AIVC
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$97.47
-3.43 ▼ -3.40%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$97.47
+0.00 +0.00%
AIVC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.59%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$111M
약 1527억원
保有銘柄
46銘柄
配当利回り
0.12%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 83.04% | Total Holdings | 46 | Perf Week | -7.88% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 39.67% | AUM | $111M | Perf Month | -11.21% |
| Expense | 0.59% | NAV | $101.35 | Return% 5Y | 15.29% | 52W High | -21.54% | Perf Quarter | 11.05% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.12%) | Div Gr. 3/5Y | - -10.76% | Return% 10Y | 14.95% | 52W Low | 80.2% | Perf Half Y | 34.63% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 156.97% | Return% SI | 14.66% | Volatility(W/M) | 1.72% 2.76% | Perf YTD | 43.75% |
| SMA20 | -8.14% | SMA50 | -10.73% | SMA200 | 18.69% | RSI (14) | 36.48 | Beta | 1.3 |
| IPO | 2016/3/9 | Prev Close | $100.9 | Perf Year | 74.05% | Avg Volume | 0.02M | Price | $97.47 |
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF（AIVC）投資分析
ETF概要
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETFは、費用控除前のベースで、Bloomberg AI Value Chain Indexのトータルリターン performanceとほぼ一致する投資成果を目指します。純資産（投資目的の借入金を含む）の80%以上を指数構成企業の株式に投資し、普通株および預託証券に投資します。
📘 AIVC ETF 자세히 알아보기 →Globalequitytechnologysemiconductors
- 규모
- $111M 약 1527억원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.59%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$590K
カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.6M
手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.49%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.47%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.46%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +65.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$402.8M
→
累計収益
+$302.8M
年平均 +14.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +83.04%
상위 5%ベンチマークを年率 65.3%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +39.67% 累計 +172.5%
상위 25%ベンチマークを年率 20.4%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +15.29% 累計 +103.7%
상위 25%ベンチマークを年率 2.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +14.95% 累計 +302.8%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AIVC · 株価のみ AIVC · 株価 + 累積配当 AIVC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AIVC S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (40.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
167%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.30
市場 +10%上昇時 +13.0%
市場 -10%下落時 -13.0%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.76%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-56.1%
2016-03-09 最悪 -53% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.42
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.12%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -10.8%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.12%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-10.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17
2016
$0.37 +113.9%
2017
$0.11 -70.0%
2018
$0.43 +287.4%
2019
$0.21 -52.3%
2020
$0.00 -99.5%
2021
$0.10 +10100.0%
2024
$0.12 +13.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.116
—
0.30%
2024-12-30
$0.093
—
0.21%
2024-03-26
$0.009
—
0.02%
2021-06-22
$0.001
—
0.25%
2020-12-14
$0.125
—
0.70%
2020-03-17
$0.080
—
2.02%
2019-12-30
$0.150
—
1.16%
2019-09-20
$0.130
—
0.83%
2019-06-28
$0.120
—
0.49%
2019-03-26
$0.030
—
0.42%
2018-12-24
$0.021
—
1.21%
2018-06-19
$0.090
—
1.30%
2017-12-26
$0.230
—
1.39%
2017-09-19
$0.040
—
0.76%
2017-06-20
$0.100
—
0.88%
2016-12-28
$0.133
—
0.64%
2016-06-20
$0.040
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $98
5년 누적 (세후) $396
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.76% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
32.0%
최대 단일 종목
4.24%
집중도(HHI)
245
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 72.2% +42%p
Consumer Cyclical 4.0% -6%p
Communication Services 2.1% -7%p
Financial 0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Samsung Electronics Co Ltd 2.90%
#9 - SK hynix Inc 2.62%
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AIVCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
AIVCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AIVCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-5.54%
$5.0B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-3.74%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-1.73%
$533M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+1.90%
$83M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
+1.10%
$64M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+5.76%
$73M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+1.83%
$69M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+5.01%
$38M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
-0.52%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+2.84%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+3.45%
$4M
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.55%
$278M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
+0.55%
$115M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.96%
$108M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.56%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.68%
$26M
よくある質問
AIVCはどのようなETFですか？
AIVCはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Amplifyが運用しています。
AIVCは何銘柄に投資していますか？
AIVCは合計46銘柄を保有し、AUMは約$111Mです。
AIVCは配当（分配金）を出しますか？
AIVCの分配利回りは約0.12%です。
AIVCの52週最高値・最安値はいくらですか？
AIVCは過去52週で最高 $124.23、最低 $54.09を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.