services

10.5%

Industrials

7.6%

Healthcare

2.4%

Energy

1.5%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

11.53%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.78%

#3 AVGO Broadcom Inc

8.38%

#4 AMZN Amazon.com Inc

6.95%

#5 LRCX Lam Research Corp

5.61%

#6 SPOT Spotify Technology SA

4.47%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.10%

#8 COHR Coherent Corp

3.65%

#9 SHOP Shopify Inc

3.64%

#10 TSLA Tesla Inc

3.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCTK보다 유리, ▼ 표시는 BCTK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCTK	Baron Technology ETF	0.75%	$177M	40	-	+9.04%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$63.6B ▲	26	0.21%	-	+81.43%
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▲	$7.1B ▲	56	0.52%	-	+5.23%
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47% ▲	$998M ▲	50	0.07%	-	+15.07%
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▲	$264M ▲	50	-	-	+20.61%
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▲	$216M ▲	42	0.04%	-	-