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AOM
AOM
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$48.95
+0.12 ▲ +0.25%

AOM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.7B
약 2조원
保有銘柄
9銘柄
配当利回り
3.10%
運用方式
Passive
Category Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type Multi-Asset - ModerateReturn% 1Y 9.41%Total Holdings 9Perf Week -0.02%
ETF Type Global DiversifiedActive/Passive PassiveReturn% 3Y 9.47%AUM $1.7BPerf Month -1.49%
Expense 0.15%NAV $48.85Return% 5Y 4.45%52W High -2.3%Perf Quarter 0.1%
Dividend TTM $1.52 (3.1%)Div Gr. 3/5Y 18.11% 10.22%Return% 10Y 5.91%52W Low 7.32%Perf Half Y 1.32%
Flows% 1M -0.98%Flows% YTD -0.53%Return% SI 6.36%Volatility(W/M) 0.44% 0.48%Perf YTD 2.56%
SMA20 -0.65%SMA50 -1.01%SMA200 0.98%RSI (14) 43.49Beta 0.51
IPO 2008/11/11Prev Close $48.83Perf Year 6.11%Avg Volume 0.15MPrice $48.95

📊 iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF(AOM)投資分析

ETF概要

iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Core Moderate Allocation ETFは、中立的な目標リスク配分戦略を代表する設計された株式・債券ファンドのポートフォリオで構成されるS&P Target Risk Moderate Indexの投資成果を追随することを目標としています。ファンド・オブ・ファンズ(fund of funds)構造で、それぞれの基礎指数を追随する下位ファンドに主に投資します。通常、資産の80%以上を基礎指数構成銘柄に投資します。この指数は、S&P Dow Jones Indices LLCの独自配分モデルの成果を測定します。

📘 AOM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityETFsfixed-income
규모
$1.7B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%
Target Date / Multi-Asset - Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $670K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 (市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション)
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計(年間費用×10)より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Target Date / Multi-Asset - Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -8.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例:「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$177.6M
累計収益
+$77.6M
年平均 +5.9%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める(課税後の負担に注意)
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造(カバードコール・高配当銘柄で多い)
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +9.41%
평균권
価格 +6.11% + 配当 +3.30% = 合計 +9.41%/年
ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +9.47% 累計 +31.2%
평균권
価格 +6.58% + 配当 +2.89% = 合計 +9.47%/年
ベンチマークを年率 9.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +4.45% 累計 +24.3%
평균권
価格 +1.62% + 配当 +2.83% = 合計 +4.45%/年
ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +5.91% 累計 +77.6%
평균권
価格 +3.35% + 配当 +2.56% = 合計 +5.91%/年
ベンチマークを年率 9.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AOM · 株価のみ AOM · 株価 + 累積配当 AOM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AOM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2017
-4%
2018
+15%
2019
+10%
2020
+7%
2021
-14%
2022
+12%
2023
+9%
2024
+13%
2025
+3%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (3.0% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 暦年(1/1〜12/31)における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年(YTD)は別途ご参照ください。
下落相場追随度(ダウンサイド・キャプチャー)
🛡️ 46%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象(ベンチマークが下落した日のみを集計)。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ(市場感応度)
평균권
0.51
市場 +10%上昇時 +5.1%
市場 -10%下落時 -5.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.48%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン(Max Drawdown)・過去10年
-20.0%
ドローダウン期間: 11ヶ月
2021-11-05 → 2022-10-14
約1.7年で回復
2015-07-31 最悪 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ(リスク調整後リターン)
0.33
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン(年率3%)を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失(VaR 95%)
-3.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.10%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +10.2%。
ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当+少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
3.10%
주당 배당
$1.52
연간 기준
5년 성장률
10.2%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2008~2026 (70건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61 -9.6%
2016
$1.26 +106.7%
2017
$0.90 -28.3%
2018
$1.07 +18.2%
2019
$0.87 -18.1%
2020
$0.71 -18.6%
2021
$0.86 +21.4%
2022
$1.16 +34.1%
2023
$1.35 +16.3%
2024
$1.42 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 70건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.310
3.66%
2025-12-23
$0.533
2.97%
2025-10-02
$0.268
3.53%
2025-07-02
$0.374
3.81%
2025-04-02
$0.247
3.63%
2024-12-20
$0.527
4.12%
2024-10-02
$0.261
3.31%
2024-07-02
$0.337
3.56%
2024-04-02
$0.221
3.26%
2023-12-22
$0.448
3.53%
2023-10-03
$0.215
3.10%
2023-07-05
$0.301
3.06%
2023-04-04
$0.193
2.65%
2022-12-23
$0.302
3.00%
2022-10-04
$0.170
2.59%
2022-07-05
$0.257
2.06%
2022-04-04
$0.134
1.96%
2021-12-23
$0.286
2.16%
2021-10-04
$0.124
1.55%
2021-07-02
$0.188
2.19%
2021-04-05
$0.113
1.82%
2020-12-24
$0.266
2.04%
2020-10-02
$0.163
2.24%
2020-07-02
$0.256
2.40%
2020-04-02
$0.189
2.88%
2019-12-24
$0.310
3.29%
2019-10-02
$0.202
3.11%
2019-07-02
$0.340
3.33%
2019-04-02
$0.215
2.95%
2018-12-28
$0.252
4.52%
2018-10-02
$0.196
4.04%
2018-07-03
$0.290
4.24%
2018-04-03
$0.165
3.81%
2017-12-28
$0.706
3.92%
2017-10-03
$0.162
2.44%
2017-07-06
$0.254
2.71%
2017-04-04
$0.137
2.05%
2016-12-28
$0.232
1.76%
2016-10-04
$0.139
1.52%
2016-07-06
$0.238
1.53%
2015-12-29
$0.011
1.97%
2015-12-28
$0.157
1.94%
2015-10-02
$0.133
2.48%
2015-07-02
$0.245
2.81%
2015-04-02
$0.128
2.41%
2014-12-26
$0.207
2.54%
2014-10-02
$0.132
2.37%
2014-07-02
$0.272
2.58%
2014-04-02
$0.122
2.19%
2013-12-27
$0.166
1.87%
2013-10-02
$0.129
2.19%
2013-07-02
$0.228
2.23%
2013-04-02
$0.117
2.20%
2012-12-26
$0.255
2.76%
2012-09-26
$0.120
2.43%
2012-06-26
$0.226
2.96%
2012-03-27
$0.068
2.45%
2011-12-27
$0.204
2.93%
2011-09-27
$0.147
2.62%
2011-06-27
$0.249
2.05%
2011-03-28
$0.097
1.80%
2010-12-27
$0.179
2.30%
2010-09-27
$0.094
1.74%
2010-06-25
$0.175
2.61%
2010-03-26
$0.066
2.22%
2009-12-28
$0.171
2.01%
2009-09-24
$0.129
1.97%
2009-06-25
$0.188
1.63%
2009-03-26
$0.080
0.94%
2008-12-26
$0.148
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.22% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.15%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -8.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
102.4%
최대 단일 종목
49.05%
집중도(HHI)
3212
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
78%Financial
Financial
77.8% +65%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IUSB IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF
49.05%
#2 IVV IVV iShares Core S&P 500 ETF
23.83%
#3 ESGD ESGD iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF
11.56%
#4 AGG AGG iShares Core International Aggregate Bond ETF
8.51%
#5 IEMG IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
4.95%
#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
2.42%
#7 ESGD ESGD iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.35%
#8 ESGD ESGD iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.66%
#9 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares
0.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시AOM보다 유리, ▼ 표시AOM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AOM AOM
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF0.15% $1.7B 93.10% +2.56% +6.11%
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF0.15% $3.6B 92.59% - +9.88%
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF0.15% $3.2B 122.15% - +13.50%
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF0.15% $785M 93.38% - +4.13%
Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares0.95% $633M 266.99% - +3.41%
Monarch ProCap Index ETF1.07% $257M 81.94% - +9.19%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOM보다 유리 · ▼ AOM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

AOMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄(レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6)
AOMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか?
AOMテーマ(カテゴリー・セクター)が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ(volatility decay)が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集

よくある質問

AOMはどのようなETFですか?

AOMはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

AOMは何銘柄に投資していますか?

AOMは合計9銘柄を保有し、AUMは約$1.7Bです。

AOMは配当(分配金)を出しますか?

AOMの分配利回りは約3.10%です。

AOMの52週最高値・最安値はいくらですか?

AOMは過去52週で最高 $50.10、最低 $45.61を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.