AOM ETFとは？―収益率・手数料率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
株式と債券の比率を安定的に維持し、ボラティリティを抑えながら、着実な資産成長を目指す資産配分ETFです。
購読このETFは何ですか？
S&P Target Risk Moderate Indexを追従し、世界の株式市場と債券市場へ資産を配分します。株式の成長性と債券の安定性を同時に確保し、市場が急落した際にポートフォリオを守ることを重視します。
単一銘柄やセクター投資よりも安定した資産配分を好み、低いボラティリティの中で継続的なリターンを求める中立志向の投資家に適しています。
ブラックロック（iShares）が2008年に発売したパッシブ（指数追従）運用型のETFです。
どのように投資しますか？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追跡指数 | S&P Target Risk Moderate Index |
| 運用方式 | パッシブ（資産配分） |
| リバランス周期 | 年2回 |
| 分配周期 | 四半期分配 |
| 総経費率 | 0.15% |
米国および世界の株式ETFと債券ETFに所定の比率で投資します。市場環境によって比率が変動した場合は、定期的なリバランスを通じて目標とする40対60の資産配分比率を回復させます。
- 世界の株式および債券に対する包括的な分散投資
- 実績のあるiShares Coreシリーズに基づく効率的な運用
規模とコスト
運用資産（AUM）は$1.9B規模で、総経費率（Expense Ratio）は年0.15%です。
表にあるAOR、AOAなどと同じ運用哲学を共有していますが、株式比率を相対的に低く設定し、弱市における防御力を高めている点が特徴です。
パフォーマンスと資金動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ株式市場の強気相場では上昇幅が限定される可能性がありますが、金利が安定している局面や株式市場のボラティリティが拡大する局面では、債券比率の恩恵により相対的に堅調な推移を維持します。
退職年金や長期資金運用のため、ボラティリティ管理を必要とする個人投資家から資金が継続的に流入しています。自身で資産配分を行うことが難しい投資家にとって、代替手段として選ばれています。
メリットとデメリット
低コストで世界の資産に分散投資できる利便性と安定性が強みですが、株式市場が急騰する局面では出遅れる可能性があります。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
代替ETFと関連商品
表にあるAORは株式比率を高めて成長を重視した商品で、AOAは株式比率を大幅に高めた積極的な配分となっています。一方、AOKは株式比率をさらに低く抑えた保守的な選択肢です。投資家のリスク許容度に応じて、これらのシリーズから選ぶことも、株式比率の高いIVVと債券比率の高いIUSBを組み合わせて運用することも可能です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AOR | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $68.78 | +0.2% | $3.9B | 0.15% | 2.64% | +5.0% |
 AOA | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | $97.53 | +0.3% | $3.4B | 0.15% | 2.16% | +8.2% |
 AOK | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $40.69 | +0.0% | $854.5M | 0.15% | 3.49% | -0.2% |
 HNDL | Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares | $22.04 | -0.1% | $636.3M | 0.94% | 7.13% | -2.1% |
 MPRO | Monarch ProCap Index ETF | $32.83 | -0.3% | $252.7M | 1.03% | 1.83% | +6.3% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IUSB | iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.99% | $44.69 | -0.2% | $0.0M | - | 4.35% |
 IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.47% | $775.65 | +0.3% | $0.0M | - | 1.08% |
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.23% | $102.94 | +0.0% | $0.0M | - | 3.33% |
 AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.17% | $95.89 | -0.2% | $0.0M | - | 4.14% |
 IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.09% | $77.33 | +1.5% | $0.0M | - | 2.32% |
投資家の確認事項
AOMに投資する際に考慮すべき重要な要素です。個人の投資目標期間とリスク承受能力に基づき、現在の資産配分比率が適切かどうかを判断して決定することが望ましいでしょう。
| 確認事項 | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 📈 株式・債券比率 | 40:60の比率が自身のリスク志向に適しているか確認 | 確認が必要 |
| 💰 総経費率 | ファンド・オブ・ファンズ構造による実質的な費用水準を確認 | 低め |
| 📅 リバランス周期 | 半期ごとの比率調整方針と実施状況を確認 | 維持中 |
| 🌍 グローバル分散度 | 米国以外の資産比率と国別エクスポージャーを確認 | 適切な水準 |
債券比率が高いため安定性はありますが、金利上昇局面では債券価格下落のリスクがあり、株式比率には上限があるため、インフレ局面で実質リターンを確保することが難しい可能性があります。
自身で資産配分を管理する負担を軽減したい投資家向けに設計されたオールインワン・ソリューションです。安定性を重視しつつも、ある程度の成長は諦めたくない中立志向の投資家にとって、優れた中核資産となる可能性があります。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
本日のAIピック5銘柄をすべて無料公開