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SHLD
SHLD
Global X Defense Tech ETF
7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)
$63.85
+0.84 ▲ +1.33%

SHLD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.5%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$7.0B
약 10조원
保有銘柄
56銘柄
配当利回り
0.52%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 2.26%Total Holdings ⓘ 56Perf Week ⓘ 6.36%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $7.0BPerf Month ⓘ 9.71%
Expense ⓘ 0.5%NAV ⓘ $63.18Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -18.66%Perf Quarter ⓘ -5.51%
Dividend TTM ⓘ $0.33 (0.52%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.3%Perf Half Y ⓘ -16.99%
Flows% 1M ⓘ -4.15%Flows% YTD ⓘ 57.11%Return% SI ⓘ 39.43%Volatility(W/M) ⓘ 1.73% 1.63%Perf YTD ⓘ -1.45%
SMA20 ⓘ 3.9%SMA50 ⓘ 1.9%SMA200 ⓘ -6.35%RSI (14) ⓘ 60.28Beta ⓘ 0.27
IPO ⓘ 2023/9/14Prev Close ⓘ $63.01Perf Year ⓘ 3.38%Avg Volume ⓘ 1.74MPrice ⓘ $63.85

📊 Global X Defense Tech ETF（SHLD）投資分析

ETF概要

Global X Defense Tech ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2023년 상장, 3년 운영 중.

Global X Defense Tech ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Global X Defense Tech 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 방산 기술 관련 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자하며, 해당 지수는 펀드 어드바이저의 계열사인 Global X가 개발한 독자 지수입니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SHLD ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityaerospace-defensetechnology
규모
$7.0B 약 10조원
운용사
Global X
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$500K
カテゴリ平均比で年 $80K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.0M
手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.40%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.38%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$102.3M
→
累計収益
+$2.3M
年平均 +2.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +2.26%
평균권
ベンチマークを年率 15.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年9月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年9月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-09-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SHLD · 株価のみ SHLD · 株価 + 累積配当 SHLD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2023-09-14 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 246 株価+配当 248 再投資 249 vs S&P 500 (SPY) 171
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SHLD S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
+12%
2023
+35%
2024
+75%
2025
-4%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 3年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.9% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 58%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.27
市場 +10%上昇時 +2.7%
市場 -10%下落時 -2.7%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±1.63%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 29% 最高 38%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-25.4%
ドローダウン期間: 4ヶ月
2026-03-09 → 2026-06-25
回復中
2023-09-14 最悪 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.70
非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.52%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.52%
주당 배당
$0.33
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2023~2025 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.07
2023
$0.20 +180.3%
2024
$0.36 +78.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.237
—
0.76%
2025-06-27
$0.119
—
0.54%
2024-12-30
$0.138
—
0.53%
2024-06-27
$0.061
—
0.40%
2023-12-28
$0.071
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $412
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -15.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

52개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
59.8%
최대 단일 종목
9.46%
집중도(HHI)
479
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
42%Industrials
Industrials
41.5%
Technology
11.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION
9.46%
#2 - RTX CORPORATION
7.92%
#3 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION
7.15%
#4 - Rheinmetall Aktiengesellschaft
6.78%
#5 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC.
5.60%
#6 NOC Northrop Grumman Corporation
4.92%
#7 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.
4.91%
#8 - BAE SYSTEMS PLC
4.60%
#9 - HANWHA AEROSPACE CO., LTD.
4.24%
#10 - THALES SA
4.17%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHLD보다 유리, ▼ 표시는 SHLD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SHLD SHLD
Global X Defense Tech ETF0.5% $7.0B 560.52% -1.45% +3.38%
SMH SMH
VanEck Semiconductor ETF0.35% ▲$67.0B ▲260.20% ▼- +90.68% ▲
IHAK IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF0.47% ▲$992M ▼500.07% ▼- +14.31% ▲
FDTX FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF0.5% $266M ▼50- - +24.89% ▲
CHPX CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF0.5% $223M ▼400.03% ▼- -
BCTK BCTK
Baron Technology ETF0.75% ▼$178M ▼40- - -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHLD보다 유리 · ▼ SHLD보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

SHLDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 1）
SHLDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SHLDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
DFEN
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
+4.67%
$390M
SPCL
SPCL
Defiance Daily 2X Space ETF
+2.75%
$15M
DRNL
DRNL
Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF
+8.91%
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
DRNZ
DRNZ
REX Drone ETF
+1.00%
$112M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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SHLD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌X 디펜스테크 ETF(SHLD)는 사이버보안·인공지능·첨단 군사 장비를 다루는 방산 기술 기업에 집중 투자하는 테마 ETF로, 관련주 흐름과 국방 예산·지정학 정책 전망에 관심 있는 투자자에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

SHLDはどのようなETFですか？

SHLDはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Global Xが運用しています。

SHLDは何銘柄に投資していますか？

SHLDは合計56銘柄を保有し、AUMは約$7.0Bです。

SHLDは配当（分配金）を出しますか？

SHLDの分配利回りは約0.52%です。

SHLDの52週最高値・最安値はいくらですか？

SHLDは過去52週で最高 $78.49、最低 $57.89を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.